节能环保概念(节能环保概念异动)

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编者按：全国两会本周即将召开，两会讨论的内容将成为投资市场的焦点。分析认为，2015年的全国两会上，必将落实一系列重要的深化改革举措，而在一些关键点上的部署和阐述尤其值得人们期待，一带一路、价格改革、环境治理等有望成为两会的热点。

换挡调速 今年GDP或降至7%

全国两会将在3月3日及5日召开，两会期间所讨论的内容将成投资市场的焦点。从已经召开的地方两会来看，中国经济新常态下，淡化国内生产总值（GDP）信号愈渐明显。

在已公布今年经济增长预期目标的28个省份中，除上海不再设目标，西藏保持不变外，其余26个省份均下调今年经济增长目标。去年还曾见逆势上调经济增长目标的情况，今年则几乎全线都在下调经济增长目标。究其原因，甘肃省省长刘伟平一语中的：新常态的趋势性、稳增长的必要性、调结构的紧迫性。当然这也与中央政府不再唯经济增长论的大背景密切相关。有消息人士称，中国计划把2015年经济增长目标降至7%左右，将是11年来最低目标。

2014年，中国GDP同比增长7.4%，中国经济进入中高速增长新常态，呈现出增长速度换挡期结构调整阵痛期刺激经济政策产生副作用的消化期等三期叠加的特征。2015年被有些人认为将是近年来经济运行压力最大的一年，也有人疑问，在世界经济复苏乏力的背景下，中国经济是否会断挡失速？中央财经大学经济学院教授张铁刚说，今年是中国经济结构和发展方式发生深刻变化的一年，适度调低增速目标将赋予中国经济结构调整和转型升级更大的空间。政府如何应对经济新常态，代表委员将充分讨论。

热点一：一带一路

我国已进入实现中华民族伟大复兴的关键阶段，中国与世界的关系发生深刻变化。一带一路战略，就是顺应国内国际发展新趋势作出的重大决策。在年初召开的地方两会上，31个省份政府工作报告均提及一带一路地方对接方案。北京提出，立足国际交往中心定位，主动融入国家一带一路战略；广东提出争当21世纪海上丝绸之路建设排头兵；海南提出打造成21世纪海上丝绸之路的重要战略支点；新疆提出建设丝绸之路经济带核心区；宁夏提出进一步打造丝绸之路经济带战略支点。因此，一带一路必然也会成为全国两会的焦点话题。

通过近几日市场表现情况看，一带一路已然成为了近期的热点，大单资金已进入一带一路的概念股中。市场人士预计，2015年将是一带一路的落实年，春节前多个地方的政府工作报告上也提出一带一路的布局、建设等相关工作计划。一带一路是国家战略中相当长期的战略，也是长期的投资主题。

二级市场上，2月26日，一带一路概念股大涨，中国中冶(行情601618,问诊)、中铁二局(行情600528,问诊)、中国交建(行情601800,问诊)、葛洲坝(行情600068,问诊)、中国电建(行情601669,问诊)等涨停，山推股份(行情000680,问诊)、黑牡丹(行情600510,问诊)、东南网架(行情002135,问诊)、西藏天路(行情600326,问诊)、中国建筑(行情601668,问诊)等涨幅居前。

热点二：价格改革

药价、油价、气价、水价、票价……多年来一提到这些关系国计民生的价格问题，政府有苦衷，企业有难处，百姓有吐槽。今年1月份CPI仅上涨0.8%，延续了2014年来的低通胀格局。物价保持低位，也为中国推进价格改革提供了良好时间窗口。今年价格改革有望迈出更大步伐。

实际上，今年1月国家发改委宣布放开24项商品和服务价格，已经拉开了2015年价格改革的大幕。国家发改委日前还提出，下一步将进一步放开价格，加快推进天然气价格改革，全面实行居民生活用水、用气阶梯价格制度。

多家机构向《投资快报》记者表示，此次两会将进一步明确今年价格改革的重点内容和目标。在更多的价格改革推出后，原先一些政府定价的商品和服务价格将进行市场化定价，像住宅小区停车费价格等一些较为稀缺的服务可能存在涨价空间，但老百姓也不用担心会大幅上涨，因为价格改革不是一放了之，政府仍会进行监管和规范。

其中，在电改方面，发改委近日公布了深圳市输配电价改革试点首个监管周期电网输配电准许收入和输配电价。同时，新增内蒙古西部电网作为输配电价改革试点。随着输配电价改革的正式落地及新一轮电改方案的即将出台，改革成为贯穿2015年电力行业的主题。电改对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响，在重塑电力产业链的同时也将使水电、大火电及新能源企业不同程度受益。

热点三：环境治理

雾锁迷城的雾霾天气和地下水的大面积污染令人忧虑，高污染、高消耗的传统发展方式难以为继。百姓期待，除了短期限制措施，从中央到地方，是否能围绕环境治理对地方政绩考核动真格、出狠招，让天更蓝，水更绿。在地方两会上，众多省市纷纷下调了2015年GDP增长目标，并将节能减排纳入政府绩效管理，这充分显示了节能环保产业将迎来黄金发展时期。

从地方两会的议题来看，大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理等环境治理依然是今年的重点工作之一。而上述三大领域中，近期水污染治理进程加快呼声越来越高，据环保部消息显示，水十条已经报批，并获得审议通过，资本市场上近期节能环保概念股也是频频异动。

正是由于环保板块近期不断升温，大单资金也开始逐步布局相关龙头股，近5个交易日，武汉控股(行情600168,问诊)（1.65亿元）、首创股份(行情600008,问诊)（1.36亿元）、洪城水业(行情600461,问诊)（1.29亿元）、东方电子(行情000682,问诊)（1.19亿元）等4只个股大单资金累计净流入额均超1亿元，另外，天壕节能(行情300332,问诊)（9360.72万元）、重庆水务(行情601158,问诊)（8781.104万元）、盛运股份(行情300090,问诊)（8320.37万元）、中原环保(行情000544,问诊)（6952.12万元）、富春环保(行情002479,问诊)（6275.27万元）、永清环保(行情300187,问诊)（5718.90万元）、雪迪龙(行情002658,问诊)（5627.04万元）和桑德环境(行情000826,问诊)（5184.06万元）等多只个股近5日大单资金净流入额均超5000万元。

盘点10年股市统计：两会行情热点透析（附股）

历史数据显示，在2005年至2014的10年间，两会中上证综指出现6次下跌，即使上涨，多数也幅度偏弱。

两会行情或先平后高

由于今年春节距两会仅4个交易日，历史数据显示，在2005年至2014的10年间，两会中上证综指出现6次下跌，即使上涨，多数也幅度偏弱（表1）。而在两会后的一个月内，10年间下跌次数明显减少，上涨年份的上证综指涨幅均较为可观。

在上述10年间，惟一与2015年两会背靠春节类似的是2007年。这一年春节与两会间距也只有5个交易日，市场在两会前中后期呈现出明显的先抑后扬格局，中后期的市场涨幅和板块强度均远强于其他9年间。反观2014年底后的市场，与2007年前后颇为类似，由于春节前央行停止公开市场操作增加流动性，2月中旬后市场呈现资金加速流出的局面，故预期两会前端的市场表现会受到一定的抑制。不过本周蓝筹股逐步回温的情况下，市场有望在3月先平后扬。

两会热点将逐步转向蓝筹类股

在板块方面，对2005~2014年10年间两会前中后期活跃板块进行排序后发现（表2），行情的脉络有明显的从主题性投资（两会前）向防御、大市值品种（两会中）和蓝筹类品种倾斜（两会后）的痕迹。该特征在2011年后更为突显。

数据显示，在两会前夕，计算机板块自2011年后连续4年排名居前，环保类则从2013年后连续2年为强劲表现；在两会期间，医药生物板块是2011~2014年4年间连续大涨的品种；而在会议结束后的一个月内，房地产、保险则成为2011年后连续4年强劲表现的品种。在两会进行中和结束后，2014年以蓝筹周期股为主的趋势更为明显。

今年的两会前市场热点与2007年较为接近，通讯股的强势已持续月余。两融数据也显示，春节后融资盘以净流入制造业为主，金融类居次，通讯类（信息传输、软件和信息技术服务业）居第三（图3）。此前金融类资金流出的局面已正式扭转。在此预期下，与高层提出的四个全面相契合，在次新股的阶段退潮后，资金有望重新逐利两会前后大概率表现的民生消费类（医药医疗、通信计算机、互联网产业）、基建关联类（一带一路、京津冀、水务、环保、地产、金融等）及改革类（国企改革）等三大产业，相关细分品种将再迎重要表现契机。

民生消费类热度继续扩散

全面梳理最近四个全面重要新概念的要求，其中全面建成小康社会，全面深化改革的提出与A股市场息息相关。关乎民生大消费，关乎进入深水区的国企改革的成败。其中，在民生消费部分，医药医疗、通信计算机、互联网金融等资金高控盘的板块表现机会明显增加。目前来看，上述板块有一定的分化，但借助触网电商等互联网概念（表3），相关品种的热度有望继续向外扩散。

在医药医疗板块方面，前期的指数型行情中，该板块是涨幅偏小的品种。资金方面，春节前除达安基因(行情002030,问诊)、恒康医疗(行情002219,问诊)等医疗概念股呈现资金的关注外，医疗电商股瑞康医药(行情002589,问诊)更是出现了机构与游资抢筹的行为。特别是运盛实业(行情600767,问诊)全面转型互联网医疗，更是激起了市场对医疗、健康类产业概念股的兴趣，前赴后继的还有天兴仪表(行情000710,问诊)（转型医疗器械医疗服务）、华业地产(行情600240,问诊)（拟21.5亿购捷尔医疗转型医疗健康产业）、宜华健康(行情000150,问诊)（转型为医疗服务供应商）等。结合历史数据，分析师认为，医疗为主的医药生物类个股，有望在两会开幕后（特别是中段后）先行发力。

相对于医疗概念股，资金沉淀更深的是通信、计算机等通讯大板块。除了历史数据显示的通讯类个股在两会期间表现活跃外，资金层面也显示，从1月16日后即不断有大资金向其中迁徙，板块的行情也呈现不断升温的趋势。目前来看，虽然资金略有泄出并转向制造业，行情也有一定的分化态势，但大板块的行情显然远未结束。

考虑到资金的调仓行为，通讯+制造业的交集部分（如通讯设备及电子设备制造等）及转型类公司有望带来新的热点。如荣之联(行情002642,问诊)、天孚通信(行情300394,问诊)、金亚科技(行情300028,问诊)等，龙虎榜数据显示，3家公司中都有著名游资或机构的买盘。其中，荣之联是从IT服务外包厂商转型的大数据厂商，集基因测序、云计算、反恐精英等耀眼的光环于一身。目前，公司定增10亿元募资以支持生物云计算项目和车联网大数据项目的建设正式进入大数据运营。

为节能减排做贡献。我们向全体同学发出如下倡议：请大家选择以下低碳生活方式，体验自然、简单、朴实、轻松的生活。低碳出行：多选择公交、地铁、自行车、步行等交通方式，尽量少开车，采取节能驾驶。

国企改革挖掘隐含确定性

国企改革顶层设计方案再度爽约，春节已过，该方案仍待字闺中。平安证券认为。目前，由于国资改革的进度已有所延后，市场不应对2015年的国资改革寄予过高大刀阔斧式的期待，而应以高度的历史耐心面对。

同时，记者也观察到，近期国企改革概念股的市场表现确实差强人意。除了已明确方案进入实施阶段的集团上市公司外，惟有借助转型吸引市场眼球者才有相对确定的表现。此前，在第一批央企试点名单中，获批的国投公司旗下上市公司国投中鲁(行情600962,问诊)等已有过一波靓丽的表现。除了国投公司及被列入混合所有制经济改革试点名单的中国医药(行情600056,问诊)集团总公司、中国建筑(行情601668,问诊)材料集团公司外，记者从公开渠道获悉，近期中粮集团的改革试点方案也获得了国资委批复。随着改组国有资本投资公司试点等一揽子规划的铺开，该集团旗下大股东持股比例较高但市值相对较小的中粮地产(行情000031,问诊)等可重点关注。

针对第二批央企试点名单，平安证券预期或会推迟到今年下半年才会公布。目前市场呼声较高的是中国诚通控股集团有限公司（中国诚通）。其中，子公司中国物资储运总公司控股的中储股份(行情600787,问诊)（51.33%）是集团的惟一上市公司开始受到关注。

另外，随着两会召开和市场风格再次向蓝筹大市值股的倾斜，市场预期央企改革有关的航天军工（特别是航空航天、航母系）亦或有动作，关联央企集团如中航工业、中航科技、中航科工、中船重工、中船工业集团等。目前有传闻称，在千亿规模的发动机专项下，高层或将成立央企级别的发动机公司（涵盖航空和航天两大业务）。市场分析人士表示，由于发动机占飞机整体成本40%左右，随着前期国防科工十三五规划思路的原则通过，及市场对未来9月3日大阅兵的期待，与发动机业务相关的央企改革类题材也应提前有所关注。其中，获批呼声较高的中航工业旗下即有中航机电(行情002013,问诊)、中航动力(行情600893,问诊)等发动机制造商。

相对于央企改革，地方国企改革的进度相对明显加快。部分先行行试的省市效果较为明显。2015年，主动推动国企改革、促转型升级的上海、广东、安徽、云南、北京等地，特别是国改目标迫切的广东省是地方国企改革的重点。在地方国企改革中，谋求转型突破的上市公司有望迎来确定性表现。如合肥百货(行情000417,问诊)（区域百货龙头，隐含国企改革概念，转型电子商务）、皖新传媒(行情601801,问诊)（转型诉求强烈，或转型中小学多元化销售）、苏宁环球(行情000718,问诊)（转型互联网零售公司）、红旗连锁(行情002697,问诊)（转型O2O）、海印股份(行情000861,问诊)（转型金融运营平台）、青岛金王(行情002094,问诊)（转型化妆品全产业链资源整合平台）、步步高(行情002251,问诊)（试水商业地产，转型移动电商平台）等。

基建类资金继续深度沉淀

根据历史数据，基建类上市公司往往在两会中后期才会有明显的表现。而市场方面也显示，目前基建类板块仍以沉寂和分化为主。市场人士表示，在经济增速下行的新常态下，如果后续政策和订单不达预期，基建类中海外基建类上市公司或会进一步受到影响。龙虎榜单也显示，目前除新股力星股份(行情300421,问诊)（钢球等设备制造）和机械股柳工(行情000528,问诊)中有一定游资买盘外，其他如海外基建龙头中国交建(行情601800,问诊)，以及工程机械类南方轴承(行情002553,问诊)、西北轴承(行情000595,问诊)等，短线仍表现为资金分化离场。

与海外基建、工程机械类似，一带一路和自贸区概念也有延迟表现的迹象。消息面上，除了市场一直期待的顶层架构总体规划继续推迟发布外，原本计划于本月27日举行的福建自贸园区挂牌仪式也将取消，时间或推迟到两会结束之后（广东自贸园区的挂牌时间或亦将同此推迟）。同时，因缺乏利好的刺激，同类概念及区域协同类关联品种（如京津冀、长三角和珠三角经济带）的表现均不达预期。

短期来看，公共基础建设领域内，以龙头中铁二局(行情600528,问诊)为首的铁路基建股可继续关注，如隧道股份(行情600820,问诊)、晋亿实业(行情601002,问诊)、博深工具(行情002282,问诊)等。此外，有自贸区+地方国改类概念的个股也有望循国企改革的路径先行表现，其中地方国企改革紧迫程度最高的广东省内，具备国改及自贸区等多重概念个股如深赤湾A(行情000022,问诊)、中远航运(行情600428,问诊)、白云机场(行情600004,问诊)、广州浪奇(行情000523,问诊)等或有机会。

同样需要等待两会后发力机会的还有地产和与其高度相关的金融板块。除了国改涉及的中粮地产，此前资金深度沉淀的万科A(行情000002,问诊)、保利地产(行情600048,问诊)等龙头在内的一线地产股及区域龙头地产股在两会后亦需关注。金融股方面，分析师表示，由于资金再次向本板块流入，以保险为主的金融股建议趋势性关注。同时分析师提醒，证券、银行均为反弹行情，上方的平台压制明显，不宜追涨。

另外，同样属于公共基础设施建设的水利建设（含环保部分）方面，中央在2015年后仍在继续强势推进。除水十条、土壤十条政策外，近日国务院常务会议提出了部署加快重大水利工程建设。受此影响，水利工程建设涉及环保水治理、节水等产业的部分有望在新的一年将迎来重要发展契机。分析师建议，环保产业股中触网或涉及转型并购等概念的个股需重点关注。如三维工程(行情002469,问诊)（转型化工污水处理）、雪迪龙(行情002658,问诊)，水利股如安徽水利(行情600502,问诊)等。（证券市场红周刊）

机构看全国两会：一带一路与国企改革有望成焦点

一年之计在于春。对于即将召开的全国两会，机构普遍预期，一带一路、国企改革、自贸区建设、环保等有望成为关注的焦点问题，相关板块将迎来密集的政策催化剂。

接受记者采访的申万宏源(行情000166,问诊)、中金公司、东方证券等知名卖方研究机构认为，全国两会期间，经济增长目标、具体的宏观政策变化备受关注，预计增长目标将下调，新常态下将调结构重效益，还需关注财政政策的积极转向。此外，一带一路、国企改革、自贸区建设、简政放权、环保等话题有望成为全国两会期间关注的焦点。

经济增长目标预计将下调

中央政府本年工作目标的确定，不仅受到当前经济增长形势的影响，还受上一年是否完成目标的影响，2014年多项经济指标未达年初目标，带来2015年经济目标下调压力，这已在市场广泛预期之中。中金公司预计，今年的政府工作报告将调低增长、通胀、外贸和M2目标，同时就业目标保持不变，预计2015年GDP目标增速将从2014年的7.5%左右下调至7%左右；CPI增速目标将从去年的3.5%左右调低至3%以下；进出口增速目标将从去年的7.5%左右下调至7%左右；M2增速目标则从去年的13%左右下调至12%左右。

中央政府若下调经济增长目标，是有意淡化以往片面追求经济增长的倾向，希望将精力更多地放在提高经济增长的质量和创新能力等方面，加快经济结构的调整和各项改革政策的推进。申万宏源认为，从相继落幕的地方两会来看，预计2015年我国经济发展将迈入新常态。从经济发展的质量来看，2015年我国将更加注重经济发展的质量和效益，经济增速让位于经济质量，GDP让位于产业结构的优化，民生、生态以及环保问题得到空前的关注。

此外，财政政策是否出现积极转向也值得关注。中金公司表示，宏观政策需要发挥积极的逆周期调节作用，货币政策更强调灵活性，特别是财政政策要从不积极转为积极。预计政府工作报告中将强调货币政策的灵活性并做到松紧适度，同时体现去年12月中央经济工作会议的要求，更强调2015年的积极财政政策要有力度。

一带一路为经济寻找新增长动力

市场预期一带一路战略规划有望在全国两会前后公布，各大研究机构也将该板块作为两会期间政策红利推动最明显的板块，并赋予其为中国经济寻找新增长动力的使命。

中金公司预计，今年全国两会期间，一带一路战略将是讨论的热点，规划有望在两会前后公布。申万宏源表示，一带一路战略构想同时平衡东西两道发展线路，助力中国走出去，开辟交通和物流大通道，同时实现贸易和投资便利化，打破地区经济发展瓶颈，推进各国金融产业合作，推动中西部地区开放，推动东部地区产业升级，将为中国经济增长寻找新的增长动力。

至于受益的板块，东方证券表示，一带一路规划将包含基建、贸易、产业转移等多项内容，因而基建类企业、国际工程承包类企业、机械出口类企业、交通物流类企业、核电铁路类企业被资本市场认为将受益。

国企改革成重中之重

提高中国经济增长的质量和效率离不开改革，改革的整体性、系统性和协调性已经凸显。大部分省市政府报告中均提及国企改革，显示国企改革乃重中之重。申万宏源认为，国企改革将激活中国经济的微观动能，通过混合所有制、国有资本投资公司、国有资本流动平台等一系列制度安排，建立一个更加市场化的国有资本运营、更加市场化的国有企业管理。

中金公司也认为，加快改革是2015年经济工作的重中之重。鉴于我国经济体制中存在的问题比较严重，未来改革的空间很大，改革在边际上可以显著提高中国经济增长的效率。预计国企改革纲领性文件将在全国两会前后择机出台，国企改革总体方案将会更加明确混合所有制的改革方向，逐步推进职工持股也符合市场化的改革方向，国有企业的战略重组加快推进。

此外，中金公司还预计，土地改革试点将加快，促进新城镇化，利好消费。土地要素市场化改革亟须加快，其中确权是关键。集体建设用地将被允许进入土地市场，预计在部分省市加快试点。新型城镇化的推进重在人的城镇化，即公共服务、社保对农民和市民均等，再加上土地改革的红利，将促进中国消费和服务业的加速发展。预计今年价格改革也将加快推进。这不仅包括水、电、油、气等资源类产品价格改革，也包括利率市场化、汇率市场化改革的加速推进。消除垄断企业的超额收益，有利于资源有效配置效率的提高。

环保等议题受关注

环保历来是全国两会期间的重要议题。今年除了雾霾治理以外，水污染治理和土壤治理也有望获得关注。在A股受益板块方面，长江证券(行情000783,问诊)表示，水十条落地在即，主要方向是工业水处理，供水安全性和污水排放标准提高，水务运营板块短期存主题性机会；火电厂环保压力加大，脱硫不达标机组进入改造高峰期，京津冀地区推出5毫克的除尘超净排放标准，除尘改造和更新需求增加；土壤修复标准正在拟定，相关政策落地后将会带来行业的规范和盈利模式的明晰化。

用水间歇可以把水龙头关上，避免不必要的浪费。少量的衣服用手洗，避免洗衣机洗时使用大量的水。

2015年地方政府工作报告中，多地政府纷纷晒出简政放权、深化改革成绩单。申万宏源预计，在全国两会中，简政放权、法治政府建设必将成为关注热点。用好政府和市场的两只手，在落实放权责任的同时实行监管责任，防止放不到位和监管真空，努力做到行政权力授予有据、行使有规、监督有效。

低碳一小步，人类一大步。节能要从大处着眼，从小处着手。为进一步增强我校全体师生的能源忧患意识和环保意识，创建低碳校园，营造良好的节约型校园氛围。集美大学学生环保协会呼吁更多的老师、同学参与到节能减排的队伍中来，为了我们赖以生存的地球，更是为了明天的美好生活，让我们一起从节约“一滴水，一度电，一张纸”做起，共同做到：