时机未到？还是实力不够？且看中国储能在巨变前夜如何破局？
早在2006年，马斯克在参与投资创办了光伏发电企业SolarCity之后，写下了第一个战略四部曲，这个战略四部曲的最后一步是提供太阳能电力。
马斯克第一个的战略四部曲，东兴证券整理
马斯克2016年在一篇文章中调皮地表示，你们不要笑，我是认真的。
他认为，化石能源终将燃烧殆尽，文明将在此时崩溃。人类必须要在某个时候实现可持续的能源经济，这个速度越快越好。
2016年11月，马斯克在没有董事会投票的情况下以26亿美元收购SolarCity 22%股权，并在纽约州水牛城建造Giga 2生产太阳能面板。
马斯克的举动引起了争议。
尽管特斯拉补齐了能源业务的版图，可以针对家庭市场提供更全面的产品，但特斯拉储能业务的发展却一直不温不火。
直到一场大火，给特斯拉的储能业务带来了转机。
特斯拉大本营所在的加州地区，受地形和气候因素影响，在每年的9、10月份，是山火的高发期。
2019年7月，加州山火再次爆发。这一次和之前的情况有所不同，到10月份，加州最大的几个供电商全都在救灾的高峰期宣布切断当地电源。
加州最大的几个供电商包括太平洋天然气和电力公司（PG&E），南加州爱迪生（SCE）和圣地亚哥燃气与电力公司（SDG&E）等，冠冕堂皇地表示“在前两年的大火中，电线系统恶化了火情，在大风的影响下扩大了火场范围。”
电闸一拉，300万人失去了电力供应，重回蛮荒时代。
而加州最大的电力服务商PG&E在断电时，仅在官网上公布了信息，并通知了当地的县政府。这导致很多民众一觉醒来，发现一夜回到19世纪，冰箱里的食物等待腐烂，电子影音娱乐也无法再享用。习惯了现代生活的人们，被小小的停电折磨地死去活来。
一场大火直接烧醒了美国民众，原来资本主义的电力公司如此不可靠，凡事还是得靠自己。
民营电力公司的做法，给特斯拉储能业务带来了机会，马斯克不失时机地表示，特斯拉家庭储能产品Powerwall降价1000美元，需求暴增，一时间订单疯涨。
从市场角度来看，资本主义的电力系统说崩就崩，主要是这些民营的电力公司承担不起潜在的巨大风险。
在2018年的加州山火中，老化的电线引起了天堂镇的大火，导致上百人死伤，遇难者家属向PG&E提出了高达200亿美元的赔偿要求。虽然有保险公司承担了大部分的赔偿，但私营的电力公司，仍然要分担高达十几亿美元的赔偿。
私营电力公司的自保行为，间接助攻了特斯拉的储能业务。
特斯拉的储能业务，在一个高度市场化的区域，最终还是靠一把大火才算烧上一个台阶。
这是储能行业的尴尬。
01
在能源贫瘠的中国，石油、天然气等一次能源严重依赖进口。根据国家统计局数据，2020年1-4月，中国石油进口比例约为75%，天然气进口比例约为40%。
地缘政治、贸易摩擦、环境保护，都给原本就紧绷的能源供应带来更多的不确定性。
能源意味着发展权。能源不自由，则发展有束缚。
2019年，中国人均发电量约合5232度（和下表稍有出入）。
图片来源：泽平宏观，时间段2018、2019年
这个数据基本是美国的三分之一左右。
由于中国的产业结构相比美国更偏向大电耗、低附加值，如果考虑中国、美国的产业电耗水平，中国的人均发电量代表的生产力可能会更低一点。
面对未来的发展，中国如果要实现和美国一样的人均电耗、一次能源消耗水平，依赖煤电、进口一次能源，基本都无法实现如此大步的跨越。
中国的实际行动已经给出了答案：光伏、风电和新能源汽车。
说到这，肯定有大量不屑的声音
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- 编辑：王智
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