中国石油化工股份有限公司_石油都有哪些用处

　　司和盛骏公司的联系关系买卖基于一样平常及普通营业来往自力非施行董事均以为2022年公司与财政公，业条目停止根据普通商，格公道买卖价，言公允公道对公司而，构的资金自力、宁静公司在联系关系财政机，占用的风险不存在被，羁系划定契合相干，和股东权益的情况不存在损伤公司，司存在严重风险的情况也未发明能够招致公。

　　且并，司转型晋级开展为撑持上市公，准日前20个买卖日A股股票买卖均价中国石化团体本次认购价钱为订价基，0个买卖日A股股票买卖均价的根底长进行必然的折让而普通投资者凡是请求股票刊行价钱在订价基准日前2，障了上市公司和中小股东的长处本次刊行工具的挑选亦较好地保。

　　联系关系买卖基于一样平常及普通营业来往自力非施行董事均以为2022年，业条目停止根据普通商，格公道买卖价，言公允公道对公司而，自力股东权益的情况不存在损伤公司和。

　　2022年度陈述》2. 中国石化《。表里证券羁系机构有关划定体例和表露监事会以为公司年度陈述严厉根据境，年度的消费运营状况客观反应了2022，了开展久远长处和股东权益此中股利分派计划综合思索；冲销契合妥当性、一向性准绳资产减值筹办的计提、转回和；运作标准公司管理，映和表露的事项无贰言监事会对年度陈述中反。

　　册办理法子》等法令法例的相干划定本次刊行订价的准绳和根据契合《注，准绳和根据公道本次刊行订价的。

　　化团体”）全额认购公司本次刊行的局部A股股票赞成中国石油化工团体有限公司（简称“中国石。董事会审议前本议案提交，行董事的事前承认获得了自力非执，表了赞成的自力定见自力非施行董事均发。

　　将增强计谋性范畴风险勘察勘察及开辟板块：本公司，深地工程”尽力促进“，范围储量增长优良；益开辟增强效，本上获得新效果在稳油增气降。开辟方面在原油，减、增可采、降本钱聚焦提产能、控递，河等产能建立放慢济阳、塔，精密开辟增强老区。开辟方面在自然气，鄂北等产能建立放慢川西海相、，气效益上产鞭策自然；然气资本渠道多元化拓展天，优良客户培养开展，气产供储销系统连续完美自然。280.23百万桶整年方案消费原油，.03百万桶此中境外29；气消费12方案自然,立方英尺918亿。

　　在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访（4）上市公司大概其现任董事、监事和初级办理职员因涉嫌立功正；

　　22年可连续开展陈述》3. 中国石化《20。石化坚决走绿色、低碳、宁静、负义务的可连续开展门路监事会以为公司可连续开展陈述片面体系地论述了中国，司开展计谋和消费运营将ESG更好地融入公，绿色开展等重点事情获得的新停顿公司管理、科技立异、能源供给、；露年度停顿状况的请求及其初级企业成员尺度契合结合国环球左券十项准绳和环球左券对披，作》、香港联交所《情况、社会及管治陈述指引》等划定请求契合上海证券买卖所《上市公司自律羁系指引第1号—标准运。

　　展的多少定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等请求按照《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康发，投资者长处为保证中小，报摊薄的影响停止了阐发公司就本次刊行对即期回，的弥补报答步伐并提出了详细，理职员也对公司弥补报答步伐可以获得实在实行作出了许诺公司的控股股东和实践掌握人中国石化团体、董事、初级管。关于向特定工具刊行A股股票摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干主体许诺事项》详细状况详见公司登载在上海证券买卖所网站上的《中国石油化工股分有限公司。

　　公司方案本钱收入群众币1本钱收入：2023年本,8亿元65，中其，收入群众币744亿元勘察及开辟板块本钱，河等原油产能建立次要用于济阳、塔，和油气储运设备建立川西等自然气产能建立；群众币227亿元炼油板块本钱收入，目和镇海炼化扩建等项目建立次要用于扬子炼油构造调解项；收入群众币166亿元营销及分销板块本钱，终端贩卖收集革新、非油品营业等项目录要用于综合加能站收集开展、现有；群众币466亿元化工板块本钱收入，津南港、茂名等乙烯项目录要用于镇海、海南、天，内酰胺搬家等项目建立仪征PTA和巴陵己；出群众币55亿元总部及其他本钱支，、信息化等项目建立次要用于科技研发。

　　为一所按照中国香港法令设立的合股制事件所毕马威管帐师事件所（简称“毕马威香港”），人全资具有由其合股。港供给审计、税务和征询等专业效劳毕马威香港自1945年起在中国香，市公司供给审计效劳为浩瀚中国香港上，、证券等金融机构包罗银行、保险。相干联的自力成员所环球性构造中的成员毕马威香港自建立起便是与毕马威国际。

　　会受权的条件下在得到股东年，相干人士详细打点上述与本次刊行有关的统统事件董事会赞成持续受权董事长和/或董事长受权的。

　　复核人：邹俊项目质量掌握，国注册管帐师资历2003年获得中。始在毕马威华振执业邹俊1993年开，处置上市公司审计2005年开端，国石化供给审计效劳2022年开端为中。上市公司审计陈述31份邹俊近三年签订或复核。

　　年度陈述审计客户家数为72家毕马威华振2021年上市公司，总额为群众币4.55亿元上市公司财政报表审计免费。次要行业触及制作业所效劳的上市公司，融业金，及水的消费和供给业电力、热力、燃气，批发业批发和，仓储和邮政业交通运输、，矿业采，财产房地，务效劳业租赁和商，手艺效劳业科学研讨和，大众设备办理业水利、情况和，和信息手艺效劳业信息传输、软件，会工功课卫生和社，筑业建，体育和文娱业和文明、。份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）属于偕行业的客户共2家毕马威华振2021年供给审计效劳的上市公司中与中国石油化工股。

　　营业支出总额超越群众币40亿元毕马威华振2021年经审计的，括境内法定证券营业支出超越群众币8亿元此中审计营业支出超越群众币38亿元（包，超越群众币11亿元其他证券营业支出，过群众币19亿元）证券营业支出总计超。

　　团停止了须要的失职查询拜访公司曾经对中国石化集，次刊行的A股股票认购价款的履约才能中国石化团体具有付出其拟认购的本。

　　司”）拟向中国石油化工团体有限公司（以下简称“中国石化团体”）刊行2●中国石油化工股分有限公司（以下简称“中国石化”、“本公司”或“公,382,058,A股股票970股，民币120亿元（含本数）且召募资金总额不超越人，后局部用于项目建立扣除相干刊行用度；部A股股票（以下简称“本次刊行”或“本次联系关系买卖”）中国石化团体拟以现金方法全额认购公司本次拟刊行的全。

　　应品及用度为群众币26采购原油、产物及运营供,8亿元84，29.3%同比增加，的82.8%占总运营用度。中其：

　　量掌握复核人根据职业品德守则的划定连结了自力性毕马威华振及项目合股人、具名注册管帐师、项目质。

　　为：公司已刊行的股分均为一般股现条目划定：“公司现股本构造，121总数为,710,092,6股64，中其，股东持有95境内上市A股,575,717,6股04，.93%占78；东持有25境外H股股,135,384,0股60，.07%占21。”

　　上综，定工具刊行证券的情况公司不存在不得向特，法》等法令法例的相干划定本次刊行契合《注册办理办，关法令法例的请求刊行方法亦契合相，式正当、合规、可行审议法式及刊行方。

　　和谈》建立后《股分认购，止《股分认购和谈》的实行任何一方不得无端消除或终。赞成单方，：（1）中国石化自动停止《股分认购和谈》项下商定的本次刊行事件《股分认购和谈》自以下任一情况发作之日起停止而没必要负担违约义务；》项下见效前提商定的有关核准或赞成（2）本次刊行未得到《股分认购和谈；中商定的有关不成抗力的情况（3）发作《股分认购和谈》。

　　告期内本报，具均定时、足额停止了付息兑付本公司对其他债券和债权融资工；12月31日于2022年，金融机构获得备用授信额度本公司从多少中国境内的，下假贷总额最高为群众币4供给本团体在无包管前提,57亿元548.；召募仿单相干商定或许诺公司严厉实行了公司债券；偿债才能发生影响的严重事项公司未发作对公司运营状况和。

　　足且收到中国石化和保荐机构（主承销商）收回的《缴款告诉书》后中国石化团体赞成在《股分认购和谈》商定的见效前提局部得到满，知书》的请求根据《缴款通，购价款划入主承销商为本次刊行特地开立的银行账户在该告诉书肯定的缴款日前以现金方法一次性将认，中国石化指定的召募资金专项存储账户并在验资终了、扣除相干用度后划入。

　　马威管帐师事件所（简称“毕马威”）审计用度合计为群众币42022年度毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）及毕,（含内控审计费）066.2万元。

　　税金为群众币2所得税之外的,0亿元64，1.9%同比增加，油价同比上升次要归因于，比增长123亿元石油出格收益金同；招致消耗税同比削减71亿元公司炼厂境内废品油销量降落。

　　2023年3月23日召开集会公司第八届董事会审计委员会于，聘停止审议就本次续。022年度审计事情和审计陈述停止了评价审计委员会对毕马威华振和毕马威香港2。审议经，员会以为审计委，应的执业天分和投资者庇护才能毕马威华振和毕马威香港具有相，司审计事情可以胜任公，和自力性的状况未发明违背诚信。司章程》（简称“《公司章程》”）和相干羁系请求本次续聘的审议法式契合《中国石油化工股分有限公。赞成本次续聘审计委员会，议提请董事会审议并赞成将上述建。

　　行A股股票触及联系关系买卖事项的议案》11. 《关于中国石化向特定工具发。刊行组成联系关系买卖监事会以为本次，肯定性更多发行服从和，化公司中心合作力有益于进一步强，续开展的才能加强公司持。

　　表露的任职外除上述简历，理职员、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系吕师长教师与中国石化或中国石化的其他董事、监事、初级管。通告日停止本，何中国石化股分吕师长教师未持有任，运作》第3.2.2条划定的不得被提名担当上市公司董事的情况亦不存在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准。

　　度向特定工具刊行A股股票召募资金利用的可行性阐发陈述》详见公司同日表露的《中国石油化工股分有限公司2023年。

　　证券买卖所、香港结合买卖一切限公司、中国证券注销结算有限义务公司上海分公司）提交各项与本次刊行有关的申请、相干陈述或质料（三）草拟、修正、签订并向有关当局机构、羁系机构和证券买卖所、证券注销结算机构（包罗但不限于中国证券监视办理委员会、上海，的条约、协媾和文件签订与本次刊行有关，意、注册、股分锁定及上市等手续和打点审批、注销、存案、同，次刊行有关的信息表露事件并根据羁系请求处置与本；

　　不契合企业管帐原则大概相干信息表露划定规矩的划定（2）近来一年财政报表的体例和表露在严重方面；定见大概没法暗示定见的审计陈述近来一年财政管帐陈述被出具否认；出具保存定见的审计陈述近来一年财政管帐陈述被，公司的严重倒霉影响还没有消弭且保存定见所触及事项对上市；

　　自然气用于本公司炼油、化工营业本公司消费的大部门原油及大批，给其他客户其他内销。22年20，产物的主停业务支出为群众币1内销原油、自然气及其他上游,3亿元92，23.3%同比增加，气产物量价齐升次要归因于油。

　　请、报批、表露、注销及存案等相干手续（包罗根据有关羁系部分的请求停止笔墨性修正）赞成受权董事会秘书代表中国石化卖力处置因削减注书籍钱及《公司章程》订正所需的申。

　　董事均以为自力非施行，、公司红利状况、现金流情况和将来开展需求2022年度利润分派计划综合思索了股东报答，规和证券羁系机构的相干划定契合《公司章程》和法令法。有关法令法例和《公司章程》的划定本次利润分派计划的决议计划法式契合，中小股东权益的举动未发明损伤公司及，存在的严重风险也未发明能够，润分派计划赞成该利。

　　团体许诺中国石化，日起36个月内本次刊行完成之，股票（以下简称“锁按期”）不让渡其本次认购的局部A股。

　　审议前已获得自力非施行董事的事前承认本次联系关系买卖的相干议案在提交董事会，次刊行揭晓了自力定见且自力非施行董事就本，联买卖事项公允、公平、公然以为公司本次刊行触及的关，公道、公道买卖价钱，益和相干羁系划定契合公司贸易利，中小股东权益的情况不存在损伤公司及，司存在严重风险的情况也未发明能够招致公；议》正当有用《股分认购协，公允公道和谈条目，东的团体长处契合公司及股，中小股东权益的情况不存在损伤公司及；、法例的划定躲避了表决联系关系董事按照相关法令，买卖的相干议案赞成本次联系关系。行相干事项出具了书面考核定见公司董事会审计委员会对本次发，关法令、法例和标准性文件和《中国石油化工股分有限公司章程》的划定以为中国石化团体认购公司本次刊行的A股股票触及联系关系买卖事项契合相；式依拍照关法令法例停止本次联系关系买卖的订价方，公道、公道买卖价钱；的《股分认购和谈》正当有用公司拟与中国石化团体签订，其股东权益的情况不存在损伤公司及，案提交公司董事会审议赞成将本次刊行相干议。

　　22年年度股东大会（简称“股东年会”）受权董事会决议其报答的议案十4、关于续聘毕马威为中国石化2023年度内部审计师并提请20。

　　金少于上述项目拟利用的召募资金金额若本次扣除刊行用度后的实践召募资，公司以自筹资金处理召募资金不敷部门由。目标实践需求公司可按照项，入次第和金额停止恰当调解对上述项目标召募资金投。资金到位前在本次召募，度的实践状况经由过程自筹资金先行投入公司将按照召募资金投资项目施行进，法令法例划定的法式予以置换并在召募资金到位后按拍照关。

　　指引第 7 号——回购股分》等有关划定按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系，价方法回购股分的公司接纳集合竞，购金额应视同现金分红昔时已施行的股分回，红的相干比例计较归入该年度现金分。股股分付出的总金额别离为群众币1公司2022年度回购A股股分及H,888,631,1元及港币2981.6,994,612,均不含买卖用度）860.00元（，此据，例（包罗集合竞价方法回购股分的金额公司2022年度整年现金分红的比，报表口径）为70.8%按中国企业管帐原则兼并。

　　司总股本发作变更的●如股权注销日前公，分派比例稳定拟保持每股，分派总额响应调解，通告中表露并将在相干。

　　方面另外一，型开展机缘为捉住转，较高的本钱收入程度公司比年来连结着，率有所上升资产欠债。系统宏大公司营业，金需求较大一样平常营运资，司进一步优化本钱构造挑选股权融资有益于公，于保证部分股东长处从久远角度更有益。

　　值及股东权益为保护公司价，）于2022年9月21日起回购公司A股股分和H股股分中国石油化工股分有限公司（简称“中国石化”或“公司”。通告日停止本，股分和H股股分完成登记公司已将回购的局部A股，数已由121公司股分总,710,092,更加119646股变,968,074,6股64。

　　董事均以为自力非施行，反应了内部掌握的实践状况该陈述片面、实在、精确地，中小股东权益的举动不存在损伤公司及，项能够招致的严重风险也不存在因内部掌握事，该陈述赞成。

　　所述综上，理法子》等相干划定公司契合《注册管，工具刊行证券的情况且不存在不得向特定，关法令法例的请求刊行方法契合相，、合规、可行刊行方法正当。

　　023年事情方案》6. 《监事会2。、培训、调研等方面的事情做出了明白摆设监事会以为2023年事情方案对整年集会，监事会的本能机能感化有益于进一步阐扬。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉中国石化董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　《中国石油化工股分有限公司2023年度向特定工具刊行A股股票预案》详见公司同日表露的《关于向特定工具刊行A股股票暨联系关系买卖的通告》。

　　订价准绳按照上述，股票的价钱为5.36元/股公司本次向特定工具刊行A股，特别是中小股东的权益较好地保证了部分股东。

　　易和一样平常联系关系买卖外除已表露的联系关系交，中国石化团体未发作其他联系关系买卖本次刊行前12个月内里国石化与。

　　定工具刊行股票方法1、本次接纳向特，东全额认购公司控股股，肯定性更多发行服从和，体股东特别是中小股东的姑且刊行计划较好地保证了全益

　　准的召募资金投向范畴内（五）在股东年会审议批，的实践需求按照项目，和金额停止恰当调解对召募资金投入次第。资金到位前在本次召募，的实践状况经由过程自筹资金先行投入按照召募资金投资项目施行进度，法令法例划定的法式予以置换并在召募资金到位后按拍照关；

　　3月24日2023年，事会第十五次集会公司召开第八届董，股分有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的议案审议经由过程了关于削减注书籍钱及订正《中国石油化工，回购股分状况赞成按照上述，《公司章程》作出下述订正响应削减公司注书籍钱并对，而言详细：

　　辨认才能微风险负担才能本次刊行工具应具有风险，的资金气力并具有响应。办理法子》等法令法例的相干划定本次刊行工具的尺度契合《注册，象的尺度恰当本次刊行对。

　　坚决施行立异驱动计谋科技开辟：本公司将，纵深促进科技体系体例机制变革尽力攻坚枢纽中心手艺、，净能源化工公司迈进放慢向天下抢先洁。降本增效财产化手艺攻关环绕油气资本增储上产、，论与勘察开辟枢纽手艺鼎力攻坚油气地质理。一体化手艺开辟连续增强油化，产物构造优化炼油，效低碳操纵程度提拔资本干净高。”和氢能枢纽手艺攻关与使用开辟主动展开“油转化”、“油转特。质料晋级需求环绕化工与，色化根底化学品消费手艺聚力攻关多元化、历程绿，消费枢纽中心手艺打破放慢高附加值分解质料。

　　八次集会（简称“集会”）于2023年3月15日收回集会告诉和集会材猜中国石油化工股分有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届监事会第，中国石化总部召开现场集会于2023年3月24日在。主席张少峰师长教师掌管集会由公司监事会。

　　员近来三年遭到中国证监会行政惩罚（3）现任董事、监事和初级办理人，证券买卖所公然斥责大概近来一年遭到；

　　金项目施行后（3）召募资，增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新，消费运营的自力性大概严峻影响公司。

　　注册办理法子》等法令法例的相干划定本次刊行的订价办法和法式均按照《，合中国证监会划定前提的信息表露媒体长进行表露公司召开了董事会并将相干通告在买卖所网站及符，股东大会审议并将提交公司。

　　实行《股分认购和谈》的任务将无需负担违约义务任何一方因为不成抗力酿成的不克不及实行或部门不克不及，取统统须要的布施步伐但应在前提许可下采，力酿成的丧失削减因不成抗，扩展部门负担违约义务不然该当对对方丧失。

　　022年年度股东大会审议本次续聘尚需提交公司2，大会审议经由过程之日起见效并自2022年年度股东。

　　包管今年度陈述所载材料不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉1.2 中国石化董事会及其董事、监事会及其监事、初级办理职员，确性和完好性负法令义务并对其内容的实在性、准。

　　任何刑事惩罚、中国证监会及其派出机构及行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐项目合股人、具名注册管帐师和项目质量掌握复核人近来三年均未因执业举动遭到，构造的自律羁系步伐或规律处罚或证券买卖所、行业协会等自律。

　　第八届董事会施行董事候选人赞成提名吕亮功师长教师为公司，会审议（简历详见附件）并将本议案提交股东年。举董事所需的各项有关申请、报批、注销及存案等相干手续赞成受权中国石化董事会秘书代表中国石化卖力处置因选。董事均以为自力非施行，任职资历和履本能机能力吕亮功师长教师具有响应，规及《公司章程》的划定提名法式契合相干法令法。

　　属公司盛骏国际投资有限公司持有767注2：中国石化团体公司经由过程境外全资附,169,股H股000，总额的0.64%占中国石化股本，代办署理人有限公司持有的股分总数中该等股分包罗在香港（中心结算）。

　　控股股东中国石化团体本次刊行工具为刊行人，购本次刊行的A股股票刊行工具以现金全额认。办理法子》等法令、法例的相干划定本次刊行工具的挑选范畴契合《注册，围恰当挑选范。

　　即期报答及弥补步伐赞成本次刊行摊薄，摊薄即期报答步伐的相干许诺并赞成相干主体作出的弥补被。表了赞成的自力定见自力非施行董事均发。

　　）注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）（简称“毕马威华振”，于北京总部位。京建立的毕马威华振管帐师事件所前身为1992年8月18日在北，部核准经财务，华振管帐师事件所（特别一般合股）于2012年7月5日转制为毕马威。

　　刊行股票组成联系关系买卖因为本次向特定工具，审议相干议案时公司董事会在，已躲避表决联系关系董事均。象刊行股票相干议案停止表决时公司股东大会就本次向特定对，将躲避表决联系关系股东亦。

　　022年年度股东大会的核准本次刊行相干事项尚须得到2，抛却利用在股东大会上对该议案的投票权与本次联系关系买卖有益害干系的联系关系人将。

　　对毕马威香港停止自力查抄中国香港相干羁系机构每一年。毕马威香港的审计营业有严重影响的事项近来三年的执业质量查抄并未发明任何对。

　　择要摘自年度陈述全文1.1 今年度陈述，解具体内容投资者欲了，契合中国证监会划定前提的媒体上的年度陈述全文该当认真浏览刊载于上海证券买卖所网站（）等。

　　注册管帐师：杨洁项目合股人及具名，国注册管帐师资历2008年获得中。始在毕马威华振执业杨洁1998年开，处置上市公司审计1999年开端，国石化供给审计效劳2021年开端为中。上市公司审计陈述19份杨洁近三年签订或复核。

　　公司经审计的财政报表及其附注同时浏览以下会商与阐发应与今年度陈述所列的本。际财政陈述原则体例并颠末审计的财政报表以下触及的部门财政数据摘自本公司按国。价钱均不含增值税会商中触及的产物。

　　本陈述赞成。董事会审议前本陈述提交，行董事的事前承认获得了自力非执，表了赞成的自力定见自力非施行董事均发。

　　行的资金本次发，附加值质料等营业开展将用于干净能源、高。然气、燃料电池用高纯氢供给才能募投项目标施行有益于提拔公司天，源构造调解鞭策公司能；值质料范畴延展晋级打造优良根底为公司向POE、EVA等高附加，务提质增效助力化产业，中心合作力加强公司。时同，集资金到位后本次刊行募，构造和加强抗风险才能有益于优化公司本钱。

　　董事均以为自力非施行，以低落风险敞口为目标公司展开的衍生品营业，需的套期保值营业属于消费运营所必，内部掌握健全相干营业的，和股东权益的情况未发明损伤公司，司存在严重风险的情况也未发明能够招致公。可行性阐发陈述充实思索了买卖的可行性、须要性及相干风险公司针对2023年展开商品类/货泉类衍生品营业体例的，规和《公司章程》的划定有关决议计划法式符正当律法，衍生品营业事情方案赞成公司2023年。

　　计量的金融资产及以公道代价计量且其变更计入其他综合收益的应收金钱融资等（3）按照《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》：关于以摊余本钱，根底确认丧失筹办以预期信誉丧失为。

　　员会（简称“中国证监会”）及其派出机构及行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐毕马威华振及其从业职员近三年未因执业举动遭到任何刑事惩罚、中国证券监视办理委，构造的自律羁系步伐或规律处罚或证券买卖所、行业协会等自律。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉中国石化董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　23年20，一流企业为计谋牵引本公司将以建立天下，平、鼎力深化变革完美管理、出力打造优良社会形象、坚定筑牢宁静根底主动引领行业转型开展、克意提拔科技立异气力、连续提拔消费运营水，下几方面的事情并当真做好以：

　　转型晋级及乙烯提质革新项目”注2：关于“茂名分公司炼油，新质料安装等高附加值质料相干标的目的本次召募资金次要投入热塑性高份子。

　　12月31日于2022年，东总数为460中国石化的股,6户11，A股454此中境内,5户53，H股5境外,1户58。年2月28日于2023，总数为456中国石化股东,2户04。量已满意香港上市划定规矩划定中国石化最低公家持股数。

　　董事会审议前本议案提交，行董事的事前承认获得了自力非执，表了赞成的自力定见自力非施行董事发，以为均，天分和投资者庇护才能毕马威具有响应的执业，司审计事情可以胜任公，信和自力性的状况未发明其违背诚，章程》和相干羁系请求审议法式契合《公司，中小股东权益的举动不存在损伤公司及，存在的严重风险也未发明能够。石化2023年度内部审计师赞成公司续聘毕马威为中国。

　　行召募资金专项账户（四）设立本次发，专项账户有关的事件打点与设立召募资金，需签订的相干和谈及文件、打点相干验资手续等包罗但不限于肯定及签订设立召募资金专项账户；

　　计划经董事会谨慎研讨后经由过程公司本次向特定工具刊行股票，行相干议案揭晓了自力定见公司自力董事已对本次发。连续不变开展和红利才能的提拔本次刊行计划的施行有益于公司，的综合合作力从而加强公司，股东长处契合部分。

　　中如无出格阐明本论证阐发陈述，3年度向特定工具刊行A股股票预案》中不异的寄义相干用语具有与《中国石油化工股分有限公司202。

　　为群众币758亿元(3) 运营收益，19.9%同比低落。内石油石化市场需求疲弱次要归因于2022年境，油和化工产物毛利降落同时高油价下境内炼。

　　中国证监会划定前提的信息表露媒体长进行表露本次向特定工具刊行股票计划及相干文件在契合，东的知情权包管部分股。会审议本次刊行计划公司将召开股东大，权的方法停止公允的表决部分股东将根据同股同。行相干事项作出决定股东大会就本次发，表决权的三分之二以上经由过程须经列席集会的股东所持，状况该当零丁计票中小投资者表决，收集表决的方法利用股东权益同时公司股东可经由过程现场或。

　　亮功吕，7岁5。初级工程师吕师长教师是正，究生结业硕士研。国石化济南分公司副司理2001年12月起任中；济南分公司司理、党委副书记2008年8月起任中国石化；济南分公司总司理、党委副书记2008年12月起任中国石化；安庆石油化工总厂厂长、党委副书记2016年12月起任中国石化团体，分公司总司理中国石化安庆；挂职任安庆市委常委2017年7月起；海炼化分公司总司理、党委副书记2018年9月起任中国石化镇；镇海炼化分公司代表、党委书记2019年12月起任中国石化；团公司副总经济师、党组构造部部长2020年12月起任中国石化集，资本部总司理中国石化人力；公司党组机构体例委员会办公室主任2021年6月起任中国石化团体；团体公司党构成员、副总司理2022年8月起任中国石化。起任中国石化监事2022年5月，任中国石化初级副总裁2022年10月起。

　　受权的董事）在可刊行债券额度范畴内提请股东年会授与董事会（或由董事会，资东西相干事件决议刊行债权融，、限期、刊行工具、召募资金用处和建造、签订、表露一切须要的文件包罗（但不限于）肯定有关债权融资东西的注册、实践刊行的金额、利率，融资东西刊行有关的其他事项和打点本议案项下的债权。公司债券、资产撑持证券、境外群众币债券和外币债券等在内的群众币或外币债权融资东西有关债权融资东西包罗但不限于短时间融资券、超短时间融资券、中期单据、资产撑持单据、。

　　2年年度股东大会审议经由过程前方可施行本次利润分派计划尚须提交公司202，者留意投资风险提请广阔投资。

　　工具刊行A股股票计划的议案》8. 《关于中国石化向特定。股股票（简称“本次刊行”）的计划监事会赞成公司向特定工具刊行A，包罗次要：

　　计师：何曙具名注册会，国注册管帐师资历2006年获得中。始在毕马威华振执业何曙2004年开，处置上市公司审计2004年开端，国石化供给审计效劳2021年开端为中。上市公司审计陈述4份何曙近三年签订或复核。

　　公司第八届董事会第十五次会经过议定议通告日本次向特定工具刊行A股股票订价基准日为。易日A股股票买卖均价（计较成果向上取整至小数点后两位）本次向特定工具刊行股票的刊行价钱为订价基准日前20个交。

　　的久远计划及和谐性股权融资具有更好，地施行募投项目有益于公司更好，升财政抗风险才能的两重目的完成平衡久远妥当开展与提，撑持公司计谋目的的完成从而可以更好地共同和。施有助于消化本次刊行新增股本对即期收益的摊薄影响公司营业连续开展及本次召募资金投资项目标连续实，股东的长处保证公司原。

　　席合股报酬邹俊毕马威华振的首，国籍中国，册管帐师资历具有中国注。12月31日于2022年，合股人225人毕马威华振有，计师1注册会,8人08，陈述的注册管帐师超越260人此中签订过证券效劳营业审计。

　　曾经自力非施行董事事前承认本次续聘在提交董事会审议前，威华振和毕马威香港具有响应的执业天分和投资者庇护才能且自力非施行董事就本次续聘揭晓了以下自力定见：毕马，司审计事情可以胜任公，诚信和自力性的状况未发明其存在违背。公司章程》和相干羁系请求本次续聘的审议法式契合《，中小股东权益的举动不存在损伤公司及，存在的严重风险也未发明能够，次续聘赞成本。

　　董事会第十五次集会审议经由过程本次刊行计划曾经公司第八届，划定前提的信息表露媒体长进行表露且拟在买卖所网站及契合中国证监会，法式和信息表露法式实行了须要的审议。批复、尚需上海证券买卖所考核经由过程和中国证监会赞成注册前方可施行本次刊行计划尚需公司股东大会审议经由过程、尚需得到有权国资审批单元。

　　定工具刊行股票方法公司本次接纳向特，0个买卖日股票买卖均价全额到场A股认购控股股东中国石化团体以订价基准日前2，高质量转型开展的坚决决计和自信心表现了中国石化团体鼎力撑持公司。团体财政情况妥当控股股东中国石化，保证性更高认购资金的，肯定性更强且刊行服从更高公司向特定工具刊行股票的。

　　的董事10人应列席集会，的董事10人实践列席集会。中其，因公事不克不及参会董事赵东师长教师，生师长教师代为列席并表决受权拜托董事长马永。初级办理职员列席了集会公司部门监事会成员和。份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的划定集会的调集和召开契合有关法令和《中国石油化工股。

　　24日召开第八届监事会第八次集会中国石化监事会已于2023年3月，思索了公司开展久远长处和股东权益监事会以为本次利润分派计划综合，润分派计划赞成该利。

　　、储运（含管道运输）、贩卖和综合操纵主停业务：石油、自然气的勘察、开采；炼制石油；批发和批发废品油的；他化工产物的消费、贩卖、贮存、运输石油化工、自然气化工、煤化工及其；及投资办理实业投资；的消费、贩卖、贮存、运输新能源、地热等能源产物；设想、征询、施工、装置石油石化工程的勘察、；备检验、维修石油石化设；、制作与贩卖电机装备研发；产业气体的消费贩卖电力、蒸汽、水务和；产物的研讨、开辟、使用、征询效劳手艺、电子商务及信息、替换能源；品和手艺的收支口自营和代办署理有关商；标采购、劳务输出对外工程承包、招；与物流营业等国际化仓储。

　　董事会审议前本议案提交，行董事的事前承认获得了自力非执，表了赞成的自力定见自力非施行董事均发。

　　规及其他标准性文件的条件下（二）在服从届时法令、法，市公司刊行新股政策有新的划定和市场状况发作变革如法令、法例及其他标准性文件和有关羁系机构对上，程》划定须由股东大会从头表决且不准可受权的事项外除触及有关法令、法例、其他标准性文件及《公司章，的考核反应定见）和市场状况对本次刊行计划等停止调解按照相关划定和羁系机构的请求（包罗对本次刊行申请，本次刊行事件并持续打点；

　　2年度内部掌握评价陈述》4. 中国石化《202。评价陈述片面、实在、客观监事会以为公司内部掌握，市地羁系请求契合境表里上。控监视查抄公司经由过程内，严重缺点未发明，度健全有用内部掌握制。

　　变的严重情势面临庞大多，挥一体化劣势本公司充实发，展、抓变革强办理、防风险守底线尽力稳运转拓市场、谋立异促发，各方面事情兼顾促进，量的运营功效获得了高质。

　　摊销为群众币1折旧、耗减及,9亿元09，5.0%同比低落，21年油价上涨影响次要归因于受20，储量增长经济可采，产折耗率低落今年油气资，削减76亿元折旧折耗同比。

　　22年20，支出为群众币32本公司主停业务,4亿元57，21.6%同比增加。化产物价钱同比上涨次要归因于石油石。

　　性文件、羁系机构的有关划定和定见（一）按照法令、法例及其他标准，本次刊行计划的范畴以内在股东年会审议经由过程的，况订定本次刊行的详细计划分离市场情况和公司详细情，刊行数目、刊行机会、刊行起止日期等包罗但不限于刊行方法、刊行价钱、；

　　工具刊行A股股票计划的论证阐发陈述》10. 《中国石化2023年度向特定。关法令、法例及标准性文件的请求监事会以为本陈述的内容契合相，和可施行性具有公道性，本陈述赞成。

　　法子》划定《注册办理，定工具刊行股票上市公司向特，20个买卖日公司股票均价的80%刊行价钱该当不低于订价基准日前；提早肯定局部刊行工具上市公司董事会决定，为控股股东的且刊行工具，束之日起18个月内不得让渡刊行工具认购的股票自觉行结。基准日前20个买卖日A股股票买卖均价公司本次刊行计划肯定的刊行价钱为订价，期为36个月刊行工具限售。行价钱和刊行工具限售期本次刊行计划设置的发，特别是中小股东的权益较好地保证了部分股东。

　　3年-2025年）股东分红报答计划》15. 《中国石化将来三年（202。法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定监事会以为本计划的内容和决议计划法式契合相干，营开展实践等身分的根底上在综合思索了公司本身经，续、不变的投资报答高度正视对股东持，及股东的团体长处能实在庇护公司。

　　日召开第八届董事会第十五次集会中国石化已于2023年3月24，董事分歧赞成经部分非联系关系，联买卖的相干议案审议经由过程了本次关。

　　23年度向特定工具刊行A股股票计划的论证阐发陈述》详见公司同日表露的《中国石油化工股分有限公司20。

　　用为群众币9采购原油费,7亿元99，45.0%同比增加。原油加工量为202022年外购,括来料加工原油量）198万吨（未包，5.0%同比低落；加工本钱为群众币4外购原油均匀单元,元/吨950，52.6%同比增加。

　　股股票（简称“本次刊行”）的以下详细计划董事会逐项审议了公司本次向特定工具刊行A，董事会审议前本议案提交，行董事的事前承认获得了自力非执，表了赞成的自力定见自力非施行董事均发。

　　曾经毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）和毕马威管帐师事件所停止审计并出具尺度无保存定见的审计陈述1.4 本公司别离按中国企业管帐原则和国际财政陈述原则体例的停止2022年12月31日止年度财政陈述。

　　董事均以为自力非施行，值、股东权益和将来开展需求有关受权综合思索了公司团体价，性和可行性具有灵敏，规和证券羁系机构的相干划定契合《公司章程》和法令法，中小股东权益的举动未发明损伤公司及，存在的严重风险也未发明能够，该议案赞成。

　　起至股权注销日时期如在本通告表露之日，销、严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的因可转换公司债券转股、回购股分、股权鼓励授与股分回购注，股份配比例稳定公司拟保持每，分派总额响应调解。本发作变革如后续总股，详细调解状况将另行通告。

　　不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉中国石化董事会及部分董事包管本通告内容，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　并确保有关事件的顺遂促进为包管本次刊行的灵敏性，性文件及《公司章程》的划定按照相关法令、法例、标准，会受权的人士）全权打点本次刊行的有关详细事件董事会赞成提请股东年会受权董事会（或由董事，不限于包罗但：

　　合股人、具名注册管帐师和项目质量掌握复核人的根本信息以下毕马威华振承做中国石化2023年度财政报表审计项目标项目：

　　法子》第五十六条按照《注册办理，定工具刊行股票“上市公司向特，个买卖日公司股票均价的百分之八十”刊行价钱该当不低于订价基准日前二十；十七条第五，提早肯定局部刊行工具“上市公司董事会决定，以下情况之一的且刊行工具属于，大概刊行期首日：（一）上市公司的控股股东、实践掌握人大概其掌握的联系关系人”订价基准日可觉得关于本次刊行股票的董事会决定通告日、股东大会决定通告日。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉中国石化监事会及部分监事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　—资产减值》：资产存在减值迹象的（2）按照《企业管帐原则第8号，可发出金额该当估量其。净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间较高者肯定可发出金额该当按照资产的公道代价减去向置用度后的。计量成果表白可发出金额的，低于其账面代价的资产的可发出金额，值减记至可发出金额该当将资产的账面价，为资产减值丧失减记的金额确认，期损益计入当，的资产减值筹办同时计提响应。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉中国石化董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　23年种别股东大会赐与普通性受权董事会核准并提请股东年会、20。各自数目的10%（以本议案得到股东年会、2023年种别股东大会审议经由过程时的总股本为基数计较）的股分此普通性受权将受权董事会（或由董事会受权的董事）决议零丁或同时回购不超越中国石化已刊行的A股或H股。

　　第十五次集会（简称“集会”）于2023年2月28日以书面情势收回告诉中国石油化工股分有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会，日以书面情势收回质料2023年3月15，场及视频集会方法在北京召开2023年3月24日以现。马长生师长教师掌管集会由董事长。

　　所述综上，股票具有须要性与可行性公司本次向特定工具刊行，案公允、公道本次刊行方，律法例的请求契合相干法，高公司的连续红利才能和综合合作气力本次刊行计划的施行将有益于进一步提，开展计谋契合公司，部分股东长处契合公司及。

　　届董事会第十五次会经过议定议通告日本次刊行的订价基准日为公司第八。股股票的买卖均价（计较成果向上取整至小数点后两位）本次刊行的刊行价钱为订价基准日前20个买卖日公司A。

　　认购人所持有的股票注销手续的如因刊行因缘故原由招致没法完成，认购人酿成的实践丧失刊行人应补偿因而给。

　　业管帐原则按照中国企，年12月31日停止2022，备群众币126.66亿元公司2022年计提减值准。

　　事会第十五次集会经由过程决定1.5 中国石化第八届董，群众币0.195元（含税）倡议派发末期现金股利每股，股利每股群众币0.16元（含税）加上2022年半年度已派发明金，群众币0.355元（含税）2022年整年现金股利每股。22年年度股东大会上核准上述倡议尚待股东于20。

　　023年瞻望2，望完成团体好转中国经济运转有。和化工产物需求快速增加估计境内自然气、废品油。地缘政治、库存程度等影响综合思索环球供需变革、，在中高位震动估计国际油价。

　　动、个体消费安装歇工或吃亏等缘故原由2022年因部门产物市场价钱波，原则和公司相干管帐政策公司按照中国企业管帐，民币126.66亿元计提减值筹办合计人，、牢固资产减值筹办50.82亿元次要为存货贬价筹办64.07亿元。

　　持灵敏性为持续保，东年会赐与普通性受权董事会核准并提请股。资股（A股）或境外上市外资股（H股）各自数目的20%（以本议案得到股东年会审议经由过程时的股本为基数计较）此普通性受权将受权董事会（或由董事会受权的董事）决议零丁或同时配发、刊行及处置不超越中国石化已刊行的内。行相干法例的划定按照中国境内现，普通性受权即便得到，刊行A股若公司，体事项提请股东大会审议仍需就每次刊行A股的具，别股东大会审议但无需提请类。

　　用不得为持有财政性投资（2）本次召募资金使，卖有价证券为次要营业的公司不得间接大概直接投资于以买；

　　司将充实阐扬一体化劣势营销及分销板块：本公，字化赋能增强数，市场份额稳固提拔。监测系统完美市场，量价战略静态优化，售量效程度连续提拔零；增量收集精准规划，整性、不变性加强收集完；船燃市场劣势稳固提拔低硫，市场和批发终端放慢拓展外洋；牌商品建立增强自有品，运营质量和效益提拔非油营业；贸易形式主动立异，新能源终端放慢开展，源效劳商建立获得更大打破鞭策“油气氢电服”综合能。经销量1.75亿吨整年方案境内废品油。

　　群众币11亿元信誉减值转回为，少群众币34亿元信誉减值同比减，计提的拜托存款减值丧失次要归因于今年转回部门。

　　4月18日2013年，2013) Limited刊行由本公司供给包管的优先债券中国石化境外全资子公司Sinopec Capital (，十年和三十年期四个种类共刊行了三年、五年、。额为7.5亿美圆三年期债券本金总，.250%年利率为1，并摘牌已兑付；总额为10亿美圆五年期债券本金，.875%年利率为1，并摘牌已兑付；额为12.5亿美圆十年期债券本金总，.125%年利率为3；金总额为5亿美圆三十年期债券本，.250%年利率为4。5日在香港结合买卖所上市债券于2013年4月2，付一次利钱每半年支，13年10月24日初次付息日为20。告期内本报，十年期债券当期利钱已足额兑付十年、三。

　　册管帐师：何应文国际原则具名注，香港注册管帐师资历1995年获得中国。始在毕马威香港执业何应文1991年开，处置上市公司审计1992年开端，国石化供给审计效劳2021年开端为中。上市公司审计陈述39份何应文近三年签订或复核。

　　所述综上，经董事会审议经由过程本次刊行计划已，契合部分股东长处以为该刊行计划；相干表露法式将包管股东的知情权本次刊行计划及相干文件实行的；时同，上承受参会股东的公允表决本次刊行计划将在股东大会，性和公道性具有公允。

　　本预案赞成。董事会审议前本预案提交，行董事的事前承认获得了自力非执，表了赞成的自力定见自力非施行董事均发。

　　19年起自20，报告请示局条例》注册为公家长处实体核数师毕马威香港按照中国香港《管帐及财政。外此，获得在中国本地暂时施行审计营业答应证毕马威香港经中华群众共和国财务部核准，ial Services Agency（日本金融厅）注册处置相干审计营业的管帐师事件所并是在US PCAOB（美国公家公司管帐监视委员会）和Japanese Financ。

　　至本通告日已超越五个管帐年度本公司上次召募资金到账工夫，发、可转换公司债券等方法召募资金的状况且近来五个管帐年度不存在经由过程配股、增，召募资金利用状况陈述本次刊行无需体例上次，事件所出具上次召募资金利用状况鉴证陈述也无需延聘契合《证券法》划定的管帐师。

　　贩卖支出为群众币4本公司化工产物对外,停业支出的13.6%）499亿元（占本公司，5.9%同比增加。工产物贩卖价钱上涨次要归因于部门化。

　　联系关系买卖议案停止表决时中国石化董事会就本次，、凌逸群、李永林、刘宏斌均予以躲避联系关系董事包罗马长生、赵东、喻宝才；分歧赞成本次刊行自力非施行董事。

　　的监事8名应列席集会，议的监事8名实践列席会。因公事缘故原由不克不及参会此中监事吴泊师长教师，师长教师代为列席并表决受权拜托监事翟亚林；师长教师因公事缘故原由不克不及参会监事尹兆林师长教师、陈尧焕，师长教师代为列席并表决受权拜托监事章治国。油化工股分有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的划定集会的调集和召开契合《中华群众共和国公司法》和《中国石。

　　额为群众币148亿元其他支出/（用度）净，31.9%同比低落，期资产减值同比削减次要归因于公司长。

　　股股票数目为2本次刊行的A,382,058,0股97，2021年年度股东大会召开日公司A股总股本的20%刊行数目不超越公司现行总股本的30%且不超越公司。股、本钱公积金转增股本等除权除息事项招致刊行价钱变革的如公司股票在本次董事会决定通告日至刊行日时期有派息、送，的数目将响应调解本次刊行A股股票。会终极赞成注册刊行的股票数目为准本次刊行A股股票的数目以中国证监。

　　2年12月于202，业职员总数超越2毕马威香港的从,0人00。法例请求每一年购置职业保险毕马威香港按拍照关法令。

　　关于上述锁按期摆设有差别定见假如中国证监会及/或上交所，交所的定见对上述锁定摆设停止订正并予施行中国石化团体赞成根据中国证监会及/或上。

　　自有资金到场认购中国石化团体拟以，司及其联系关系方资金（中国石化团体除外）用于本次认购的情况不存在对外召募、代持、构造化摆设大概间接直接利用本公；底保收益或变相保底保收益许诺的情况本公司不存在向中国石化团体作出保，团供给财政赞助、抵偿或其他和谈摆设的情况不存在间接或经由过程长处相干标的目的中国石化集。

　　0个买卖日A股股票买卖均价刊行A股股票公司本次向中国石化团体以订价基准日前2，和肯定性多发行服从，公司高质量转型开展的决计表现了中国石化团体撑持，可连续开展的自信心和对公司持久。

　　召开第八届董事会第十五次集会公司已于2023年3月24日，毕马威香港为公司2023年度内部审计师部分董事审议并分歧经由过程续聘毕马威华振和。

　　022年度财政陈述》1. 中国石化《2。业管帐原则和国际财政陈述原则体例监事会以为财政陈述严厉根据中国企，况和经停业绩线年财政状；注信息实在、精确、完好所表露的财政报表及附，市地羁系请求契合境表里上；职员有违背失密划定的举动未发明财政陈述体例与审议。

　　群众币188亿元(5) 所得税为，19.6%同比低落，降落招致所得税用度响应削减次要归因于今年公司利润同比。

　　22年20，括废品油及其他精辟石油产物）完成的对外贩卖支出为群众币18本公司炼油奇迹部和营销及分销奇迹部对外贩卖石油产物（次要包,停业支出的55.9%）558亿元（占本公司，20.9%同比增加，贩卖价钱大幅上涨次要归因于废品油，销量降落影响有用抵消了。贩卖支出为群众币14汽油、柴油及火油的,贩卖支出的80.8%）993亿元（占石油产物，20.5%同比增加；贩卖支出群众币3其他精辟石油产物,贩卖支出的19.2%）565亿元（占石油产物，22.3%同比增加。

　　极应对化工景气周期低谷化工板块：本公司将积，础+高端”对峙“基，+绿色低碳”新劣势培养“本钱+附加值。质料多元化连续促进，本劣势加强成；求为导向以市场需，负荷和产物构造实时调解安装；附加值产物开辟力度连续加大新质料、高，效空间拓展创；开展和芳烃链转型晋级放慢促进大乙烯规划，市场所作力不竭加强。时同，化营销战略紧贴市场优，市场开辟鼎力促进，处理计划进步产物代价经由过程为客户供给一揽子。消费乙烯1整年方案,0万吨40。

　　2年度202，筹办合计126.66亿元公司对上述事项计提减值，公司2022年度经停业绩计提减值筹办事项全额归入，利润109.25亿元（含转回）将削减公司2022年度兼并净。

　　计提的职业风险基金之和超越群众币2亿元毕马威华振购置的职业保险累计补偿限额和，规的相干划定符正当律法。相干民事诉讼而需负担民事义务的状况毕马威华振近三年不存在因执业举动。

　　和谈》见效后《股分认购，认购和谈》的商定实时、足额付出认购价款的若因认购人的缘故原由招致认购人未根据《股分，的1%向刊行人付出违约金认购人应按对付未付金额。行人因而遭到的丧失的违约金不敷以补偿发，受或招致的与该等违约相干的实践丧失认购人还应补偿刊行人因该等违约而承。

　　需的事情前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定毕马威华振和毕马威香港的审计效劳免费是根据营业的义务轻重、繁简水平、事情请求、所。毕马威香港付出的审计用度为群众币4中国石化2022年度向毕马威华振和,（含内控审计费）066.2万元。围不发作较大变革的状况下在公司2023年度审计范，较2022年度应无严重变革估计2023年度审计用度。022年年度股东大会受权董事会终极肯定有关2023年度的审计用度将提交公司2。

　　大会（合称“2023年种别股东大会”）受权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案二10、关于提请股东年会、2023年第一次A股种别股东大会及2023年第一次H股种别股东。

　　付出认购价款后中国石化团体，票在证券注销结算机构打点股票注销手续中国石化应尽快将中国石化团体认购的股，所认购股票的正当持有人以使中国石化团体成为。

　　不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉中国石化董事会及部分董事包管本通告内容，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　害上市公司长处大概投资者正当权益的严重违法举动（5）控股股东、实践掌握人近来三年存在严峻损；

　　投资有限公司经由过程香港（中心结算）代办署理人有限公司持有的767注：包罗中国石油化工团体有限公司境外全资从属公司盛骏国际,169,股H股000。

　　022年事情陈述》5. 《监事会2。交股东大会审议监事会赞成提，严厉实行勤奋羁系职责以为监事会及列位监事，策历程监视主动到场决，益和公司长处保护了股东权，监视事项无贰言对本陈述期内。

　　3月24日2023年，事会第十五次集会公司召开第八届董，刊行的相干议案审议经由过程了本次。日同，有限公司之附前提见效的股分认购和谈》（以下简称“《股分认购和谈》”）公司与中国石化团体签订了《中国石油化工股分有限公司与中国石油化工团体，关事项停止商定就本次刊行相。行计划次要以下本次刊行的发：

　　定工具刊行A股股票前提的议案》7. 《关于中国石化契合向特。法例及标准性文件中有打开市公司向特定工具刊行A股股票的各项前提监事会以为公司契合《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、。

　　所（特别一般合股）审计经毕马威华振管帐师事件，业管帐原则根据中国企，年12月31日停止2022，司”）可供分派利润（母公司报表口径）为群众币100中国石油化工股分有限公司（简称“中国石化”或“公,459,420,.83元887。会第十五次会经过议定议经公司第八届董事，日（礼拜二）（简称“股权注销日”）当日注销的总股本为基数停止利润分派公司2022年年度末期拟以施行分红派息股权注销日即2023年6月20。配计划以下本次利润分：

　　是公司的控股股东●中国石化团体，结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》等相干划定按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《香港，公司的联系关系法人中国石化团体为，行的A股股票组成公司的联系关系买卖中国石化团体拟到场认购本次发。

　　司将以效益为导向炼油板块：本公，销协同对峙产，业优化晋级放慢鞭策产。同化采购战略深化落实差，油资本设置静态优化原，购本钱低落采；置负荷进步装，油收率和柴汽比灵敏调解废品；本“油转化”有序促进低成，转特”力度加大“油，状焦等特种产物开展促进光滑油脂、针，利程度加强盈；的构造和节拍优化出口产物。油2.50亿吨整年方案加工原，1.46亿吨消费废品油。

　　22年20，用为群众币32本公司运营费,3亿元42，22.5%同比增加。包罗以下部门运营用度次要：

　　向特定工具刊行A股股票预案》9. 《中国石化2023年度。召募资金、股东报答计划等状况停止了阐发监事会以为本预案对本次刊行的刊行计划、，和可操纵性具有可行性，司久远开展有益于公，律、法例及标准性文件的请求契合公司的实践状况及相干法，本预案赞成。

　　国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）联系关系买卖的风险连续评价陈述的议案6、关于中国石化与中国石化财政有限义务公司（简称“财政公司”）和盛骏。

　　或受权代表签订并加盖公章之日起建立《股分认购和谈》自单方法定代表人，议》及本次刊行得到刊行人董事会及股东大会审议经由过程自以下局部前提满意之日起见效：（1）《股分认购协；有权国资羁系单元批复（2）本次刊行得到；赞成并经中国证监会赞成注册（3）本次刊行经上交所考核。前提未获满意如上述任一，和谈》主动停止则《股分认购。

　　团之附前提见效的股分认购和谈》12. 《中国石化与中国石化集。和谈正当有用监事会以为本，公允公道和谈条目，东的团体长处契合公司及股，（简称“中国石化团体”）签订认购和议公司与中国石油化工团体有限公司。

　　”或“公司”）是上海证券买卖所主板上市公司中国石油化工股分有限公司（简称“中国石化。开展的资金需求为满意公司营业，气力和红利才能加强公司的本钱，简称“《注册办理法子》”）等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的划定按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》和《上市公司证券刊行注册办理法子》（，象刊行A股股票计划的论证阐发陈述公司体例了2023年度向特定对。

　　议》所商定的有关任务、所作出的许诺、声明和包管《股分认购和谈》项下任何一方因违背《股分认购协，该方违约即视为。不克不及局部实行、不克不及部门实行或不克不及实时实行因违约方的违约举动而使《股分认购和谈》，方形成丧失的并由此给其他，负担补偿义务该违约方应。

　　分派计划揭晓了赞成的自力定见公司自力非施行董事对本次利润，公司红利状况、现金流情况和将来开展需求以为本次利润分派计划综合思索了股东报答、，规和证券羁系机构的相干划定契合《公司章程》和法令法。有关法令法例和《公司章程》的划定本次利润分派计划的决议计划法式契合，中小股东权益的举动未发明损伤公司及，存在的严重风险也未发明能够，润分派计划赞成该利。

　　刊行A股股票召募资金利用的可行性阐发陈述》13. 《中国石化2023年度向特定工具。羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》等相干法令、法例及标准性文件的请求监事会以为本次刊行召募资金的投资项目契合国度相干的财产政策、公司的团体开展计谋及《上市公司，的综合运营才能有益于进步公司，司的综合合作力进一步提拔公，抗风险才能加强公司的，本陈述赞成。

　　会受权的条件下在得到股东年，长指定的一位董事详细打点上述注册和刊行事件董事会持续受权董事长和/或总裁和/或董事。

　　不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉中国石化董事会及部分董事包管本通告内容，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　行A股股票的有关划定公司契合向特定工具发，行A股股票的前提具有向特定工具发。案揭晓了赞成的自力定见自力非施行董事均对本议。

　　年度的财政情况和运营功效为客观反应公司2022，相干划定并基于慎重性准绳按照中国企业管帐原则的，了具体的清查、盘货公司对所属资产停止，资产停止了减值测试并对存在减值迹象的。测试经，备合计群众币126.66亿元2022年度公司计提减值准。

　　个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量订价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20。息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派，格将响应调解本次刊行价。订价准绳按照上述，群众币5.36元/股公司本次刊行价钱为。

　　元（含本数）的货泉资金一次性全额认购中国石化本次刊行的局部股票中国石化团体赞成根据《股分认购和谈》商定的价钱以不超越120亿，量乘以本次刊行的刊行价钱认购价款总额为认购股票数。

　　通告日停止本，直接持有公司股分81中国石化团体间接和,403,830,3股39，股本的67.84%约占公司已刊行总，公司的控股股东中国石化团体为。

　　日注销的总股本为基数公司拟以股权注销日当，币0.195元（含税）每股派发明金股利群众。月31日公司的总股本119若按照停止2022年12,968,074,股计较646，计拟派发明金股利群众币232022年年度末期公司合,793,997,7元（含税）490.9。息每股群众币0.16元（含税）加上2022年中期已派发明金股，0.355元（含税）整年股利每股群众币，企业管帐原则兼并报表口径）为64.48%前述现金股利对应的现金分红的比例（按中国。

　　22年20，增加放缓环球经济，DP）同比增加3.0%整年海内消费总值（G。先扬后抑国际油价，震动宽幅。身分影响受多种，品和废品油需求疲弱境内自然气、石化产。

　　十一项议案将提呈股东年会审议上述第1、8、十1、十四至三，023年种别股东大会审议第二十项议案将同时提呈2。会、2023年种别股东大会合会材料详细内容请拜见公司另行收回的股东年。、三十项议案因触及联系关系买卖上述第5、二十二至二十六，、凌逸群、李永林、刘宏斌表决时躲避联系关系董事包罗马长生、赵东、喻宝才，施行董事）均投票同意非联系关系董事（自力非。十6、三十项议案外除第5、二十二至二，票数均为10票其他议案赞成。无阻挡票或弃权票上述一切议案均。

　　股票的刊行工具总计1名本次向特定工具刊行A股，东中国石化团体为刊行人控股股，定的不超越三十五名刊行工具的划定契合中国证监会等证券羁系部分规，数目恰当刊行工具。

　　根据资产欠债表日本钱与可变现净值孰低计量（1）按照《企业管帐原则第1号—存货》：，值低于本钱时当其可变现净，贬价筹办计提存货。

　　为群众币16其他采购用度,0亿元85，21.5%同比增加，及原油、废品油商业价钱上涨次要归因于石脑油等质料以。

　　）于2023年3月24日召开第八届董事会第十五次集会中国石油化工股分有限公司（简称“中国石化”或“公司”，2年计提减值筹办的议案》审议经由过程了《关于202，备的详细状况通告以下现将本次计提减值准：

　　24日召开第八届董事会第十五次集会中国石化董事会已于2023年3月，经由过程本次利润分派计划部分董事审议并分歧。股分有限公司章程》划定的利润分派政策本次利润分派计划契合《中国石油化工，2年年度股东大会审议尚需提交公司202。

　　本议案赞成，本次刊行完成后的实践状况修正《公司章程》的响应条目提请股东年会受权董事会（或由董事会受权的人士）按照，关部分打点相干变动注销等事件并向市场监视办理部分及其他相。会受权的条件下在得到股东年，权的相干人士详细打点上述有关的统统事件董事会赞成持续受权董事长和/或董事长授。

　　署附见效前提的股分认购和议公司与中国石化团体签。董事会审议前有关和谈提交，行董事的事前承认获得了自力非执，表了赞成的自力定见自力非施行董事均发。

　　刊行A股股票摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干主体许诺事项》详见公司同日表露的《中国石油化工股分有限公司关于向特定工具。

　　考核经由过程和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）赞成注册前方可施行●本次刊行尚需得到有权国资羁系单元批复、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）。

　　民币106亿元勘察用度为人，14.5％同比低落，气等十分规资本探井布置次要归因于优化调解页岩，探井胜利率连续提拔，井核销收入有用低落探。

　　体化能源化工公司之一本公司是中国最大的一，探开采、管道运输、贩卖次要处置石油与自然气勘；及其他化工产物的消费与贩卖、储运石油炼制、石油化工、煤化工、化纤；产物和其他商品、手艺的收支口、代办署理收支口营业石油、自然气、石油产物、石油化工及其他化工；究、开辟、使用手艺、信息的研；贩卖等氢能营业及相干效劳氢气的制备、贮存、运输和；车充换电新能源汽，源发电营业及相干效劳太阳能、风能等新能。

　　册办理法子》等法令法例的相干划定本次刊行订价的办法和法式契合《注，办法和法式公道本次刊行订价的。

　　个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量订价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=订价基准日前20。息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派，将作响应调解本次刊行价钱。

　　22年20，价钱上涨国际原油，产物价钱上涨动员石油石化，入为群众币33本公司的停业收,2亿元18，21.1%同比增加。展消费运营优化本公司深化开，行拓市场尽力稳运，安装构造调解力度加大质料、产物和，费不敷的倒霉身分主动应对市场消，民币758亿元完成运营收益人，19.9%同比低落。

　　摊薄即期报答、采纳弥补步伐及相干主体许诺事项》14. 《中国石化关于向特定工具刊行A股股票。公司次要财政目标影响的阐发和提出的弥补报答步伐监事会以为本文件中关于本次刊行摊薄即期报答对，于确保公司摊薄即期报答的弥补步伐切施行行所作出的许诺和公司控股股东、实践掌握人、董事、初级办理职员关，资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》的相干划定契合中国证券监视办理委员会《关于首发及再融资、严重，况和连续开展的请求契合公司实践运营情。

　　公司的控股股东中国石化团体是，通告日停止本，直接持有公司股分81中国石化团体间接和,403,830,3股39，股本的67.84%约占公司已刊行总。结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》等相干划定按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《香港，公司的联系关系法人中国石化团体为，的A股股票组成与公司的联系关系买卖中国石化团体拟到场认购本次刊行。