甘肃电投：非公开发行股票发行情况报告书2023/1/4煤炭报价单

　　行完成后本次发，将有必然幅度的增加公司总股本和净资产，目具有优良的经济效益固然召募资金投资项，要必然的建立期但因为项目需，产见效益不克不及立刻，股收益等财政目标存鄙人降的风险在此时期公司的净资产收益率和每。期来看但从长，的市场远景和经济效益本次募投项目具有优良，投产和效益的完成跟着项目连续建成，润程度将有大幅进步公司贩卖支出和利，公司市场所作力从而有助于加强，利才能进步盈。

　　》的有关划定实行响应受权审批法式并实时实行信息表露任务公司的资金利用和对外包管严厉根据法令法例和《公司章程，规占用资金、资产或违规为其供给包管的情况不存在被控股股东、实践掌握人及其联系关系人违。行完成后本次发，联人违规占用公司资金、资产或为其供给包管的情况公司不会因而发生被控股股东、实践掌握人及其关。

　　有用报价总金额为1本次刊行首轮申购,850,000,.00元000，到本次召募资金总额有用申购金额未达，次批准刊行股数上限认购股数也未超越本。约请书》划定规矩按照《认购，主承销商经协商刊行人和联席，加认购法式决议启动追。

　　） 申购金额（万元） 交纳包管金（万元） 能否有序号 刊行工具 刊行工具种别 申购价钱（元/股效

　　年3月29日2、2022，事会第二十一次集会刊行人召开第七届董，阐发陈述（订正稿）的议案》《关于公司非公然辟行股票摊薄即期报答及采纳弥补步伐与相干主体许诺（订正稿）的议案》等相干议案审议经由过程了《关于订正的议案》《关于公司非公然辟行股票预案（订正稿）的议案》《关于公司非公然辟行股票召募资金利用可行性。

　　面值为群众币1.00元本次非公然辟行股票每股，.98元/股刊行价钱为4，额为群众币1召募资金总,991,999,.90元997，销用度金额为6对付出的保荐承,927,元（不含税）452.82，荐承销用度后的金额1公司召募资金扣除保,931,072,28日存入甘肃电投指定的召募资金专户545.08元已于2022年12月。除保荐承销用度6召募资金总额扣,927,）、审计验资用度188452.82元（不含税,含税）、状师费424679.25元（不,）和注册注销费227528.30元（不含税,元（不含税）后324.40，净额为1召募资金,921,673,.14元013。

　　为群众币1元的甘肃电投能源开展股分有限公司群众币一般一般股/股票 指 在深圳证券买卖所上市的每股票面代价股

　　公然辟行股票的法令定见书、弥补法令定见书和状师事情陈述2、刊行人状师出具的关于甘肃电投能源开展股分有限公司非；

　　订价基准日为刊行期首日本次非公然辟行股票的，12月21日即2022年。一期经审计的每股净资产值的较高者（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%为4.32元/股本次非公然辟行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%与刊行前公司近来，股净资产值为4.98元/股）刊行前公司近来一期经审计的每，.98元/股即不低于4。

　　行完成后本次发，书籍钱将发作变革公司股本构造和注。公司章程》停止响应修正公司将按照刊行成果对《，商变动注销并打点工。以外除此，调解方案暂无其他。

　　上午9:00-12:002022年12月23日，务所的全程见证下在北京德恒状师事，效《申购报价单》及其申购相干文件联席主承销商和刊行人共收到2份有。请求提交了申购报价单并实时交纳包管金到场申购的投资者均按《认购约请书》，效申购为有。

　　目契合刊行人将来团体计谋标的目的本次非公然辟行召募资金投资项，济效益较为优良开展远景和经。成投产后项目建，伏电站的运营范围进一步扩展刊行人主停业务中风场、光，场占据率提拔市。

　　年12月28日2、2022，召募资金专户划转了认股款华龙证券向刊行人开立的。12月29日2022年，告》（大信验字〔2022〕第9-00008号）大信出具了《甘肃电投能源开展股分有限公司验资报。年12月28日停止2022，共刊行新股240本次非公然辟行,639,5股85，民币1.00元每股面值为人，.98元/股刊行价钱为4，总额为1召募资金,991,999,0群众币元997.9，其他刊行用度总计7扣除保荐承销用度及,326,元（不含税）后984.76，净额为1召募资金,921,673,.14元013；本（股本）240其入网入实收资,639,.00元855，公积951计入本钱,034,.14元158。除保荐承销用度6刊行人实践收到扣,927,税）后的召募资金金额1452.82元（不含,931,072,.08元545，刊行人指定召募资金收款银行账户已于2022年12月28日存入。

　　机构投资者恰当性办理施行指引（试行）》的相干划定按照《证券期货投资者恰当性办理法子》《证券运营，席主承销商的投资者恰当性办理请求提交了相干质料本次非公然辟行的刊行工具均已按拍照关法例和联，风险接受品级婚配的核对有关事情联席主承销商停止了投资者分类及。况以下核对情：

　　刊行前本次，总数为1公司股分,593,765,0股68，股权比例为62.24%电投团体持有上市公司。投资团体有限公司100%持有电投团体股权由甘肃省国有资产，办理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）出资组建的有限义务公司甘肃省国有资产投资团体有限公司系由甘肃省群众当局国有资产监视，报酬甘肃省国资委刊行人实践掌握。

　　力消费、运营和投资次要运营范畴 电；手艺征询电力消费；检验保护水电工程。自立挑选运营项目（市场主体依法，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　月23日下战书15:00-17:00追加认购簿记工夫为2022年12，务所的全程见证下在北京德恒状师事，到1份有用《追加申购单》联席主承销商和刊行人共收，金额为115追加认购有用,000,.00元000，到达本次召募资金总额因为有用申购金额已，主承销商协商决议经刊行人与联席，15:30提早停止追加认购法式于2022年12月23日下战书。首轮已到场报价投资者本轮追加认购工具为，交纳包管金无需再次。

　　者认购状况按照投资，股票数目为240本次非公然辟行的,639,5股85，司总股本的30%未超越刊行前公，经由过程并经中国证监会批准的刊行数目未超越公司董事会及股东大会审议。

　　股分数目为240本次非公然辟行,639,5股85，刊行完成后本次非公然，将由刊行前的1刊行人总股本,593,765,增长到1680股,006,405,5股53。

　　稿）》《甘肃电投能源开展股分有限公司非公然辟行股票刊行计划》相干请求施行本次刊行严厉根据《甘肃电投能源开展股分有限公司非公然辟行股票预案（订正。向刊行工具作出保底保收益或变相保底保收益许诺上市公司及其控股股东、实践掌握人、次要股东未，刊行工具供给财政赞助大概抵偿情况也不存在间接或经由过程长处相干标的目的。

　　行新增股分的注销托管公司将尽快打点本次发。股股分为有限售前提畅通股本次非公然辟行新增一般，起在深圳证券买卖所上市畅通买卖将于限售期届满后的次一买卖日，沐日或歇息日如遇法定节，的第一个买卖日则顺延至厥后。

　　完成以后本次刊行，上市公司846电投团体持有,052,1股02，52.87%股权比例为，市公司控股股东电投团体仍为上，为公司实践掌握人甘肃省国资委仍。此因，司掌握权发作变革本次刊行未招致公，未发作严重变革公司股权构造。

　　12月7日2022年，公然辟行股票认购约请书发送名单》（以下简称“《认购约请书发送名单》”）刊行人及联席主承销商向中国证监会报送了《甘肃电投能源开展股分有限公司非。行计划》”）和《认购约请书发送名单》报备中国证监会后至本次刊行申购报价前自《甘肃电投能源开展股分有限公司非公然辟行股票刊行计划》（以下简称“《发，9名新增投资者表达的认购意向刊行人和联席主承销商共收到1，到发送认购约请书名单中在谨慎核对后将其参加，送认购约请文件并向其弥补发。单以下详细名：

　　刊行前本次，构造停止调解的方案公司还没有对高管职员，司高管职员停止调解的方案也暂无因本次刊行而拟对公。

　　行股票完成后本次非公然辟，产范围将进一步增长公司总资产、净资，更趋公道财政构造，到进一步提拔红利才能得，构的不变性和抗风险才能有益于加强公司资产结。

　　围 投资办理次要运营范，理征询企业管，征询商务，投资实业，的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳处置计较机、收集信息、电子科技专业范畴内，链办理供给，国际货色运输代办署理海上、航空、公路，运输代办署理门路货色，伤害化学品）货色仓储（除，术的收支口营业处置货色及技；毛钻、裸钻除外）贩卖金银饰品（，材钢，质料金属，产物矿，炭焦，成品橡胶，成品石油，滑油润，料油燃，织品针纺，成品玻璃，农产物食用，料饲，材木，成品木，成品纸，质料修建，交电五金，百货日用，装备机器，配件汽车，音像成品、电子出书物除外）计较机、软件及帮助装备（，运营煤炭，运营化肥，油运营废品，贩卖食物，、烟花爆仗、民用爆炸物品、易制毒化学品）化工产物批发（除伤害化学品、监控化学品，施）（详细项目详见答应证）伤害化学品运营（不带贮存设。核准的项目【依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后】

　　 指刊行人经由过程非公然辟行方法本次非公然辟行/本次刊行 指，象刊行股票召募资金的行向不超越35名特定对为

　　人或其掌握的联系关系人、董事、监事、初级办理职员及上述机构及职员掌握的联系关系方本次非公然辟行股票刊行工具不包罗联席主承销商和刊行人的控股股东、实践掌握，构造化等情势直接到场本次刊行认购的情况也不存在上述机构及职员间接认购或经由过程。

　　年11月17日3、2022，有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应〔2022〕2841号）文件刊行人收到中国证券监视办理委员会出具的《关于批准甘肃电投能源开展股分。刊行不超越407批准公司非公然,738,股新股004，招致总股本发作变革的发作转增股本等情况，本次刊行数目可响应调解；日起12个月内有用该批复自批准刊行之。

　　公然辟行股票的刊行保荐书、保荐事情陈述和失职查询拜访陈述1、保荐机构出具的关于甘肃电投能源开展股分有限公司非；

　　募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》等法令法例、标准性文件及自律划定规矩所划定的私募投资基金存案状况停止了核对联席主承销商对本次非公然辟行的获配工具能否属于《中华群众共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《私，长江电力股分有限公司均以自有资金到场认购认购工具银河德睿本钱办理有限公司、中国，证券投资基金业协会注销存案的范畴不属于前述法令法例划定的需在中国，、私募基金存案注销手续不需求实行资产办理方案。

　　按照投资者申购报价状况刊行人和联席主承销商，、刊行工具及获配股分数目的法式和划定规矩并严厉根据认购约请书中肯定的刊行价钱，为4.98元/股肯定本次刊行价钱。

　　中信建投证券股分有限公司、联席主承销商兴业证券股分有限公司以为本次非公然辟行的保荐机构（联席主承销商）华龙证券、联席主承销商：

　　） 申购金额（万元） 交纳包管金（万元） 能否有序号 刊行工具 刊行工具种别 申购价钱（元/股效

　　年12月28日1、2022，账状况停止了审验大信对认购资金到，票申购资金考证陈述》（大信验字〔2022〕第31-00189号）并出具了《甘肃电投能源开展股分有限公司非公然辟行群众币一般股股。年12月28日停止2022，工具缴付的认购资金合计群众币1本次非公然辟行一般股股票刊行,991,999,入华龙证券指定的账户997.90元已缴。

　　行完成后本次发，之间的营业干系、办理干系均不会发作变革公司与控股股东、实践掌握人及其联系关系方，易或构成新的同业合作也不会因而新增联系关系交。

　　内部决议计划及内部审批法式本次刊行实行了须要的，市场的羁系请求契合今朝证券。《非公然辟行施行细则》《证券刊行与承销办理法子》等法令、法例和标准性文件的有关划定及刊行人董事会、股东大会决定本次刊行的刊行价钱、刊行工具、刊行数目及召募资金金额、刊行股分限售期契合《公司法》《证券法》《刊行办理法子》。

　　次刊行完成后（十一）本，股股东及其联系关系人占用的情况公司能否存在资金、资产被控，及其联系关系人供给包管的情或上市公司为控股股东形

　　月20日的股东状况测算以停止2022年12，完成股分注销后本次非公然辟行，东持股状况以下刊行人前十名股：

　　行完成后本次发，产范围将响应增长公司总资产、净资，率也将降落资产欠债，债才能将获得加强自有资金气力和偿，化公司本钱构造从而有益于优，财政风险有用低落，偿债才能进步公司，展供给有力的保证也为公司后续发。

　　阐明外所无数值均保存2位小数注1：本刊行状况陈述书除出格，值之和尾数不符的状况若岀现总数与各分项数，入缘故原由形成均为四舍五。

　　年10月31日2、2022，了刊行人本次非公然辟行股票的申请中国证监会刊行考核委员会考核经由过程。

　　买资产大概以资产付出3、本次刊行不触及购，部以现金付出认购金钱全。市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和公司《召募资金利用办理法子》等有关划定刊行人将根据《刊行办理法子》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所股票上，金施行专户办理对本次召募资，公用专款。

　　核对经，司均不存在联系关系干系上述刊行工具与公，存在严重买卖状况与公司近来一年不，来买卖的摆设今朝还没有有未。能发作的买卖关于将来可，程及相干法令法例的请求公司将严厉根据公司章，部审批决议计划法式实行响应的内，的信息表露并作充实。

　　年4月21日3、2022，21年度股东大会刊行人召开20，议案》《关于公司非公然辟行股票摊薄即期报答及采纳弥补步伐与相干主体许诺（订正稿）的议案》《关于公司将来三年（2022年-2024年）股东报答计划的议案》《关于提请股东大会受权董事会及董事会转受权人士打点本次非公然辟行股票详细事件的议案》等相干议案审议经由过程了《关于公司契合非公然辟行股票前提的议案》《关于公司非公然辟行股票计划的议案》《关于公司非公然辟行股票预案（订正稿）的议案》《关于公司非公然辟行股票召募资金利用可行性阐发陈述（订正稿）的议案》《关于公司无需体例上次召募资金利用状况陈述的。

　　年2月21日1、2022，董事会第二十次集会刊行人召开第七届，《关于公司非公然辟行股票摊薄即期报答及采纳弥补步伐与相干主体许诺的议案》《关于公司将来三年（2022年-2024年）股东报答计划的议案》《关于提请股东大会受权董事会及董事会转受权人士打点本次非公然辟行股票详细事件的议案》等相干议案审议经由过程了《关于公司契合非公然辟行股票前提的议案》《关于公司非公然辟行股票计划的议案》《关于公司非公然辟行股票预案的议案》《关于公司非公然辟行股票召募资金利用可行性阐发陈述的议案》《关于公司无需体例上次召募资金利用状况陈述的议案》。

　　订价契合公允、公平准绳本次刊行工具的肯定及，部分股东的长处契合刊行人及其，施行细则》等有关法令、法例的划定契合《刊行办理法子》《非公然辟行。私募投资基金办理人注销和基金存案法子（试行）》所划定的范畴核对私募投资基金存案状况并揭晓了定见保荐机构、联席主承销商已根据《中华群众共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》《。

　　刊行前本次，机构、财政等方面均自力运营公司在营业、职员、资产、，制人及其联系关系人的影响不受控股股东、实践控。

　　得须要的内部核准和受权刊行人本次刊行已依法取，国证监会批准并已获得中，的法定前提具有施行；书》《申购报价单》《认购和谈》等法令文件正当有用刊行报酬本次非公然辟行所建造和签订的《认购约请；等事项契合甘肃电投股东大会决定、中国证监会批准及有关法令、法例和标准性文件的划定本次非公然辟行的刊行工具、刊行价钱、刊行股数、股款缴付、验资历程及召募资金总额；法令、法例和标准性文件的请求本次非公然辟行的刊行历程契合，的成果公允、公副本次非公然辟行。

　　次要用于现有营业拓展公司本次刊行召募资金，欠债（包罗或有欠债）的状况不存在经由过程本次刊行大批增长。行完成后本次发，净资产将响应增长公司的资产总额及，率有所降落资产欠债，理的程度连结合，公司的财政风险从而有益于低落，展奠基妥当的财政根底为公司持久可连续发，、财政本钱不公道的状况公司不存在欠债比例太低。

　　司主停业务亲密相干本次募投项目与公，策和公司计谋目的契合国产业业政，公司主停业务发作变革项目施行后不会招致。连续建成投产跟着募投项目，中风场、光伏电站的运营范围公司将进一步提拔主停业务，场占据率提拔市，中心合作力有益于加强，期可连续开展完成公司的长，的久远长处保护股东。

　　行完成后本次发，流入将会大幅增长公司筹资举动现金。投入募投项目后召募资金开端，金流出将大幅增长公司投资举动现。成投产和效益的完成跟着募投项目连续建，流入将会逐年表现公司运营举动现金，公司的现金流情况从而进一步改进。

　　核对经，、股东大会及中国证监会审议经由过程的非公然辟行股票计划本次刊行的刊行工具、订价及配售历程契合刊行人董事会，刊行与承销办理法子》等法令、法例和标准性文件的有关划定契合《刊行办理法子》《非公然辟行股票施行细则》《证券，向中国证监会报备之刊行计划的请求契合本次刊行启动前联席主承销商已。

　　源开展股分有限公司非公然辟行股票刊行状况陈述书籍刊行状况陈述书/本陈述书 指 《甘肃电投能》

　　认购工具”）收回《认购约请书》及其附件《甘肃电投能源开展股分有限公司非公然辟行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）刊行人及联席主承销商于申购报价前（2022年12月20日至2022年12月22日）合计向314名特定投资者（以下零丁或合称“。95名及《刊行计划》报送后至申购报价前新增认购意向投资者19名前述认购工具包罗《认购约请书发送名单》中已报送的意向投资者2，14名合计3。6家保险机构投资者、曾经提交认购意向函的239名投资者和可联络到的前20大股东中无联系关系干系且非港股通的18名股东《认购约请书发送名单》中已报送的295名（已兼并）意向投资者详细包罗：21家证券投资基金办理公司、11家证券公司、。

　　行股票完成后本次非公然辟，完毕之日起6个月内不得让渡刊行工具所认购的股分自觉行。售期还有划定的法令、法例对限，划定依其。会及厚交一切关划定施行限售期完毕后按中国证监。本公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应服从上述股分锁定摆设刊行工具所获得本次非公然辟行的股分因公司分派股票股利、资。