中国能源建设集团有限公司(中国能源建设集团有限公司估值)

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核心观点:

1.作为能源建设的国家队,能建在能源领域的布局是最为全面的,也是横跨新老能源多领域的龙头企业，其内在价值被显著低估。

2.从目前覆盖该股的券商来看，尚没有3元以下的估值。

一、公司在能源领域建设和勘察中的地位

1.火电建设：在火电建设领域代表着世界最高水平，

2.水电建设：在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%），

3.核电建设：承担国内已投运核电90%以上常规岛勘察设计、66%以上常规岛工程建设

4.输电工程勘察：几乎所有大型清洁能源输电通道工程的勘察设计任务。

在境内电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网等行业勘察设计市场占有率超过70%，对中国90%以上火电站、核电站常规岛及电网的勘察设计标准做出了贡献，享有较高的行业领导地位和话语权。

二、公司的新能源布局

在建风光装机4.8GW，累计获取风光开发指标22GW。

1.控股并网装机容量4.8GW，其中风电、太阳能、生物质等新能源控股装机2.8GW。

低碳生活，是当代世界正在建立的一种健康、文明、绿色的生活，是人类生活方式的一次重大变革。低碳生活，对于我们普通人来说，是一种态度，而不是能力，我们应该积极提倡并去实践"低碳"生活，注意节电、节油、节气，从点滴做起。

2.在建风光新能源项目37个，装机容量合计约4.8GW。十四五或规划20GW。

业绩上看，上半年获取风光新能源开发指标8.4GW，累计获取风光新能源开发指标22GW。上半年风光等新能源发电收入9.3亿元，同比增长55%。

三、公司的内在估值推算

目前，全球荒漠化的面积已经达3600万平方公里，占整个地球陆地面积的14，约9亿人受到荒漠化的摧残影响和威胁。《中华人民共和国野生动物保护法》规定：禁止出售、收购国家重点保护野生动物或者产品。商业部规定，禁止收购和以任何形式买卖国家重点保护动物及其产品（包括死体、毛皮、羽毛、内脏、血、骨、肉、角、卵、精液、胚胎、标本、药用部分等）。我国也是《濒危野生动植物种国际贸易公约》和成员国之一。列举了这么多的例子，大家难道还没有意识到环保的重要性吗即使世界水平到达了多么高的.`层次，科技、工业等都是最发达的，如果我们的家园没有了，那有这些还有什么用呢地球是我们人类唯一的家，可为什么还有人在破坏自我的家园呢地球妈妈已经在默默的哭泣着，大家快行动起来吧，让地球妈妈不再哭泣，让她露出她那美丽的笑容吧！

根据天风证券的观点：2025年，再造一个高质量发展的新能建，天风给中国能建司2022-2024年盈利预测90亿、108亿、128亿，给与2022年16倍PE（考虑到未来三年复合增长20%以上，取PEG=1.3），给与目标价3.39元，保守估值对应市值1400亿.

由于公司多领域经营，应该采取分批估值的方式

即传统业务、新能源装机、氢能、储能业务分开估值。如果按照十四五公司能源建设的规划，公司的中长期估值（3年后）在2200-2500亿左右，估值方法如下：

1.新能源业务：中国能建作为未来新能源主力军和国家队，十四五期间规划20GW装机，对应40亿利润，参考三峡的估值，给20倍pe，对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况，以及其他集团的投入预算，预期公司会上调至30GW装机预期，对应60亿利润，1200亿市值合理。

2.新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能领域合作；水电施工能力突出，抽水蓄能项目经验丰富，受益抽水蓄能未来快速增长；拟成立专业氢能子公司开拓氢能业务。公司计划在多地投资建设氢能相关大型项目，如张掖市光储氢热产业化示范项目，项目总投资44亿元，主要建设电解水制氢、光伏电站，配套布局建设油、电、气、氢一体化加注站，并逐步引进制氢、用氢相关产业，建成制氢全产业链项目。根据公司官网的氢能投资规划、近期公司签订氢能相关投资或战略协议规模超1378亿。给予投资额一半市值700亿市值合理

3.火电、特高压、核电：传统业务方面，中国能建在特高压和核电建设领域是占有绝对主导地位，2022年开始，又进入了一个电网建设投资的小高峰，预计比原来有一个翻倍的增长速度。参考可比公司中国电建，给400亿市值合理。

综上，三块业务，中长期看（十四五内）合计市值1400+700+400=2500亿。由于公司的成长性比较确定，同时受益新老能源，因此这个估值是合理的

我总共分四个画面，第一格，我画上了很多生机勃勃的绿色小树，显得格外精神，好像在说：“它们的生活是多么美好自在”;第二格，我便画了许多孤零零的树桩在荒漠地里哭泣，还画了一个工人拿着大斧头在旁边用尽浑身力气砍伐哪些树木，半截树木一个个在痛苦的流泪，还像在诉说：“人类，你救救我们吧，我会为你们挡风沙，会为你们制作很多白哗哗地纸张，会为你们提供更多的服务，不要乱砍伐，乱焚烧了，我们也会感到痛的;第三格，我画上成千上万根小树苗，它们举着牌子苦诉：它们希望我们人类能尽快将斧头停下，为它们做一些有益的事，多种树，保护环境，人人有责呀!第四格，经过小树的哭诉，有许许多多的人从中醒悟过来，便拿起手上的铁揪，锄头，为小树松土，挖坑种树，使它们身边又多了许多新朋友，还专门请来专家为小树治疗打针呢，渐渐地，这片荒凉的森林，一下子变得更加茂盛，一棵棵小树沙沙地摇着自己的小脑袋，好像在说：“感谢你们人类呀，如果没有你们的大力支持和保护，我们不会有这美好的今天。”也正是因为我的画有创意，所以获得了二等奖。