新能源产业(新能源产业链细分行业)

行业主要上市公司：广汽集团(601238.SH);瑞立科密(TG8012);鹏辉能源(300438.SZ);昊志机电(300503.SZ)等

本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;广州新能源汽车产量;广州新能源汽车企业数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2021年，全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时，据公安部数据显示，截至2021年末，全国新能源汽车保有量已达784万辆，占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，预计销量将突破700万辆。

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

广州市新能源汽车产业政策环境

作为全国第二批新能源汽车示范推广应用城市，十一五以来，广州就颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展;2013-2020年，广州每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策，鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用;2021年12月，广州出台《广州市智能与新能源汽车创新发展十四五规划》，其中明确提出了十四五期间的发展目标;2022年，截至9月中旬，广州市共有31条相关政策公布。

注：统计时间截至2022年9月19日。

广州市新能源汽车产业链现状图谱

——广州市新能源汽车产业链图谱

目前，全球荒漠化的面积已经达3600万平方公里，占整个地球陆地面积的1/4,约9亿人受到荒漠化的摧残影响和威胁。

在政策指引和市场需求的驱动下，广州市新能源汽车产业链不断完善，其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局：

——广州市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前广州市新能源整车制造代表企业主要分布在黄埔区、番禺区、从化区、增城区、天河区。相对而言，黄埔区、番禺区、天河区的产业链布局更完善。

一直以来，人们往往习惯于选择以燃放烟花爆竹的方式欢庆节日，殊不知烟花爆竹燃放时会释放出大量的颗粒物和硫化物，加剧雾霾程度，损害空气质量，危害人体健康。据监测统计，近几年来我县城区春节期间空气重度污染天数占全年空气重度污染天数的55。56%，可见春节期间过多的燃放烟花爆竹对我们的空气质量影响有多严重。

——广州市新能源汽车产业发展载体图谱

发展新能源汽车产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一。近年来，广州市大力推动新能源汽车推广应用，诞生了众多新能源汽车制造优势聚集区，其中，番禺区依托番禺汽车城，以及广汽乘用车、广汽埃安等整车制造企业，配套多家产业链零部件企业，快速形成了新能源汽车优势产业带。另外，在花都区、天河区、增城区、从化区、南沙区也均有新能源汽车产业园区分布。

广州市新能源汽车产业发展现状

——2021年新能源汽车产量达到15万辆

近年来，广州市新能源汽车产业发展迅猛。2017年，广州市新能源汽车的产量仅为7382辆，经过4年的发展，2021年，广州市新能源汽车产量已经达到15万辆。同时，在新能源汽车的有效推广下，2021年全市新能源汽车销量13.18万辆。

——新增注册企业增长迅猛

根据企查猫查询数据显示，近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月19日，广州新能源汽车产业相关的注册企业超4000家。

广州市新能源汽车产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——广州市新能源汽车产业发展前景

根据广州市政府印发的《广州市智能与新能源汽车创新发展十四五规划》，到2025年，广州市建成国家级智能汽车产业化示范区、基于宽带移动互联网的智能网联汽车与智能交通应用示范区、国家5G车联网先导区、新能源汽车产业发展高地和汽车国际贸易中心(三区一高地一中心)，支撑打造全球知名智车之城，引领全国智能与新能源汽车产业高质量发展。

具体指标有，到2025年新能源汽车产能达到200万辆，保有量达到80万辆，渗透率达到50%等。

——广州市新能源汽车产业发展规划

十四五期间，广州市将攻关四项关键技术助力发展新能源汽车产业：

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