致密油和页岩油区别油气资源中心，华宝油气基金介绍

　　整体回暖，Wind数据统计，停止2月28日，全市场近六成的QDII基金年内完成正收益，最高年内收益已超15%

　　整体回暖，Wind数据统计，停止2月28日，全市场近六成的QDII基金年内完成正收益，最高年内收益已超15%。别的，QDII基金产物的多样性也正在进一步丰硕。3月16日，华宝外洋科技

　　公然材料显现，华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)，不低于80%的非现金基金资产投资于外洋科技主题的ETF基金及其他公募基金。别的，投资于ETF的资产比例不低于基金资产的80%。

　　此次，华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)的刊行，为投资者合时设置外洋科技立异板块，供给了优良的产物挑选。

　　风险提醒：本基金由华宝基金刊行与办理，代销机构不负担产物的投资、兑付微风险办理义务。投资人该当当真浏览《基金条约》、《招募仿单》、《基金产物材料提要》等基金法令文件，理解基金的风险收益特性，挑选与本身风险接受才能相顺应的产物。基金过往功绩其实不预示其将来表示，基金投资需慎重！基金办理人对该产物的风险品级评价为R4-中高风险。本基金次要投资于境外证券、ETF等境外资产，除需求负担与境内投资基金相似的市场颠簸风险等普通投资风险以外，本基金还面对汇率风险、股价颠簸风险等境外市场投资所面对的出格投资风险。贩卖机构(包罗基金办理人直销机构和其他贩卖机构)按照相干法令法例对本基金停止风险评价，投资者应实时关登记售机构出具的恰当性定见，并以其婚配成果为准，各贩卖机构关于恰当性的定见没必要然分歧，且基金贩卖机构所出具的基金产物风险品级评价成果不得低于基金办理人作出的风险品级评价成果。基金条约中关于基金风险收益特性与基金风险品级因思索身分差别而存在差别。投资者应理解基金的风险收益状况，分离本身投资目标、限期、投资经历及风险接受才能慎重挑选基金产物并自行负担风险。中国证监会对本基金的注册，其实不表白其对本基金的投资代价、市场远景和收益做出本质性判定或包管。基金投资需慎重。

　　值得一提的是，在基金范例的挑选上，华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)会以ETF为主。ETF具有高通明度、气势派头明白、买卖本钱低等多项劣势。经由过程优选ETF，可共同市场、行业板块轮动等，在差别ETF间切换，还可以使用变乱套利等战略加强基金投资收益。

　　2022年以来，在美联储激进加息及美债收益率走高影响下，美股科技股遭受调解。与之相对应的是，美股硬科技范畴估值逐步回落至公道区间。别的，今朝市场关于二季度美联储截至加息根本构成共鸣，跟着后续加息力度或有所放缓油气资本中间，对科技股估值的压抑或进入序幕，科技股无望时来运转。

　　近两年，谈及外洋科技立异投资油气资本中间，绕不开一小我私家——“木头姐(Catherine Wood)”。其指导的“ARK投资”，在科技股投资范畴极富盛名，其自己具有超越40年的立异研讨和投资经历，是推翻性立异投资的思惟首领，有“女版巴菲特”之称。ARK旗下明星产物浩瀚，如专注投资“下一代互联网”的ARKW，专注于基因反动范畴的ARKG，主投主动手艺&科学的ARKQ，主投金融科技立异的ARKF，和专注于航空航天范畴投资的ARKX。

　　华宝基金为上述华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)设置了周晶、杨洋配合办理的“双基金司理”声势。今朝，周晶、杨洋配合办理着“网红油气基”华宝油气。停止2022年底，华宝油气近三年来累计收益达74.50%，相对基准逾额收益达19.88%，同期沪深300增加率为-5.49%；近来6个月、1年致密油和页岩油区分、2年、3年收益率均居同类TOP3.此次两人再次“携手挂帅”，备受市场存眷。

　　华宝基金是海内首批得到QDII营业资历的基金公司之一，在外洋投资范畴沉淀深沉。华宝基金旗下现具有10只外洋投资公募基金，产物范例涵盖自动、被动投资，在港股、美股、英伦市场构成重点规划；结合元盛、橡树本钱、AQR、博煊等环球顶级资管机构，打造了业内标新立异的环球投资战略办理平台——云图。

　　有别于大都QDII基金，华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)专注于投资推翻性立异科技。在言必称“硬科技”的明天，以美国为代表的外洋兴旺市场，仍旧是推翻性立异的起源地及生长膏壤。华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)的刊行，为投资者合时设置外洋科技立异板块油气资本中间，供给了优良的产物挑选。

　　华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)经由过程定量阐发、定性阐发相分离的方法，挑选契合外洋科技主题界定的相干基金。在定量阐发方面，经由过程对基金的费率程度、汗青收益、跟踪偏差、夏普比率、回撤、颠簸率、活动性、范围等的量化阐发构成综合评价，作为构建基金组合的主要目标。在定性阐发方面，将参考资产办理公司已往的持久绩效、操风格格、投研气力、投资决议计划流程、风险管控、第三方机构评级和基金司理等身分。

　　周期轮回来去，科技则生生不息。科技立异范畴的投资，触及野生智能、电子消耗、数字货泉、主动驾驶油气资本中间、机械人、基因科学……等诸多细分范畴，以硅谷为代表的外洋市场更是一座富矿。按照“ARK投资”的研讨，私有区块链、、多组学测序、能源存储、手艺等五大立异平台正在交融，缔造史无前例的增加轨迹，此中，是最主要的催化剂，在这个贸易周期中致密油和页岩油区分，推翻性立异平台的市场代价将以每一年40%的速率增加，估计将从如今的13万亿美圆，增长到2030年的200万亿美圆，到2030年，与推翻性立异相干的市场代价，能够会占到环球股票市场市值的绝大部门。

　　与诸多规划外洋市场的QDII基金差别致密油和页岩油区分，3月16日开启示售的华宝外洋科技股票型基金(QDII-LOF)(A类：501312；C类：017204)专注于投资推翻性立异科技，发掘“手艺奇点”的潜力。

　　经由过程上述办法挑选出契合投资思绪的基金归入基金池，再对标的基金池中的基金停止重点考查，深化研讨标的基金的详细投资战略、投资功绩等，并对基金司理的投资气势派头、不变性、善于范畴等停止阐发，终极选出契合伙产设置战略的标的基金，构建投资组合。

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　　数据滥觞：基金按期陈述，停止2022.12.31，相干数据曾经托管行复核。周晶、杨洋在管的同类QDII股票型基金另有华宝油气、华宝美国消耗、华宝香港中小LOF、华宝富时100、华宝纳斯达克精选股票倡议式(QDII)。华宝油气建立于2011.9.29，周晶自2014.9.18起担当基金司理，杨洋自2021.5.11起担当基金司理。基金2018-2022年年度净值增加率/功绩比力基准(标普石油自然气上游股票指数(全收益指数))增加率(%)别离为-23.84/-24.39；-9.57/-7.65；-30.31/-40.68；59.92/63.75；56.58/59.18.华宝油气历任基金司理为尤柏年(2011.9.29-2013.6.18)和施施乐(2013.6.18-2014.9.18)。华宝美国消耗建立于2016.3.18，周晶自该日起担当基金司理，杨洋自2021.5.11起担当基金司理。基金2018-2022年年度净值增加率/功绩比力基准(经群众币汇率调解的标普美国品格消耗股票指数收益率*95%+群众币活期存款利率(税后)*5%)增加率(%)别离为5.47/5.30；27.31/27.26；18.09/19.27；22.22/22.98；-29.22/-29.48.华宝香港中小LOF建立于2016.6.24，周晶自该日起担当基金司理，杨洋自2021.5.11起担当基金司理。基金2018-2022年年度净值增加率/功绩比力基准(经群众币汇率调解的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+群众币活期存款利率(税后)*5%)增加率(%)别离为-16.65/-17.06；28.69/27.40；13.96/14.33；-12.95/-13.91；-15.03/-16.16.华宝富时100建立于2020.11.10，周晶自该日起担当基金司理，杨洋自2021.5.11起担当基金司理。基金2021-2022年年度净值增加率/功绩比力基准(经群众币汇率调解的富时100指数收益率×95%+群众币活期存款利率(税后)×5%)增加率(%)别离为10.04/10.16；-1.35/-1.40.华宝精选股票倡议式(QDII)建立于2023.3.2，周晶、杨洋自该日起担当基金司理。基金功绩比力基准为经群众币汇率调解的100指数收益率*90%+群众币活期存款利率(税后)*10%。

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　　2008年金融危急后，美国进入长达十年的牛市，时期迅猛开展的科技股起着主导感化。由Facebook、苹果、亚马逊、微软、Google组成的FAAMG既是美股十年牛市的见证者，更是牛市的次要鞭策者和创作发明者。2009-2021年，FAAMG市值屡立异高，关于美股团体增加奉献逐年进步。