电力系统行业标准电力能源结构电力基本概念

　　2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球能源需求锐减，原油等大宗商品价格暴跌，加上央国企执行国家政策向全社会让利益，石油、煤炭等企业营收都出现大幅下滑

　　2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球能源需求锐减，原油等大宗商品价格暴跌，加上央国企执行国家政策向全社会让利益，石油、煤炭等企业营收都出现大幅下滑。2021中国能源（集团）500强（以下简称“500强”）呈现出营收总额下滑、新能源及节能环保行业营收逆势增长等新特点。

　　中国能源（集团）500强营收总额罕见下跌。2021中国能源（集团）500强（下称2021年“500强”）营收总额22.67万亿元，比上年减少1.67万亿元，同比下降6.87%（如图1所示）。营收总额下降主要受石油、煤炭、燃气营收总额大幅下降所致，三个行业营收总额较上年合计减少2.81万亿元。

　　入围门槛小幅提升。2021中国能源（集团）500强入围门槛15.26亿元，比上年增加0.41亿元，同比提升2.77%（如图2所示）。

　　受国有企业重组提速，叠加全球经济衰退等多重因素影响，2021年“500强”前十排名发生较大变化，原有稳定格局被打破（如表1所示）。

　　国家电网重回榜首。2021年“500”强中，国家电网有限公司以2.67万亿元的营收位列第一，时隔两年重回榜首。中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化”）、中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油”）分别以2.14万亿元、2.09万亿元位列第二、第三。这是两家石油央企近六年来营收水平首次下滑，且降幅较大，中石化同比下滑28.67%、中石油同比下滑24.69%。事实上，同为“三桶油”之一的中国海洋石油集团有限公司营收水平同样大幅下滑，较上年下降了23.45%。“三桶油”业绩大幅度下滑，主要原因是，受疫情影响，世界经济深度衰退，石油供应和需求均大幅下降，油价首次出现负值，两大原油现货全年均价降幅均达30%以上。

　　山东能源入主前四。2021年“500强”前十中新进入两家地方“巨无霸”——山东能源集团有限公司和晋能控股集团有限公司。2020年7月，兖矿集团有限公司和山东能源集团有限公司联合重组，兖矿集团有限公司更名为山东能源集团有限公司作为存续公司，原山东能源集团有限公司注销。2020年，新成立的山东能源集团有限公司实现营收6752.40亿元，一举超越国家能源投资集团有限责任公司，并取代中国海洋石油集团有限公司，位列第四。山东能源集团重组之后，山西省接力上演国企重组大戏。2020年10月30日，晋能控股集团有限公司正式挂牌成立，该公司由大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团公司和晋能集团公司重组而成，同步整合山西潞安矿业（集团）公司、华阳新材料科技集团公司相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心。2020年，晋能控股集团有限公司实现营收4659.91亿元，取代原山东能源集团有限公司，排名第9。

　　2021年“500强”排名前十的企业中，中国南方电网有限责任公司、中国电力建设集团有限公司排名与上年一致，分别为第五和第八。中国中化集团有限公司较上年下降3个名次，排名第十。

　　2021年“500强”企业行业结构发生较大变化，传统能源全面下滑，新能源、节能环保逆势增长。

　　从入围企业数量上看（如图3），新能源入围企业数量超石油。电力较上年减少1家至137家，仍排第一；其次是煤炭，但较上年减少12家至110家；新能源超越石油电力系统行业标准，以93家的入围企业数量排名第三；石油减少9家，退居第四；综合类减少1家至36家；燃气较上年增加6家至31家，排名第五；最后是节能环保，入围企业20家，增幅高达33%。

　　从营收总额上看（如图4所示），传统能源营收总额大幅下降。电力行业营收总额达到7.55万亿元，较上年小幅上涨3.83%，取代石油排名第一；石油则退居第二，营收总额下滑22.32%至7.23万亿元。其他行业位次不变电力系统行业标准，但分化显著，其中，煤炭下降13.49%至3.49万亿元，燃气下降31.20%至0.43万亿元，综合类上涨27.67%至2.41万亿元，新能源上涨27.29%至1.31亿元，节能环保上涨32.85%至0.27万亿元。

　　2021年“500强”中，民营企业在入围企业数量和营收总额上较上年均有所增加，相反的是，国有企业对应的两个指标则全部下降（如图5、图6所示），二者之间的差距缩小。

　　一是入围企业数量上，民营企业入围329家，较上年增加8家；国有企业入围171家，较上年减少8家。二是营收总额上，民营企业达到4.89万亿元，较上年增加0.14万亿元，同比小幅上涨3.01%；国有企业为17.78万亿元，较上年减少1.81万亿元，同比下降9.24%。

　　三是营收总额占比上，民营企业营收总额占比首超两成。如图7所示，民营企业营收总额占“500强”的比重由19.50%上升至21.57%，国有企业营收总额占“500强”的比重则由80.50%下降至78.43%，这是自2016年以来，国有企业营收总额首次下跌，也是国有企业营收总额占“500强”比重首次低于80%。

　　一是国企战略重组提速导致国有企业入围数量减少。2020年我国加快推进国企改革，2020年5月国务院政府工作报告中提出《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》电力系统行业标准，明确鼓励促进优质企业并购重组。2020年以来，国企重组动作不断。据统计，本届“500”强中有六家大型国企经重组整合而来，具体包括山东能源集团有限公司、晋能控股集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司、潞安化工集团有限公司、华新燃气集团有限公司，重组导致多家企业被吸收合并，企业数量减少。

　　二是三大油企营收大幅减少对国企营收总额影响较大。榜单中，营收下降最多的前五家企业全部为石油企业，包括前述的“三桶油”，以及另外两大石油企业——中国航空油料集团有限公司和中国中化集团有限公司，5家企业营收入总额合计较上年减少1.97万亿元。这五家企业，不仅“中石化”、“中石油”收入减少近万亿，其他三家企业也均减少超千亿，对整个国有企业营收水平的影响较大（如表2所示）。

　　三是新能源电力系统行业标准、节能环保的高速发展缓冲了大环境对民营企业的影响。93家新能源企业中，有75家为民营企业，比例高达81%，此外，节能环保行业中民营企业占比也高达70%，因此，新能源、节能环保逆势增长极大地缓冲了石油、煤炭等营收下跌对民营企业的影响。而石油、煤炭等行业尽管也有高达60%以上的入围企业为民营企业，但在这些行业中民营企业与国有企业的营收规模相去甚远，对行业的影响极其微小电力能源结构。

　　一直以来，东部地区占据主导地位，“500强”区域格局保持稳定。东部地区企业年均营收总额占比为78.70%；中部地区和西部地区相当，年均营收总额占比分别为10.27%和9.47%，其中，中部地区略微领先，但优势在缩小；东北地区最低，年均营收总额占比仅为1.56%。

　　西部地区企业营收总额快速增长。从表4可以看出，本届榜单中，东北地区企业营收总额占比1.35%，较上年下降0.59个百分点；东部地区企业营收总额占比77.62%电力能源结构，较上年下降1.09个百分点；中部地区企业营收总额占比10.70%，较上年增长0.64个百分点；西部地区企业营收总额占比10.33%，较上年增长1.04个百分点。

　　2021年“500强”省（市）分布格局总体上与上年一致，局部变化较大。中国能源（集团）500强主要分为三个梯队：入围企业数量30家以上的第一梯队，入围企业数量在10到20家之间的第二梯队，以及入围企业数量不足10家的第三梯队。本届榜单中，第一梯队保持不变，第二、第三梯队有局部调整。

　　如图8所示，2021年“500强”仍主要集中于第一梯队，具体包括山西、江苏、山东、浙江、广东、北京，六省（市）入围企业数量合计达274家，与上年保持一致，占“500强”半数以上。其中，山西省入围52家，较上年减少5家，但仍排名第一；江苏省入围49家，较上年增加1家，排名第二；山东省入围48家，较上年减少3家，排名第三；浙江省入围46家，较上年增加9家，排名第四；广东省入围43家，较上年减少1家，排名第五；北京市入围36家，较上年减少1家，排名第六。资源禀赋和经济发展水平决定了六省（市）长期以来在“500强”中的优势地位。

　　第二梯队包括上海、河南、河北等11个省（市），这11个省（市）、自治区入围企业数量与上年相比变化不大。第三梯队包括辽宁、内蒙古、江西、天津、湖北等14个省（市）、自治区，其中黑龙江电力能源结构、辽宁、内蒙古、江西入围企业数量较上年变化较大，从第二梯队落入第三梯队。

　　受新冠肺炎疫情影响，国内外能源需求萎靡，传统能源价格暴跌，行业企业受重创，本届“500强”也因此发生较大变化，呈现出营收总额下降、前十格局改变、国有企业大幅下滑、新能源逆势增长等特点。2021年，随着新冠疫苗接种率的提高，全球经济强劲复苏，煤炭、石油、天然气等大宗商品价格暴涨电力能源结构，再加上“碳达峰碳中和”已成为全球共识，新能源需求持续增加，发展前景光明，这些因素又将对2022中国能源（集团）500强产生怎样的影响，值得期待。

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