华融"大瘦身"！6.3亿股消费金融股权出让，谁会买？所持蚂蚁消费股权或也出售

推迟披露年报已有4个月的中国华融，其旗下资产处置迎来重大进展。

8月2日晚间，中国华融发布公告称，拟对华融消费金融股权转让，并对华融信托股权进行重组。

公告表示，根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，中国华融将持有的华融消费金融70%股权对外公开转让。同时，针对华融信托存量债务情况，拟与主要债权人协商“债转股+股权转让”的方式对华融信托实施股权重组。

实际上，拥有银行、证券、金融租赁等大量金融牌照的中国华融，旗下多家子公司的处置也正在进行当中，以响应监管对于华融提出的回归不良资产处置主业的要求。

消费金融、信托逐步剥离

中国华融资产处置进程推进，本次是旗下消费金融和信托业务。

8月2日，中国华融发布《拟实施华融消费金融股权转让和华融信托股权重组项目》公告，明确将回归本源、回归主业。

对于华融消费金融，中国华融选择彻底放弃。中国华融在公告中指出，根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，公司拟采用公开方式，在依法设立的省级以上（含省级）产权交易机构转让所持有的华融消费金融全部股权，占比70%，共计6.3亿股。

公开资料显示，华融消费金融成立于2016年1月，公司注册地点位于安徽合肥，初始注册资本6亿元，中国华融作为主要发起方。

2020年4月，华融消费金融完成一轮增资，增资后其注册资本由6亿元增加至9亿元。增资过后，中国华融持股由55%增至70%，合肥百货大楼集团持股从23%减少至15.33%，深圳华强资产管理有限责任公司持股从12%减少至8%，安徽新安资产管理有限公司持股从10%减少至6.67%。

不过，从经营数据看，华融消费金融长期以来盈利水平位于同业尾部。

2016年至2019年，华融消费金融的收入总额分别为9010万元、7.66亿元、12.01亿元、10.29亿元，对应税前利润分别为-0.37亿元、1.28亿元、0.168亿元、-2.63亿元。2020年，华融消费金融终于扭亏为盈，实现净利润约356.43万元。

根据上述公告，华融消费金融股权首次挂牌价格将不低于财政部备案的资产评估结果，评估基准日确定为6月30日。

中国华融公告，上述议案已由董事会审议通过，该公司将于8月17日召开股东大会审议上述议案。

值得注意的是，华融所持的另一家消费金融公司——蚂蚁消费金融的股权或将售出。据彭博社8月3日援引知情人士报道，基于逐步退出非核心业务的监管要求，华融正计划转让所持重庆蚂蚁消费金融公司4.99%的股份。

据称，蚂蚁集团可能会回购这批由中国华融出资3.99亿元入股的蚂蚁消金的股份，而蚂蚁消金获批开业至今仅两个月。

谁是竞购者？

据中国华融披露年报，截至2019年末，华融消金资产总额为51.08亿元，比上年同期下滑37.3%。

截至2019年末，华融信托存续信托资产余额为1344.59亿元，比2018年末已经下滑了29%；资产规模合计为217.72亿元，净资产82.47亿元。

毫无疑问，谁来竞购，首先要看的是实力。

广为市场流传的是，数家机构有意竞逐华融消费金融公司，宁波银行是潜在竞购者之一。

6月中旬，宁波银行刚发布《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》显示，根据公司战略规划和发展要求，宁波银行拟进行对外股权投资非银行类金融机构(包括但不限于信托公司、消费金融公司等)。

而且，入股比例不低于51%，投资金额不超过50亿元人民币。宁波银行称，为保证公司本次股权投资能够顺利实施，现提请股东大会授权董事会、并由董事会授权管理层在上述投资金额范围内办理本次投资相关事宜。

截至2020年末，宁波银行管理的理财、基金、资管计划以及私募股权基金合计占其总资产的比例合计高达28.54%，远超城商行同业。

2020年5月，宁波银行还回复投资者称，目前我行有永赢基金，永赢租赁和宁银理财公司等三家子公司；目前，正在积极争取筹建设立消费金融公司。

据中国银行业协会最新报告，截至2019年年末，26家消费金融公司资产规模达4988.07亿元，同比增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，较上年增长30.5%。

截至2019年年底，消费金融公司客户数为12727.92万人，较去年同期增长52.29%，客户增长显著。高达50%的消费金融公司2019年的新增客户贷款余额占其全部贷款余额的比重超过了60%。

“这也说明，消费金融公司新客户拓展较快，新客户对业务规模贡献度较高，消费金融作为上升的增量市场，是对银行消费金融长尾客群的一个有效补充。”有华东银行零售业务人士告诉记者，“另一方面，在监管规范市场的态势下，具备资本金杠杆、全国展业等上有优势的消费金融‘牌照’也受到市场主体青睐的重要原因。”

截至去年末，全国获批筹建的持牌消费金融公司达33家。11家消金公司总资产在百亿之上，占比超过一半；捷信消费金融、马上消费金融，兴业消费金融、中银消费金融紧随其后。

华融“瘦身”进行时

除了消费金融和信托，华融旗下其他子公司近期也正准备逐步出售。6月29日，中国华融公告称，该公司拟转让所持有的华融中关村不良资产交易中心股份有限公司79.6%的股权。

而在去年6月，华融已将其持有的地方AMC——华融昆仑资产管理有限公司75%的股权清仓，在2月的公开挂牌中，此笔股权挂牌价格为7.5亿元。

此外，据21世纪经济报道，多名业内人士透露，中国国新控股有限责任公司正与中国华融就收购其旗下华融证券展开洽谈。

作为首批设立的资产管理公司（AMC），华融经过多年发展，其资产版图扩充迅速，目前集齐了除保险以外的几乎所有主流金融牌照。

华融规模为四大AMC之首，据其公告披露，截至2020年6月末，该公司总资产为17315.14亿元，不过，资产负债率亦高达90.3%。

2018年8月，华融召开工作会议时表示，未来3-5年内，华融的经营工作要走好“稳定、化险、瘦身、转型”四步棋。今年6月初，银保监会副主席曹宇表示，华融公司要聚焦转型改革，做强不良资产处置主业，着力提质增效，切实发挥好金融救助和逆周期工具功能；要坚持严字当头，一体推进管理监督各项工作。

据财新此前报道，近期监管对华融提出明确要求，回归不良资产处置主业，在年内尽快处置旗下持牌机构、境内子公司，以填补坏账窟窿，减少对母公司净资本的消耗。而华融这次要处理的子公司达7家，除AMC主业外，全部金融牌照几乎都在其中。

中金公司4月发布的一份研报称，华融集团内的风险积累主要集中在华融汇通、华融实业和华融国际几家非金融子公司、以及持有金融牌照的华融证券、华融信托、华融金融租赁等，这些公司账面仍有大额信用风险敞口且杠杆高企，债务的偿还依赖金融资产的变现回收，资产质量问题值得关注。

值得注意的是，在8月2日发布的公告中，华融还表示，拟将2015年IPO上市时募集的部分资金的用途进行变更，将剩余的15%（30.032亿港元）调整为对重点附属公司进行资本和资金支持。对改变资金用途的理由是：“为提高募集资金使用效率，降低财务成本，从而更有效部署财务资源，促进本公司业务发展。”

年报显示，截至2019年末，中国华融有31家分公司，旗下有华融证券、华融金融租赁、华融湘江銀行、华融信托、华融期货、华融融德、华融宝业、华融国际、华融消费金融公司等多个平台子公司。

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