深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案能源种类

　　的财产政策出台将对公司产物贩卖发生严重影响列国对汽车智能诊断、检测和新能源行业相干，装置TPMS产物请求的影响如受美国、欧盟及海内强迫，了较大的开展机缘TPMS市场迎来。汽车智能诊断、检测行业出台倒霉影响政策假如公司产物地点贩卖市场的国度和地域对，来必然的倒霉影响则对公司运营将带。

　　刊行召募资金总额为803、假定本次向特定工具,91万元610.，刊行用度不思索，管部分批准、刊行认购状况和刊行用度等状况终极肯定本次向特定工具刊行实践到账的召募资金范围将按照监。

　　提高率的逐渐提拔跟着新能源汽车，品和专业手艺的配套需求将随之增长充电根底设备及相干维保效劳的产，来宏大的机缘财产开展迎。美国在，级交换充电桩和直流快充（DCFast）三种大众充电桩分为L1品级交换充电桩、L2等。DataCenter（AFDC）统计按照AlternativeFuels，～2022年2020年，桩总量由106美国大众充电,长至143814个增,1个77，为16.02%其间CAGR；凑数目由17此中直流快,增加至27367个,7个80，26.54%CAGR高达。lMobility猜测按照S&PGloba，25年到20，将到达近800万辆美国电动汽车保有量，电桩与7万个直流快充需求带来约70万个L2品级充；30年到20，桩与17.2万个直流快充需求将有213万个L2品级充电。根底设备方案（NEVi）的施行建立当中跟着美国当局连续拨款投入各州的电动汽车，模将连续大幅增加估计将来充电桩规，业市场远景极其宽广可见美国充电桩行。

　　分红详细计划时公司在制定现金，件和最低比例、调解的前提及其决议计划法式请求等事件董事会该当当真研讨和论证公司现金分红的机会、条，揭晓明肯定见自力董事该当。集合小股东的定见自力董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交。董事的过对折经由过程后提交股东大会审议公司利润分派详细计划经董事会部分。

　　和保持恰当股本范围的条件下在赐与股东公道现金分红报答，计可供分派利润、公积金及现金流情况等身分综合思索公司生长性、每股净资产的摊薄、累，利方法停止利润分派公司能够接纳股票股。

　　来未，主立异的开展门路公司将持续对峙自，发与立异才能不竭进步研，度立异、办理立异为手腕将持续以手艺立异、制，手艺开展趋向紧随汽车电子，牌兼容性劣势充实阐扬跨品，其实不竭增强产物合作劣势连续丰硕中心产物种别，TPMS（胎压监测体系）和ADAS（初级帮助驾驶体系）产物及相干软件云效劳产物为维修门店和车主供给专业的新能源汽车聪慧充电综合处理计划、汽车智能诊断和检测、，“新三化”营业晋级助力汽车后市场的，财产的快速开展加快新能源汽车。

　　见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会公布的《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》（证监会通告〔2015〕31号）等相干文件请求为进一步落实《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者正当权益庇护事情的定见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步增进本钱市场安康开展的多少意，资者知情权保证中小投，投资者长处保护中小，即期报答摊薄的影响停止了当真阐发公司对本次向特定工具刊行股票对，的弥补报答步伐并提出了详细，可以获得实在实行作出了许诺相干主体对公司弥补报答步伐。容以下详细内：

　　报答股东认识为进一步强化，分派轨制健全利润，定、公道的投资报答为股东供给连续、稳，易所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等文件肉体和《深圳市道通科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相干划定按照中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交，的实践状况分离公司，红报答计划（以下简称“本计划”或“股东分红计划”）公司订定了将来三年（2023-2025年度）股东分，容以下详细内：

　　刊行股票完成后本次向特定工具，净资产均将响应增长公司的总资产范围和，将获得弥补营运资金，进一步加强资金气力将。债率将响应降落同时公司资产负，构将进一步优化公司的资产结。司的偿债才能有益于加强公，的财政风险低落公司，的资信程度进步公司，展供给优良保证为公司后续发。

　　目适应行业开展趋向本次召募资金投资项，略开展计划契合公司战，术程度和中心合作力有益于进步公司技，与户用储能营业的手艺积聚一方面增强公司新能源汽车，外洋充电桩的营业范围另外一方面进步公司现有，桩范畴营业支出范围提拔新能源汽车充电。充电储能营业的同时在深化新能源汽车，域的能源办理体系营业纵向拓展家庭储能领，公司财产链从而延长，力及综合合作力提拔持久红利能，期可连续开展完成公司的长，的久远长处保护股东。

　　）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）及上海证券买卖所的相干请求按照中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监视办理委员会通告〔2022〕3号，公司的利润分派政策《公司章程》划定了，以下详细：

　　本身运营形式、红利程度、资金需求等身分公司该当分离所处的行业特性、开展阶段和，功效、获得公道投资报答的利润分派政策挑选有益于投资者分享公司生长和开展。

　　域曾经构成了必然的手艺根底公司今朝在新能源汽车充电领，充桩和具有告白运营功用的一站式充电办理云平台产物包罗交换桩、壁挂直流桩、直流快充桩、直流超，捷、智能的聪慧充电检测效劳可以为客户供给更宁静、快；品得到多国认证此中充电桩产，外洋远销。车行业快速开展的趋向为了捉住此轮新能源汽，充电桩财产化项目公司拟在美国建立。检测装备及其他配套装备经由过程购买先辈消费装备、，电桩产能新增充，成达产后项目建，一步扩展在美国的营业范围一方面能够凭仗产物劣势进，长的充电桩需求满意美国连续增，方面另外一，国际干系变革所发生的商业风险接纳外洋建厂的形式可以低落，开展计谋的完成助力公司环球化。

　　目标施行经由过程本项，建立消费基地公司将在美国，桩产物的扩产完成公司充电，电桩大范围建立机缘掌握住此轮美国充，可观的红利点为公司缔造，现可连续开展助力公司实。

　　三年近来，营业开展所需活动资金及项目投资公司结存未分派利润次要用于弥补，展及开展计谋的落实以撑持公司营业发。

　　、PCB电路板、二极管、三极管、液晶显现屏等公司消费所需的原质料次要为IC芯片、电阻电容。相干行业的供给商数目多整体来看公司所需原质料，充实供应，费电子元器件的更新晋级速率较快但IC芯片、液晶显现屏等次要消，代际更迭跟着产物，产、停产而呈现供给不敷原有型号产物能够因为减。影响公司的产物设想计划因为该等次要原质料间接，质料响应地变动产物设想公司需按照该等次要原，对换整或找到替换性计划如公司未能实时作出应，该等原质料供应不敷能够招致阶段性呈现，运营发生倒霉影响进而对公司消费。

　　召募资金总额不超越80本次向特定工具刊行股票,万元（含本数）610.91，额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的净：

　　出“双碳”目的跟着我国正式提，源相干财产的开展国度鼎力撑持新能，建立与新型储能范畴开展重点存眷新能源根底设备，计划指点与保证撑持出台了大批政策赐与。

　　行期首日前20个买卖日股票买卖均价的80%4、假定本次向特定工具刊行A股股票价钱为发，月8日至2023年3月7日（董事会决定前一买卖日）买卖均价假定刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价为公司2023年2，39.76元/股则对应刊行价钱为，数目20对应刊行,732,9股85。

　　续增加带来的资金需求为满意公司运营范围持，本构造优化资，务用度低落财，抗风险才能进步公司，刊行召募资金24公司拟利用本次,用于弥补活动资金183.27万元。

　　1年3月202，十四五”计划纲领》明白指出中共中心、国务院公布了《“，和走进来并重“对峙引出去，用环球资本要素和市场空间以高程度双向投资高效利，应链保证机制完美财产链供，合作力提拔鞭策财产。手艺、品牌、尺度走进来鞭策中国产物、效劳、，球财产链供给链撑持企业融入全，才能和程度”进步跨国运营。

　　商业磨擦不竭晋级特别比年来中美，品加征关税范畴和关税征收力度美国当局不竭加大对中国入口商。商业磨擦加重另如将来中美，设置其他商业壁垒美国对公司产物，有用步伐消弭影响且公司未能采纳，国市场的合作力降落将招致公司产物在美，绩发生严重倒霉影响从而对公司经停业。

　　期且有严重资金收入摆设的（3）公司开展阶段属生长，润分派时停止利，所占比例最低应到达20%现金分红在本次利润分派中；

　　投资项目标范畴内涵上述召募资金，、资金需求等实践状况公司可按照项目标进度，入次第和详细金额停止恰当调解对响应召募资金投资项目标投。金到位前召募资，金投资项目标实践状况公司能够按照召募资，金先行投入以自筹资，到位后予以置换并在召募资金。金到位后召募资，金净额少于拟投入召募资金总额若扣除刊行用度后的实践召募资，以自筹资金处理不敷部门由公司。

　　期且有严重资金收入摆设的（2）公司开展阶段属成熟，润分派时停止利，所占比例最低应到达40%现金分红在本次利润分派中；

　　详细计划停止审议之前股东大会对现金分红，东出格是中小股东停止相同和交换公司该当经由过程多种渠道自动与股，东的定见和诉求充实听取中小股，股东体贴的成绩并实时回答中小。（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折经由过程公司利润分派详细计划经列席股东大会的股东。

　　刊行股票完成后本次向特定工具，产范围将有所增长公司总股本和净资。产见效益需求必然周期鉴于召募资金的利用和，产均增长的状况下在公司股本和净资，得到响应幅度的增加假如公司功绩暂未，（每股收益等财政目标）将存在被摊薄的风险本次向特定工具刊行完成后公司的即期报答。外此，或公司运营状况发作严重变一旦前述阐发的假定前提。

　　球化的开展计谋公司一直对峙全，持久开展计划并为此订定了，外消费线规划等详细方案包罗研发中间建立、海，等环球70多个国度或地域的营销收集今朝已开端构成笼盖北美、欧洲、亚太，有消费基地并在越南设。强在美国市场的影响力和出名度为了扩展运营范围、进一步增，建充电桩消费基地公司方案在美国新，能扩大停止产，国市场效劳美，客户的消费效劳才能使公司装备更切近，大汽车消耗市场的份额提拔在美国这一环球最；化环球营销收集联动同时与现有的一体，的环球化营业规划进一步完美公司。所述综上，公司营业范围与营业范畴项目标建立将有助于扩展，连续性开展计谋的须要办法是助力公司完成环球化可。

　　有量与浸透率疾速提拔跟着环球新能源汽车保，新开展阶段行业进入全。开展的主要配套设备充电桩作为电动汽车，开展起到枢纽性感化对增进新能源汽车的，年的开展颠末数十，及高质量充电桩供给严峻欠缺等成绩日趋凸显列国充电桩装备数目较少、充电收集规划不均，源汽车行业的开展严峻障碍了新能，进步供应以满意需求亟须停止手艺晋级与。航、削减重量、节流空间等长处高压快充统筹低落能耗、进步续，完成最大功率充电可以在更宽范畴内，来快充需求更能婚配未，手艺演进新趋向正逐步成为补能。

　　基准日至刊行日时期在本次刊行的订价，公积转增股本等除权、除息事项公司如发作派息、送股、本钱，底价将作响应调解则本次刊行的刊行。式以下调解方：

　　中其，前刊行底价P0为调解，发明金股利D为每股派，或转增股本数N为每股送股，底价为P1调解后刊行。

　　详细计划停止审议之前股东大会对现金分红，东出格是中小股东停止相同和交换公司该当经由过程多种渠道自动与股，东的定见和诉求充实听取中小股，股东体贴的成绩并实时回答中小。（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折经由过程公司利润分派详细计划经列席股东大会的股东。

　　年来近，车市场的范围化开展跟着环球新能源汽，量显现出高速增加的趋向国表里充电根底设备保有，EA统计按照I，至2021年2016年，.5万台增至56.9万台环球大众快充充电桩自7，到达49.97%年均复合增加率；5.6万台增至120.8万台环球大众慢充充电桩数目则由2，到达36.38%年均复合增加率；有量将到达610万台～830万台估计到2025年环球大众充电桩保，0年到达1到203,万台～2620,0万台53。桩市场将持续高速增加态势可见将来新能源汽车充电，品市场空间宽广充电桩相干产。方面另外一，更大容量和更快充电标的目的开展将来新能源汽车充电桩将向，需求将疾速爬升超等充电桩的，市场带来连续且微弱的开展动力充电桩“换桩潮”将为充电桩。

　　8日召开的公司第三届董事会第二十六次集会审议经由过程1、本次向特定工具刊行股票计划曾经2023年3月，核经由过程并经中国证监会作出赞成注册决议前方可施行尚需得到公司股东大会审议经由过程、上海证券买卖所审。

　　分红详细计划时公司在制定现金，件和最低比例、调解的前提及其决议计划法式请求等事件董事会该当当真研讨和论证公司现金分红的机会、条，揭晓明肯定见自力董事该当。集合小股东的定见自力董事能够征，红提案提出分，董事会审议并间接提交。董事的过对折经由过程后提交股东大会审议公司利润分派详细计划经董事会部分。

　　采纳了庇护或失密步伐固然公司已对中心手艺，术保密防备技，职员签订了失密及非合作和谈并与初级办理职员和中心手艺，合作也较为剧烈但行业内的人材，专利庇护步伐不力等缘故原由招致公司中心手艺保密的风险仍能够呈现理解相干手艺的职员流失招致手艺保密、。状况发作如前述，的手艺劣势将减弱公司，运营发生倒霉影响从而对公司消费。

　　及率的逐渐提拔跟着新能源车普，及专业手艺的配套需求将随之增长充电根底设备、相干维保效劳产物，车后市场带来宏大的机缘为充电桩市场及新能源汽。展趋向和计谋规划公司基于市场发，术的研发和美国建立充电桩财产化规划增强超充、V2G、液冷模块等前沿技，高充电桩充电服从一方面有助于提，桩的牢靠性加强充电，宁静风险低落充电；进一步扩展在美国的营业范围另外一方面能够凭仗产物劣势，长的充电桩需求满意美国连续增。

　　为完好片面的研发团队公司已逐渐组建了较，发和质量保证系统成立起不变的研，测试等本能机能完好的研发构造架构构成了包罗软件、硬件、设想、。研发中在实践，识产权系统建立、云手艺营业立异等方面都获得了浩瀚功效公司团队在新型装备研发、软件开辟、工艺手艺立异、知。电检测范畴在聪慧充，电手艺、聪慧电池检测手艺等中心手艺公司产物借助车桩兼容手艺、宁静充，兼容性更好及运维本钱更低等机能具有充电更快、电池更宁静、车桩，的名誉和合作劣势在市场中具有优良。2年9月末停止202，利和软件著作权总计1公司累计申请境表里专,6件97，申请666项此中创造专利，申请282项适用新型专利，申请902项表面设想专利，权126项软件著作。

　　立以来自成，专业手艺人材公司不竭培育，质的研发团队构成一支高素，为硕士以上学历次要研发职员均，学、互联网工程、产业设想等学科手艺范畴涵盖电子工程、计较机科。2年9月末停止202，职员达1公司研发,1人09，30%（不含消费职员）占公司总人数比例72.，有专业的行业经历中心手艺团队均具，不变性强研发团队。

　　年来近，车财产兴旺开展环球新能源汽，量逐年增加电动汽车销。危急成绩日趋凸显与此同时环球能源，车的新能源化开展历程在必然水平上鞭策了汽，销量的连续走高加快了电动汽车。浸透率的连续提拔跟着新能源汽车，品和专业手艺的配套需求随之增长充电根底设备及相干维保效劳的产，来宏大的机缘财产开展迎。

　　同时与此，采购方面在原质料，职位于美国或属于美国品牌公司有少部门原质料的原产，商业磨擦加重若后续中美，市场颠簸为防备，一步增长备货公司能够会进，加和相干资金占用上升从而能够招致原质料增。外此，上述原质料的入口关税税率进步若在本次商业磨擦中呈现我国对，追求替换原质料且公司未能实时，本将会有所进步则公司的停业成，司的利润空间从而紧缩公，生严重倒霉影响对经停业绩产。

　　至2021年2019年，分红金额为45公司累计现金,47万元009.。程》的有关划定契合《公司章。利分派的详细状况以下公司近来三年现金股：

　　年10月2020，开展计划（2021—2035年）》国务院办公厅出台了《新能源汽车财产，与电网（V2G）能量互动此中提出要增强新能源汽车。动力电池手艺攻关增强高轮回寿命，流化手艺使用鞭策小功坦白。

　　储能范畴在家庭，能源供需失衡、电价飙升环球能源危急发作后外洋，体住民用电本钱不竭进步欧洲、美国等次要经济，出本钱高涨之际在住民能源支，、自立性强、干净节能等特性快速兴起散布式光伏+户用家储因为其本钱低，剧增需求；对家庭储能及负载的同一办理EMS能源办理体系可停止，完成降本增效从而在利用侧，的进一步完美晋级是对家庭储能体系，展下迎来可观的增量需求估计将在户用家储的发。

　　政策和股东大会审议核准的现金分红详细计划公司该当严厉施行《公司章程》肯定的现金分红。现金分红政策停止调解或变动确实有须要对《公司章程》肯定的，章程》划定的前提该当满意《公司，论证后经具体，的决议计划法式实行响应，代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程并经列席股东大会的股东（包罗股东。

　　资金金额、刊行工夫仅为基于测算目标假定7、本次向特定工具刊行股票的数目、召募，、刊行成果和实践日期为准终极以实践刊行的股分数目。

　　电池视为一个宏大的散布式储能安装V2G手艺是指将电动汽车内部的，车辆动力电池之间的双向活动该手艺可完成电能在电网和，统的同一掌握经由过程电网系，序和谐车辆充电在用电低谷期有，存储的能量向电网开释能量在用电顶峰期操纵电动车，池假造成一个调峰电厂将宏大基数的动力电，峰填谷完成削，能质量改进电，能源等功用消纳可再生。

　　主体管理标准、内控完美本次刊行召募资金利用。资金用于弥补活动资金本次刊行的部门召募，的实践开展状况契合公司当前，司的本钱气力有益于加强公，营的资金需求满意公司经，康可连续开展完成公司健。

　　期且有严重资金收入摆设的2、公司开展阶段属成熟，润分派时停止利，所占比例最低应到达40%现金分红在本次利润分派中；

　　资金到位后本次召募，净资产将有所增长公司的总股本和。见效益需求必然的工夫因为募投项目施行至产，资产均增长的状况下在公司总股本和净，润未能发生响应幅度的增加假如公司营业范围和净利，率等目标将呈现必然幅度的降落每股收益和加权均匀净资产收益，、净资产收益率等财政目标）存在被摊薄的风险本次召募资金到位后公司即期报答（每股收益。

　　上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后本次向特定工具刊行的终极刊行工具将在本次刊行经，划定及羁系部分请求按拍照关法令法例的，人士在股东大会的受权范畴内由公司董事会或董事会受权，申购报价状况按照本次刊行，等准绳与主承销商协商肯定以竞价方法依照价钱优先。

　　总额（含刊行用度）不超越群众币80本次向特定工具刊行股票拟召募资金,91万元610.，项目、美国新能源产物消费基地建立项目和弥补活动资金扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于新能源手艺研发。

　　国企业国际化计谋的实施上述政策极大增进了我，供给了牢靠的政策保证为我国企业“走进来”；时同，充电桩行业的财产政策美国关于新能源汽车，施投产供给了有力的政策保证也为公司美国工场的顺遂实。

　　外的一般股股数时8、在计较刊行在，对总股本的影响仅思索本次刊行，转增股本等招致股本变更的情况不思索股票回购登记、公积金。

　　公司第三届董事会第二十六次集会审议经由过程本次向特定工具刊行的计划及相干事项曾经。下审批法式尚需实行以：

　　分红前提的具有现金，分红停止利润分派公司该当接纳现金。停止利润分派的接纳股票股利，净资产的摊薄等实在公道身分该当具有公司生长性、每股。

　　伏、储能逆变器、储能电池家庭储能体系中心部件为光，光伏+储能体系、离网型家庭光伏+储能体系、光伏储能能源办理体系4种差别品种按照耦合方法差别、能否并入电网可分为混淆式家庭光伏+储能体系、耦合型家庭。差别角度阐发来看从用户侧和电网侧，低落电费的同时家庭光储体系在，常糊口的不良影响能够消弭停电对正，后的用电需求保证用户停电；峰时段的用电慌张并为电网供给频次改正撑持同一调理的家庭储能装备能够减缓高。用电器功率增大和居家办公的影响受新能源车的浸透不竭提拔、家，用电量进步我国度庭，会进一步进步对储能需求将。

　　股票采纳询价刊行方法本次向特定工具刊行，基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%本次向特定工具刊行股票的刊行价钱为不低于订价，为刊行期首日订价基准日。准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量上述均价的计较公式为：订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基。

　　分红前提的具有现金，分红停止利润分派公司该当接纳现金。停止利润分派的接纳股票股利，产的摊薄等线、利润分派的时期间该当具有公司生长性、每股净资隔

　　已经由过程了外洋多国认证今朝公司的充电桩产物，tar）认证及欧盟CE、UKCA、MID认证等包罗美国UL、CSA、能源之星（EnergyS，2年德国“红点奖”、2022年波兰ZlotyMedal奖项、2022年马德里Galeria奖项连续荣获了2021EVE“南新奖”“T?V南德宁静认证证书”、2022年德国IF设想奖、202，银行多个补助项目入围了德国再起，MK赞助方案奥天时联邦B，GSE保举产物意大利能源机构，电装备财务项目保举产物项目法国ADVENIR家用充。时同，的外洋市场经历公司具有丰硕，澳大利亚等70多个国度和地域产物主销美国、欧洲、日本、。

　　立报答股东的认识公司该当结实树，《公司章程》的划定严厉按照法令法例和，利润分派事项自立决议计划公司，分派轨制健全利润，致性、公道性和不变性连结利润分派政策的一，配政策和决议计划法式公道订定利润分，息表露及监视机制完美利润分派的信，报预期和持久投资理念指导投资者构成不变回。

　　身运营形式、红利程度及能否有严重资金收入摆设等身分董事会该当综合思索公司所处的行业特性、开展阶段、自，列情况辨别下，程》划定的法式并根据《公司章，现金分红政策提出差同化的：

　　刊行股票完成后本次向特定工具，利用及施行需求必然工夫因为召募资金投资项目标，在短时间内被摊薄的风险存在每股收益等目标。投资者的长处为保证中小，即期报答摊薄的影响停止了当真阐发公司就本次向特定工具刊行事项对，即期报答的详细步伐并订定弥补被摊薄。行A股股票摊薄即期报答及相干主体实在实行弥补报答步伐许诺的通告》相干状况详见《深圳市道通科技股分有限公司2023年度向特定工具发。

　　工具刊行A股股票的方法停止本次发即将局部接纳向特定，意注册后的有用期内挑选恰当机会向特定工具发即将在经上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会同。

　　车市场的快速开展跟着环球新能源汽，外市场所作格式优化和反推销鞭策的海，质优、物流服从快、效劳程度高的企业集合外洋市场份额势必向着呼应周期短、产物品，标市园地区因而切近目，市场信息的反响才能放慢对客户信息及，务才能加强服，军美国市场是公司进，份额的有用手腕获得较大市场。

　　各期末陈述期，别离为150公司资产总额,万元、317718.90,万元、420500.63,万元和518142.56,99万元252.，连续增加的趋向资产范围显现。时同，持快速生长、支出范围连续增加公司主停业务各产物和效劳均保。期内陈述，入别离为117公司主停业务收,万元、156998.21,3、222195.1,万元和150433.12,96万元526.。

　　期报答对公司次要财政目标的影响以下假定仅为测算本次刊行摊薄即，营状况及趋向的判定不代表公司对将来经，红利猜测亦不组成。此停止投资决议计划投资者不该据，资决议计划形成丧失的投资者据此停止投，担补偿义务公司不承。

　　对投资者的连续报答8、公司一向正视。号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通告〔2022〕3号）的请求按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37，的股利分派政策公司已有完美，的利润分派政策停止了明白的划定现行有用的《公司章程》对公司。案“第四节公司利润分派政策及施行状况”关于公司分红及政策的具体状况请拜见本预。

　　政策的持续性和不变性公司应连结利润分派，分红前提时在满意现金，昔时完成的可分派利润的10%以现金方法分派的利润应不低于，年度红利情况和将来资金利用方案提出预案详细每一个年度的分红比例由董事会按照公司。

　　公司的开展供给了优良的机缘新能源汽车市场的疾速开展为，车充电范畴的相干成绩本项目将针对新能源汽，冷模块的研发停止超充、液，户快速充电需求一方面满意用，牢靠性及利用寿命进步超等充电桩的；方面另外一，块自立研发经由过程液冷模，程和低落消费本钱促进超充贸易化进，于高速充电根底设备的需求满意新能源汽车财产开展对。施行后项目，超充范畴的手艺储蓄公司将明显加强在，电范畴的职位与影响力提拔公司在新能源充。此因，态、掌握行业趋向后做出的久远计划规划本项目是公司连续存眷市场需求、手艺动，开展供给有力撑持将为公司的可连续。

　　政策变革或刊行注册文件的请求予以调解的若本次向特定工具刊行召募资金总额因羁系，响应调解则届时将。

　　在美国投资建立本项目系公司，管部分实施存案办理的项目属于发改主管部分和商务主，、深圳市商务厅及外汇办理部分存案构造别离为深圳市发改委。案通告日停止预，投资相干存案法式尚在停止中本项目触及的上述境外间接。

　　本构造优化资，抗风险才能进步公司。年来近，庞大多变国际情况，自国表里多地市场公司营业支出来，不愿定性身分增加面对的内部情况。不愿定身分为应对各类，充沛的营运资金公司有须要连结。时同，产欠债率有所增长比年来公司的资，2021年底和2022年9月末2019年底、2020年底、，0.22%、31.95%和39.97%公司资产欠债率别离为22.69%、2。行完成后本次发，资产范围响应增长公司总资产和净，将有所降落资产欠债率，进一步优化本钱构造将，财政风险和运营压力有助于低落公司的，和可连续开展的才能加强公司抵抗风险。

　　年来近，情况净化成绩日趋凸起跟着环球能源危急和，业迎来大变局环球汽车产，在环球范畴内构成共鸣开展新能源汽车曾经，鞭策电动化转型列国当局纷繁。和EV-Volumes数据显现按照LMCAutomotive，车销量合计约780万辆2022年环球电动汽，长68%同比增。市场而言关于美国，多项财产撑持政策受益于近期公布的，销量疾速增加新能源汽车。投入实践使用的枢纽设备但充电桩作为新能源汽车，车市场同步开展未能与下流汽，处于欠缺形态在美国不断。

　　象刊行完成后本次向特定对，控股股东及其联系关系人占用的状况不存在上市公司的资金、资产被，东及其联系关系人违规包管的状况亦不存在上市公司为控股股。

　　期且无严重资金收入摆设的（1）公司开展阶段属成熟，润分派时停止利，所占比例最低应到达80%现金分红在本次利润分派中；

　　政策变革或刊行注册文件的请求予以调解的若本次向特定工具刊行召募资金总额因羁系，响应调解则届时将。

　　告期末停止报，球超越70个国度和地域公司境外贩卖已广泛全，次要地域设立了外洋分支机构同时公司也在北美、欧洲等。地域的双边干系发作变革如将来我国与上述国度或，业和对外商业政策等发作严重倒霉变革大概上述国度或地域的市场情况、行，营和红利情况将遭到较大倒霉影响公司在相干国度和地域的一样平常经。

　　行召募资金到位后本次向特定工具发，少于上述项目召募资金拟投入总额若扣除刊行用度后的实践召募资金，士将按照实践召募资金净额公司董事会或董事会受权人，投资项目范畴内涵上述召募资金，度和资金需求等实践状况按照召募资金投资项目进，各项目标详细投资额等利用摆设调解召募资金投入的优先次第及，司以自有资金或自筹处理召募资金不敷部门由公。

　　票召募资金总额不超越805、本次向特定工具刊行股,万元（含本数）610.91，额拟投资于以下项目扣除刊行用度后的净：

　　2年1月202，充换电根底设备效劳保证才能的施行定见》国度发改委公布《关于进一步提拔电动汽车，区充换电保证才能提出要进步城乡地，手艺的研发与使用而且深化相干新，增强运维和收集效劳对充换电设备自己要。

　　集资金总额除以刊行价钱肯定本次刊行的股票数目根据募，特定工具刊行前公司总股本的10%同时本次刊行股票数目不超越本次向，行不超越4即本次发,233万股518.7，会赞成注册的刊行数目上限为准终极刊行数目上限以中国证监。范畴内涵前述，终极刊行价钱与保荐机构（主承销商）协商肯定终极刊行数目由董事会按照股东大会的受权分离。

　　碳”目的下环球“双，政策利好下迎来了快速增加以光伏为代表的新能源在。术成熟、本钱降落而且跟着储能技，新能源使用的主要范畴家庭场景也逐步生长为。外洋市场特别是在，续上涨之下住民电价持，济性逐步凸显户用储能的经，空间宽广将来开展。为户用储能的枢纽一环家庭能源办理体系作，者停止及时联络与双向互动可有用的让电力公司及消耗，庭电费的同时低落住民家，掌握居家能源利用加强有用办理与，约能源目的以到达节。同时与此，能挪动手机提高加深家庭局域收集及智，使用快速开展加上物联网，变得更亲民且功用更壮大智能家庭能源办理产物，联网手艺在导入物，海量数据阐发使用后和共同云端运算及，仅范围于数据的搜集使能源办理产物将不，集阐发材料后更主要的是收，用代价缔造应，需求面办理的进入门坎与本钱大幅低落普通家庭到场电力。

　　向外洋客户贩卖产物公司持久以来均次要，021年和2022年1-9月2019年、2020年、2，停业务支出别离为102公司滥觞于中国境外的主,万元、137077.64,万元、198939.92,万元和138327.31,61万元121.，、88.31%、89.16%和91.76%占公司主停业务支出比例别离为86.51%，、44.64%、47.09%和50.48%此中来自北美地域的占比别离为45.04%，赖北美市场的风险存在必然水平上依。

　　量有新的划定或中国证监会予以注册的决议请求调解的若国度法令、法例及标准性文件对本次刊行的股分数，数目届时响应调解则本次刊行的股票。

　　期内陈述，4.30%、57.65%和58.38%公司综合毛利率别离为62.36%、6，较高的程度整体保持在。诸多身分的影响但产物价钱遭到，①统一产物价钱跟着工夫推移相干次要身分包罗但不限于：，格压力会迟缓下滑遭到下旅客户的价；才能较强的新产物②连续推出红利，公司支出构造有益于改进，价钱程度保持较好；战略会影响团体的价钱程度③行业合作状况和公司合作；币计量的价钱会发生影响④汇率变更对公司以本位。此因，素影响存在颠簸风险产物价钱受上述因。外此，劳动力本钱、营业范围和消费服从的影响产物消费本钱次要受原质料市场价钱、，产本钱呈降落趋向中持久看产物生，存在必然颠簸但短时间能够仍。

　　公司子公司道通合创本项目标施行主体为，总额为46项目投资,44万元728.，集资金35拟投入募,80万元926.，况以下详细情：

　　投项目标施行经由过程本次募，车与户用储能营业的手艺积聚公司一方面将增强新能源汽，外充电桩的营业范围同时进步公司现有海，桩范畴营业支出范围提拔新能源汽车充电。充电储能营业的同时在深化新能源汽车，域的能源办理体系营业纵向拓展家庭储能领，司财产链延长公。

　　证本预案内容实在、精确、完好1、公司及董事会部分成员保，、误导性陈说或严重漏掉并确认不存在虚伪纪录。

　　汽车市场来看从美国新能源，干净能源提案”等一系列鼓舞政策受益于拜登当局下台后出台的“，量和浸透率进一步提拔美国新能源汽车的产销。elligence统计按照MotorInt，车（BEV）销量逆势增加2022年美国纯电动汽，0万辆打破8，长65%同比增，3.2%进步至5.8%在新车市场中浸透率由。外此，来（BuildBackBetter）法案》美国在2021年11月经由过程了《重修更好未，税收抵免优惠上限由7该法案将新能源汽车,进步至12500美圆,0美圆50，车销量及浸透率进一步提拔无望鞭策将来美国新能源汽。

　　行召募资金到位前本次向特定工具发，实践进度状况以自筹资金先行投入公司可按照召募资金拟投资项目，法令法例划定的法式予以置换待召募资金到位后按拍照关。

　　票数目上限测算若按本次刊行股，行完成后本次发，司的实践掌握人李红京仍为公，司的掌握权发作变革本次刊行不会招致公。

　　行完成后本次发，将有所增长公司总股本，营效益在短时间内没法疾速表现召募资金投资项目发生的经，短时间内存在被摊薄的风险因而公司的每股收益在。公司后续开展供给有力撑持本次召募资金投资项目将为，的可连续开展才能进一步加强公司。

　　率充电装备的普遍使用跟着新能源汽车和大功，中充电将对电网形成宏大打击大批新能源汽车在顶峰期集。此因，集合充电对电网带来的影响怎样削减大范围电动汽车，供给商在将来亟须处理的成绩保证电网不变性成为各充电桩。动车和电网之间的互动V2G手艺经由过程完成电，电网和可再生能源的缓冲将电动汽车的电池视为，在电网负荷低时从而使电动车，电能吸纳，高时开释电能在电网负荷，价收益赚取差，深度交融增进车网。能源互动方法经由过程V2G的，车能源补给的需求既能满意新能源汽，网帮助效劳又到场电，方法的深度改变鞭策了能源开展。

　　名（含35名）符正当律法例划定的特定工具本次向特定工具刊行的刊行工具为不超越35，机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、保险。群众币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行工具视为一个；为刊行工具的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　各期末陈述期，额别离为35公司存货净,1万元、44550.5,6万元、96298.5,万元和119720.20,03万元421.，6.83%、36.13%和33.47%占活动资产的比例别离为32.76%、1。期内陈述，、1.41、1.35和0.59公司的存货周转率别离为1.42。价钱大幅颠簸若将来原质料，价钱大幅下跌或产物市场，临贬价丧失风险公司存货将面。

　　球化运营的战略思索到公司全，的法令情况庞大境外运营面对，拓展新的营业范畴且跟着公司不竭，而激发的常识产权纠葛能够难以完整制止市场所作敌手或其他主体出于各类目标。

　　稳固行业先辈职位的主要计谋步伐本次刊行是公司连结可连续开展、。目标顺遂施行跟着募投项，会获得有用利用本次召募资金将，来较好的投资报答为公司和投资者带，安康开展增进公司。

　　方法、现金与股票相分离方法公司能够接纳现金方法、股票，券买卖所许可的其他方法分派利润大概法令法例、中国证监会或证。关划定按照相，等方法能够视同公司现金分红的公司以现金为对价回购公司股分，划定从其。

　　及率的逐渐提拔跟着新能源车普，及专业手艺的配套需求将随之增长充电根底设备、相干维保效劳产物，车后市场带来宏大的机缘为充电桩市场及新能源汽。展趋向和计谋规划本项目基于市场发，冷模块等前沿手艺的研发增强超充、V2G、液，桩充电服从进步充电，桩的牢靠性加强充电，宁静风险低落充电。

　　案通告日停止本预，肯定刊行工具本次刊行还没有，工具与公司的干系因此没法肯定刊行。次刊行的A股股票而组成联系关系买卖的情况终极本次刊行能否存在因联系关系方认购本，行状况陈述书》中予以表露将在刊行完毕后通告的《发。

　　来看整体，电网负荷成绩的最好路子V2G手艺是处理今朝，励撑持该手艺的研发我国公布多项政策鼓，术落地的状况下在海内已有技，来开展的次要趋向该手艺必将成为未，的开展远景具有优良。

　　化或按照刊行注册文件的请求予以变革或调减的若本次向特定工具刊行的股分总数因羁系政策变，召募资金总额届时将响应变革或调减则本次向特定工具刊行的股分总数及。

　　股票数目不超越45本次向特定工具刊行,871,3股23，数目为刊行上限45若假定本次刊行股票,871,3股23，行完成后则本次发，本为497公司的总股,590,1股57，35.47%的股分李红京仍将掌握公司，股股东、实践掌握人李红京仍为公司的控。司实践掌握权发作变革本次刊行不会招致公。

　　所述综上，电桩市场范围宏大美国新能源汽车充，高速开展阶段行业正处于，充沛的市场空间为产物供给了。

　　行召募资金到位后本次向特定工具发，净资产将同时增长公司的总资产和，欠债率、提拔偿债才能将进一步低落公司资产，况和资产构造改进财政状，司抗风险的才能有益于进步公，可连续开展完成持久。

　　运营状况及慎重性准绳6、按照公司近来三年，利润较上一年度削减20%、稳定或增加20%假定公司2023年度归属于上市公司股东的净，公司股东的净利润增加比例也连结分歧且假定扣除十分常性损益后归属于上市。股票摊薄即期报答对次要财政目标的影响该假定仅用于计较本次向特定工具刊行，运营状况及趋向的判定其实不代表公司对将来，司红利猜测亦不组成公。

　　刊行完成后9、本次，新老股东根据刊行后的股分比例共共享有公司本次刊行前结存的未分派利润由公司。

　　刊行完成后4、本次，股股东及其联系关系人占用的情况公司能否存在资金、资产被控，其联系关系人供给包管的情或公司为控股股东及形

　　重的商业制裁面临日趋严，环球化的产能规划公司拟放慢促进，商业磨擦对公司开展的影响经由过程灵敏的产能设置低落。而言详细，投项目标建立经由过程本次募，新增充电桩产能公司将在美国，盖美国市场进一步覆，产躲避相干法例限定并经由过程在外乡建厂生，对公司出口产物的影响进一步低落商业政策。

　　案通告日停止本预，总额451公司股本,728,8股33，有公司173李红京间接持,910,6股60，的38.31%占公司总股本，直接持有公司2经由过程道合通泰,249,9股99，的0.65%占公司总股本，（有限合股）直接持有公司289经由过程浙江海宁嘉慧投资合股企业,1股09，的0.06%占公司总股本，持有公司176间接和直接合计,053,6股69，的39.02%占公司总股本。份不敷50.00%固然李红京掌握的股，超越10%的其他股东但因公司不存在持股，公司的董事、总司理且李红京持久担当，东大会的决定发生严重影响可以对公司的董事会、股，股股东、实践掌握人李红京为公司的控。

　　车市场的快速开展跟着环球新能源汽，外市场所作格式优化和反推销鞭策的海，质优、物流服从快、效劳程度高的企业集合外洋市场份额势必向着呼应周期短、产物品，标市园地区因而切近目，市场信息的反响才能放慢对客户信息及，务才能加强服，展美国市场是公司拓，份额的有用手腕占有更大市场。

　　国新能源产物消费基地建立项目和弥补活动性资金本次召募资金投资项目为新能源手艺研发项目、美，于新能源相干营业召募资金投向聚焦，等前沿手艺的研发和新能源充电桩的财产化规划触及的次要内容包罗超充、V2G、液冷模块。

　　司一般运营和久远开展的条件下在契合利润分派前提、包管公，停止一次利润分派公司准绳上每一年度。需求等身分发起公司停止中期利润分派董事会能够按照公司红利情况及资金。

　　APP和云端EMS体系研发本项目拟进里手庭能源办理，嵌入式软件相和谐完成与家庭网关的，端及当地智能猜测、智能调控强化家庭能源的数据搜集、云，家庭能源办理服从从而进一步进步，利用本钱低落能源。施行后项目，据的边沿AI计较和智能猜测算法晋级公司的EMS软件体系将完本钱地数，家居深度买通完成与智能，的精密化掌握增进能源办理。

　　减少法案》的经由过程跟着美国《通胀，汽车市场行将迎来快速增加开展相对迟缓的美国新能源。point数据显现按照Counter，30年到20，量估计将超越1美国电动汽车销,0万辆00，年的CAGR为37%2023年至2030。布景下在此，要的配套设备也将迎来宏大的开展机缘充电根底设备作为新能源汽车开展必。极鞭策充电桩建立美国当局也不断积，宣布了一项方案2022年2月，元制作数千座电动汽车充电站将在将来五年内拨款50亿美，的建立力度加大充电桩，电设备数目作出硬性划定对各州州际公路上的充。了充电桩行业的开展该方案极大地增进，增加供给了微弱动力为充电桩财产范围。

　　球化的开展计谋公司一直对峙全，持久开展计划并为此订定了，外消费线规划等详细方案包罗研发中间建立、海，等环球70多个国度或地域的营销收集今朝已开端构成笼盖北美、欧洲、亚太，有消费基地并在越南设。强在美国市场的影响力和出名度为了扩展运营范围、进一步增，建充电桩消费基地公司方案在美国新，能扩大停止产，国市场效劳美，客户的消费效劳才能使公司装备更切近，大汽车消耗市场的份额提拔在美国这一环球最；化环球营销收集联动同时与现有的一体，的环球化营业规划进一步完美公司。所述综上，至公司营业范围与营业范畴本项目标建立将有助于扩，连续性开展计谋的须要办法是助力公司完成环球化可。

　　来看整体，呈现严重倒霉变革招致公司产物价钱降落较多将来如影响公司产物价钱和本钱的相干身分，上升较快或本钱，存鄙人滑的风险则公司毛利率。

　　象刊行完成后本次向特定对，际掌握人未发作变革公司的控股股东和实，干系、办理干系均不存在严重变革的情况公司与控股股东及其联系关系人之间的营业，行构成同业合作也不会因本次发。于上市公司联系关系买卖的规章、划定规矩和政策公司将严厉根据中国证监会、上交所关，司依法运作确保上市公，东权益不会因而而受影响庇护上市公司及其他股。市公司董事会、股东大会停止审议本次发即将严厉按划定法式由上，、实时的信息表露任务实行实在、精确、完好。

　　投资项目施行后本次召募资金，、员工数目等方面都将有较大幅度的增长公司的消费才能、营业范围、资产范围，、办理才能提出更高的请求这将给公司的研发、贩卖。顺应范围疾速扩大和营业开展的需求假如公司的办理层本质、办理才能不克不及，司范围的扩展而实时调解和完美构造形式和办理轨制未能跟着公，运营目的的完成将会影响公司。

　　案通告之日停止本预，员构造停止调解的方案公司还没有对初级办理人。级办理职员构造若公司拟调解高，有关划定将按照，序和信息表露任务实行须要的法令程。

　　身运营形式、红利程度及能否有严重资金收入摆设等身分董事会该当综合思索公司所处的行业特性、开展阶段、自，列情况辨别下，程》划定的法式并根据《公司章，现金分红政策提出差同化的：

　　前提未成熟具有如现金分红的，中小股东诉求等身分的思索出于公道报答投资者、回应，依法停止现金分红公司仍能够视状况。

　　于2023年10月完成1、假定本次刊行估计。刊行对摊薄即期报答的影响该完成工夫仅用于计较本次，实践刊行完成工夫为准终极以经证监会注册并。

　　金投资的项目环绕公司主停业务展开本次向特定工具刊行股票的召募资，务的进一步拓展系对公司主停业，规划的主要办法是公司完美财产。务构造不会发作严重变革本次刊行完成后公司的业。

　　有送股、本钱公积金转增股本等除权事项若公司股票在董事会决定日至刊行日时期，司总股本发作变革的和其他事项招致公，限将停止响应调解则本次刊行数目上。

　　的久远和可连续开展本计划着眼于公司，志愿、社会资金本钱、内部融资情况等身分综合阐发公司运营开展情况、股东请求和，项目投资资金需求、银行信贷及债务融资情况等状况充实思索公司今朝及将来红利程度、现金流量情况、，司久远开展的根底上做出公道摆设在均衡股东的公道投资报答和公，策的持续性和不变性以连结利润分派政。

　　本公积转增股本、新增或回购登记限定性股票等招致股本总额发作变更的若公司股票在本次刊行的董事会决定日至刊行日时期发作派息、送股、资，量上限将作响应调解本次刊行的股票数。

　　汽车电子零部件的研发、消费、贩卖和效劳公司专注于汽车智能诊断、检测阐发体系及，澳大利亚等70多个国度和地域产物主销美国、欧洲、日本、，监测体系）、ADAS（初级帮助驾驶体系）产物和相干软件云效劳综合计划供给商是专业的新能源汽车聪慧充电综合处理计划、汽车智能诊断和检测、TPMS（胎压。2年9月末停止202，利和软件著作权总计1公司累计申请境表里专,6件97，利666项此中创造专，利282项适用新型专，利902项表面设想专，权126项软件著作。新能源手艺研发项目、美国新能源产物消费基地建立项目与弥补活动资金本次向特定工具刊行股票召募资金投资项目扣除相干刊行用度后将用于，展标的目的和计谋规划契合公司的营业发。目施行后本次项，升公司产能将有用提，略开展计划契合公司战，术程度和中心合作力有益于进步公司技。行完成后本次发，围不会发作严重变革公司的主停业务范，致的营业及资产整合方案不存在因本次刊行而导。

　　立报答股东的认识公司该当结实树，《公司章程》的划定严厉按照法令法例和，利润分派事项自立决议计划公司，分派轨制健全利润，致性、公道性和不变性连结利润分派政策的一，配政策和决议计划法式公道订定利润分，息表露及监视机制完美利润分派的信，报预期和持久投资理念指导投资者构成不变回。

　　行召募资金到位后本次向特定工具发，产范围均响应增长公司总资产与净资，的本钱气力和抗风险才能有益于进一步加强公司，展奠基优良根底为公司将来发。

　　政策和股东大会审议核准的现金分红详细计划公司该当严厉施行《公司章程》肯定的现金分红。现金分红政策停止调解或变动确实有须要对《公司章程》肯定的，章程》划定的前提该当满意《公司，论证后经具体，的决议计划法式实行响应，代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程并经列席股东大会的股东（包罗股东。

　　2年2月202，汽车充电设备投资方案美国当局宣布了电动，美圆制作数千座电动汽车充电站方案将在五年内拨款近50亿。

　　系公司颠末充实的调研及论证本次刊行召募资金投资项目，场情况、公司开展计谋及手艺储蓄状况等前提所作出的并分离汽车后市场及新能源行业的财产政策、国表里市，运营过程当中但在实践，期报答和公司其他营业的一般展开发生倒霉影响市场自己具有的不愿定身分能够会对项目标预。

　　司一般运营和久远开展的条件下在契合利润分派前提、包管公，停止一次利润分派公司准绳上每一年度。需求等身分发起公司停止中期利润分派董事会能够按照公司红利情况及资金。

　　022年第三季度陈述5、按照公司表露的2，性损益后归属于上市公司股东的净利润为8公司2022年1-9月完成的扣除十分常,03万元257.。润为2022年1-9月的年化数据（即为2022年1-9月数据的4/3倍假定公司2022年度完成的扣除十分常性损益后归属于上市公司股东的净利，年整年运营状况及趋向的判定该假定不代表对公司2022，红利猜测）亦不组成。常性损益后归属于上市公司股东的净利润为11按照此准绳测算的公司2022年度扣除非经,37万元009.。

　　2月15日2023年，汽车充电收集建立新尺度拜登当局颁布发表全美电动，消费的汽车充电桩必需在美国外乡消费请求一切承受《根底设备法案》补助；年7月开端从2024，需求滥觞于美国零部件最少55%的消费本钱。码的限定步伐下在美国日趋加，品没法对等享用美国当局的相干补助公司从海内出口至美国的充电桩产，间被大幅紧缩产物红利空，市场已不具有充沛的经济性公司从海内出口产物至美国。

　　期且有严重资金收入摆设的3、公司开展阶段属生长，润分派时停止利，所占比例最低应到达20%现金分红在本次利润分派中；

　　正视水平的加深和电池手艺的打破跟着列国对情况庇护、能源宁静，迎来深度变化汽车行业正。用正逐步被接纳其他能源的各种动力体系所代替大批耗损化石能源的内燃机在公路交通范畴的应，化海潮愈演愈烈环球汽车新能源，车市场迎来了发作式增加电动化主导的新能源汽。量及浸透率不竭提拔列国新能源汽车产销，而言仍处于相对较低地位但相较于宏大的汽车市场。

　　至限售期满之日止本次刊行完成后，司分派股票股利、本钱公积转增等情况所获得的股分刊行工具所获得公司本次向特定工具刊行的股票因公，述限售摆设亦应服从上。

　　法例和标准性文件的划定公司已按照相干法令、，中心确当代企业轨制成立了以法人管理为，改良与完美并经由过程不竭，人管理构造和内部掌握法式构成了较为标准、尺度的法。金的办理和使用为标准召募资，集资金办理轨制》公司成立了《募，利用、用处变动、办理和监视的划定明白了公司对召募资金专户存储、。会决议的专项账户集合办理召募资金将寄存于公司董事，款公用做到专，金公道标准利用以包管召募资。

　　年来近，易庇护步伐逐年增加受美国影响环球贸，间商业磨擦不竭各大经济体之，推销查询拜访、加征关税及加征反补助税美国前后对我国新能源行业停止反。1年1月202，yAmericanAct》美国总统拜登签订了《Bu，免中从头停止商品溯源请求联邦当局在采购豁，牌假冒外乡制作避免外洋产物贴，造业的打压偏向日渐加深对以中国为首的外洋制。

　　年来近，易庇护步伐逐年增加受美国影响环球贸，间商业磨擦不竭各大经济体之，推销查询拜访、加征关税及加征反补助税美国前后对我国新能源行业停止反。1年1月202，yAmericanAct》美国总统拜登签订了《Bu，免中从头停止商品溯源请求联邦当局在采购豁，牌假冒外乡制作避免外洋产物贴，造业的打压偏向日渐加深对以中国为首的外洋制。

　　以出口贩卖为主公司次要产物，“免、抵、退”政策出口产物税收实施。品出口退税率低落假如将来次要产，形成必然的倒霉影响将对公司经停业绩，退税率颠簸风险公司存在出口。

　　投资项目标范畴内涵上述召募资金，、资金需求等实践状况公司可按照项目标进度，入次第和详细金额停止恰当调解对响应召募资金投资项目标投。金到位前召募资，金投资项目标实践状况公司能够按照召募资，金先行投入以自筹资，到位后予以置换并在召募资金。金到位后召募资，金净额少于拟投入召募资金总额若扣除刊行用度后的实践召募资，以自筹资金处理不敷部门由公司。

　　出“双碳”目的跟着我国正式提，源相干财产的开展国度鼎力撑持新能，建立与新型储能范畴开展重点存眷新能源根底设备，计划指点与保证撑持出台了大批政策赐与。年11月2020，）》中提出：开展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的殊途同归国务院办公厅印发了《新能源汽车财产开展计划（2021—2035年，动绿色开展的计谋办法是应对天气变革、推。家重点培养的计谋性新兴财产我国新能源汽车行业作为国，济构造调解具有主要意义对我国节能环保奇迹和经，望连结安稳快速增加在政策撑持下行业有。2年1月202，充换电根底设备效劳保证才能的施行定见》国度发改委公布《关于进一步提拔电动汽车，区充换电保证才能提出要进步城乡地，手艺的研发与使用而且深化相干新，增强运维和收集效劳对充换电设备自己要。2年6月202，结合公布《“十四五”可再生能源开展计划》国度发改委、国度能源局、财务部等9个部分，储能范围化使用提出要鞭策新型，备用、容量支持等多元功用阐扬储能调峰调频、应急，网侧和用户侧多场景使用增进储能在电源侧、电；和电力用户供给各种调理效劳鼓舞储能为可再生能源发电，再生能源协同开展有序鞭策储能与可。

　　式累计分派的利润为45公司近来三年以现金方,47万元009.，于母公司一切者的年均净利润39占近来三年完成的兼并报表归属,的112.64%959.12万元，施状况以下详细分红实：

　　来看整体，浸透率的进一步提拔跟着美国新能源汽车，充电桩供需缺口发生了宏大的，充电桩建立想划叠加美国当局的，模无望连续扩展充电桩市场规。

　　期且无严重资金收入摆设的1、公司开展阶段属成熟，润分派时停止利，所占比例最低应到达80%现金分红在本次利润分派中；

　　工具刊行股票相干事项的本质性判定、确认、核准或批准6、本预案所述事项其实不代表审批构造关于本次向特定，大会审议经由过程、上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会作出赞成注册决议本预案所述本次向特定工具刊行股票相干事项的见效和完成尚待公司股东。

　　象刊行股票完成后3、本次向特定对，变革由公司自行卖力公司运营与收益的；行股票引致的投资风险因本次向特定工具发，自行卖力由投资者。

　　5名（含35名）符正当律法例划定的特定工具2、本次向特定工具刊行的刊行工具为不超越3，机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、保险。群众币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行工具视为一个；为刊行工具的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　方法、现金与股票相分离方法公司能够接纳现金方法、股票，券买卖所许可的其他方法分派利润大概法令法例、中国证监会或证。关划定按照相，等方法能够视同公司现金分红的公司以现金为对价回购公司股分，划定从其。

　　配详细计划作出决定后股东大会对公司利润分，内完成股利（或股分）的派发事项董事会须在股东大会召开后2个月。

　　年来近一，政治抵触发作叠加影响下在能源供需失衡、地缘，缺、电力价钱飙升国际能源供给短。（EEX）数据显现据欧洲能源买卖所，2年8月202，价与法国来岁托付的电价双双打破1德国来岁托付的电价—欧洲基准电,元/MWh000欧，史新高创历，还不到90欧元/MWh而客岁同期德法两国电价。电力需求为满意，持家庭储能开展多国出台政策支，赐与最高30%的投资退税减免如美国针对5kW以上储能体系，2026年限期耽误至；免户用光伏体系增值税英国于2022年减，为5年有用期。能经济性凸显和相干政策鼓舞陪伴外洋电力价钱高涨、光伏储，业迎来风口期家庭储能行，率将不竭提拔估计将来浸透。（GGII）统计据高工财产研讨院，能装机量约6.4GWh2021年环球户用储，范围无望打破22GWh猜测2022年环球装机，34%以上同比增加1，到达100GWh到2025年无望。

　　期届满后上述限售，规及中国证监会、上海证券买卖所的有关划定施行该等股分的让渡和买卖将按照届时有用的法令法。售期还有划定的法令、法例对限，划定依其。

　　外此，国际政治情况变革等影响受环球能源供给慌张和，2年开年以来一起爬升外洋多国电价自202，本钱剧增住民用电。情势下在此，散布式光伏户用储能成为幻想电能滥觞经济性强、自给率高、更加干净环保的，求大幅度增加环球范畴内需，带来宽广的市场空间为家庭能源办理体系。体系范畴在EMS，与云端EMS体系的研发进里手庭能源办理APP，猜测与能源利用战略的智能掌握完成能源数据搜集、云端智能。施行后项目，司的中心合作力有助于加强公，公司行业职位进一步夯实。

　　所考核经由过程并经中国证监会作出予以注册决议后终极刊行价钱将在本次刊行得到上海证券买卖，划定及羁系部分请求按拍照关法令法例的，人士在股东大会的受权范畴内由公司董事会或董事会受权，申购报价的状况按照刊行工具，等准绳与主承销商协商肯定以竞价方法依照价钱优先，述刊行底价但不低于前。

　　次刊行召募资金到账后9、本测算未思索本，财政用度、投资收益）等的影响对公司消费运营、财政情况（如。

　　将有用进步公司充电桩的产能本次召募资金投资项目建成后，的消费和托付才能进一步提拔公司。产见效益需求必然的工夫因为投资项目从施行到。过程当中在此，策变革、营业市场推行等诸多不愿定身分公司面对着下流行业需求变更、财产政，投资项目施行后达不到预期效益的风险上述任一身分发作倒霉变革均能够发生，能没法充实消化能够招致新减产。

　　策的出台一系列政，统办理行业的开展供给了标的目的和动力为新能源充电根底设备与家庭能源系，合国产业业政策导向故而本项目标施行符。

　　务需求及开展计谋等身分综合思索肯定本次召募资金投资项目系根据公司业，的市场远景具有优良，升中心合作才能有助于公司提，业职位稳固行，期红利才能的提拔亦有益于公司长。

　　2月15日2023年，汽车充电收集建立新尺度拜登当局颁布发表全美电动，消费的汽车充电桩必需在美国外乡消费请求一切承受《根底设备法案》补助；年7月开端从2024，需求滥觞于美国零部件最少55%的消费本钱。码的限定步伐下在美国日趋加，品没法对等享用美国当局的相干补助公司从海内出口至美国的充电桩产，间被大幅紧缩产物红利空，市场已不具有充沛的经济性公司从海内出口产物至美国。

　　刊行完成后6、本次，股票自觉行完毕之日起6个月内不得让渡刊行工具所认购的本次向特定工具刊行的。至限售期满之日止本次刊行完成后，司分派股票股利、本钱公积转增等情况所获得的股分刊行工具所获得公司本次向特定工具刊行的股票因公，述限售摆设亦应服从上。期届满后上述限售，规及中国证监会、上海证券买卖所的有关划定施行该等股分的让渡和买卖将按照届时有用的法令法。售期还有划定的法令、法例对限，划定依其。

　　编报划定规矩第9号——净资产收益率和每股收益的计较及表露》中的划定停止计较注：根本每股收益和稀释每股收益的计较根据《公然辟行证券的公司信息表露。

　　范围的进一步扩展跟着将来公司营业，的需求不竭上升公司对营运资金，动资金来撑持公司运营因而需求有充沛的流，范围和提拔红利才能奠基根底进而为公司进一步扩展营业。定工具刊行股票经由过程本次向特，资本设置中的感化操纵本钱市场在，升本钱气力公司将提，本构造改进资，务范围扩展业，才能和连续运营才能进步公司的抗风险，续不变开展鞭策公司持。

　　效劳于汽车行业公司产物次要。新能源等各项新兴手艺放慢与汽车行业交融跟着5G、物联网、云计较、野生智能、，化、网联化、新能源化开展催生汽车行业不竭向智能，也面对浩瀚新的开展机缘和应战使得汽车智能诊断、检测行业。呈现反动性的新型产物和手艺不解除将来在汽车行业能够，术发作严重变革和反动性迭代从而能够使现有公司产物技。和手艺作为中心驱动力固然公司一直以研发，发和手艺的投入高度正视对研，功掌握行业手艺开展趋向但假如届时公司未能成，产物手艺迭代有用的完成，没法连结手艺劣势则能够招致公司，运营形成倒霉影响从而对公司消费。

　　以出口为主公司产物，的主停业务支出别离为102陈述期内公司滥觞于中国境外,万元、137077.64,万元、198939.92,万元和138327.31,61万元121.，、88.31%、89.16%和91.76%占公司主停业务支出比例别离为86.51%。支出占比力高境外主停业务，次要为美圆、欧元境外贩卖结算货泉，会对公司经停业绩形成必然影响群众币兑美圆、欧元的汇率颠簸。

　　外此，国际政治情况变革等影响受环球能源供给慌张和，2年开年以来一起爬升外洋多国电价自202，本钱剧增住民用电。情势下在此，散布式光伏户用储能成为幻想电能滥觞经济性强、自给率高、更加干净环保的，求大幅度增加环球范畴内需，带来宽广的市场空间为家庭能源办理体系。体系范畴在EMS，与云端EMS体系的研发进里手庭能源办理APP，猜测与能源利用战略的智能掌握完成能源数据搜集、云端智能。施行后项目，司的中心合作力有助于加强公，司行业龙头职位进一步夯实公。

　　2年6月202，结合公布《“十四五”可再生能源开展计划》国度发改委、国度能源局、财务部等9个部分，储能范围化使用提出要鞭策新型，备用、容量支持等多元功用阐扬储能调峰调频、应急，网侧和用户侧多场景使用增进储能在电源侧、电；和电力用户供给各种调理效劳鼓舞储能为可再生能源发电，再生能源协同开展有序鞭策储能与可。

　　上海证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后本次向特定工具刊行的终极刊行工具将在本次刊行经，划定及羁系部分请求按拍照关法令法例的，人士在股东大会的受权范畴内由公司董事会或董事会受权，申购报价状况按照本次刊行，等准绳与主承销商协商肯定以竞价方法依照价钱优先。

　　法例和《公司章程》的划定按照《公司法》等相干法令，运营开展的条件下在包管公司一般，东）、自力董事和监事的定见和诉求充实思索公司股东（特别是中小股，股票相分离的方法分派利润采纳现金、股票大概现金与。

　　卡罗来纳州施行本项目在美国北，购买方法获得相干园地以，案通告日停止本预，方签订《购买和谈》道通加州已与业主。

　　行完成后本次发，额将响应增长公司的股本总，章程》中与股底细干的条目停止修正公司将根据刊行的实践状况对《公司，商变动注销并打点工。以外除此，公司章程形成影响本次刊行不会对。

　　政策的持续性和不变性公司应连结利润分派，分红前提时在满意现金，昔时完成的可分派利润的10%以现金方法分派的利润应不低于，年度红利情况和将来资金利用方案提出预案详细每一个年度的分红比例由董事会按照公司。

　　照有关法式向上海证券买卖所申报本次向特定工具刊行计划尚需按，委员会赞成注册的计划为准并终极以中国证券监视办理。

　　为进一步加强公司综合合作力深圳市道通科技股分有限公司，开展需求按照公司，票召募资金总额不超越80拟向特定工具刊行A股股,91万元610.，集资金净额拟用于以下项目扣除相干刊行用度后的募：

　　前提未成熟具有如现金分红的，中小股东诉求等身分的思索出于公道报答投资者、回应，依法停止现金分红公司仍能够视状况。

　　亦能够吸收更多的合作者参加跟着国表里汽车后市场的开展，业合作会加重预期将来行。的合作劣势、出格是产物手艺劣势如公司不克不及充实阐扬和保持现有，争加重跟着竞，降落、公司产物和效劳价钱降落则有能够招致公司市场份额的，毛利率和红利才能的降落从而招致公司该项营业的。

　　来看整体，统燃油车是局势所趋新能源汽车替换传，均对新能源汽车开展停止了明晰计划美国当局及环球次要整车制作厂商，将来开展趋向连续向好美国新能源汽车市场。

　　和保持恰当股本范围的条件下在赐与股东公道现金分红报答，计可供分派利润、公积金及现金流情况等身分综合思索公司生长性、每股净资产的摊薄、累，利方法停止利润分派公司能够接纳股票股。

　　021年度和2022年1-9月2019年度、2020年度、2，入别离为119公司的停业收,万元、157579.96,万元、225777.51,万元和154371.27,35万元407.，别离32净利润,6万元、43697.7,7万元、43305.9,2万元和10873.6,05万元223.。年的停业支出和净利润连续增加虽然公司2019年至2021，内部多种身分但能够存在内，于停业利润、净利润）下滑超越50%的风险招致公司存在将来经停业绩目标（包罗但不限。度停业支出1542022年前三季,35万元407.，5.55%同比降落；股东的净利润10归属于上市公司,05万元223.，0.13%同比降落7；除十分常性损益的净利润8归属于上市公司股东的扣,03万元257.，2.41%同比降落7。

　　配详细计划作出决定后股东大会对公司利润分，内完成股利（或股分）的派发事项董事会须在股东大会召开后2个月。

　　召募资金总额除以刊行价钱肯定4、本次刊行的股票数目根据，特定工具刊行前公司总股本的10%同时本次刊行股票数目不超越本次向，行不超越4即本次发,233万股518.7，会赞成注册的刊行数目上限为准终极刊行数目上限以中国证监。范畴内涵前述，终极刊行价钱与保荐机构（主承销商）协商肯定终极刊行数目由董事会按照股东大会的受权分离。

　　、受权、协商和断定较为庞大因为常识产权的排查、申请，庞大的常识产权成绩及纠葛如公司未能妥帖处置各种，常识产权诉讼败诉并在将来潜伏的，专利答应费、产物截至消费贩卖等倒霉结果能够招致公司补偿丧失、付出高额状师费、，司消费运营形成严重倒霉影响该等情况假如发作能够会给公。

　　所考核经由过程并经中国证监会作出予以注册决议后终极刊行价钱将在本次刊行得到上海证券买卖，划定及羁系部分请求按拍照关法令法例的，人士在股东大会的受权范畴内由公司董事会或董事会受权，申购报价的状况按照刊行工具，等准绳与主承销商协商肯定以竞价方法依照价钱优先，述刊行底价但不低于前。

　　司全资子公司道通加州本项目标施行主体为公，总额为27项目投资,22万元557.，集资金20拟投入募,84万元500.。成详细状况以下本项目投资构：

　　车用电子元器件规格的不竭进步伴跟着电池手艺的日趋成熟和，和快速充电对电网的打击感化电动汽车充电功率的疾速提拔，运转将面对宏大的应战电网体系的宁静不变。车到场到电网的调理中V2G手艺使新能源汽，息双向活动能量和信。转化为储能装备和灵敏性调理资本电动汽车逐步由纯真的电能消耗者，的调峰调频资本大幅增长电网。

　　公司今朝的中心营业汽车诊断阐发营业系。以出口为主公司营业，等次要外洋市场在北美、欧洲，、元征科技等已在汽车诊断阐发行业持久运营公司次要合作敌手博世公司、Snap-on，和较久品牌认知度具有较大资产范围。极开辟海内营业同时公司在积，合作敌手为元征科技海内市场目上次要。

　　行股票采纳竞价刊行方法3、本次向特定工具发，基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%本次向特定工具刊行股票的刊行价钱为不低于订价，为刊行期首日订价基准日。准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量上述均价的计较公式为：订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基。基准日至刊行日时期在本次刊行的订价，公积转增股本等除权、除息事项公司如发作派息、送股、本钱，底价将作响应调解则本次刊行的刊行。

　　资金到账后本次召募，期开展供给资金撑持将为公司主停业务长，务进一步做强做大跟着公司主停业，经停业绩将明显提拔公司的红利才能和。

　　能源行业属于手艺麋集型行业汽车智能诊断、检测和新，属性和较高的行业壁垒同时具有较强的行业。经历丰硕、构造不变的研发团队产物的手艺前进和立异依靠行业。前目，断开展的市场比拟与快速变革和不，才相对稀缺高端研发人，才合作也较为剧烈同时行业内的人，失机有发作手艺职员流。开展过程当中将来在营业，且公司未能物色到适宜的替换者若公司中心手艺职员大批流失，后于营业开展的请求某人材步队建立落，限定公司的合作力则能够会减弱或，运营发生倒霉影响进而对公司消费。

　　重的商业制裁面临日趋严，环球化的产能规划公司拟放慢促进，商业磨擦对公司开展的影响经由过程灵敏的产能设置低落。而言详细，目标建立经由过程本项，新增充电桩产能公司将在美国，盖美国市场进一步覆，产躲避相干法例限定并经由过程在外乡建厂生，对公司出口产物的影响进一步低落商业政策。

　　于此基，的数字化和智能化程度公司将进步充电效劳，块、车桩通讯模块、体系掌握模块等手艺研发放慢V2G范畴双向充放电模块、并网通讯模，范畴的手艺空缺弥补我国在该，的智能化开展增进充电桩，效减缓电网负荷从而进一步有，峰填谷完成削，能质量改进电，充电服从等进步用户。外此，网通讯模块研讨本项目经由过程并，网智能切换完成离并，况下供给应急供电为用户在告急情，源体系程度提拔当代能。

　　企业的不竭开展跟着我国各种，海内优良企业“走进来”经由过程到场国际合作比年来我国当局公布多条政策主动指导鼓舞，不敷改进，合作才能和跨国运营才能进一步进步企业的综合，业链和消费收集中的职位提拔我国企业在环球产。外此，国方面临于美，汽车行业的开展为了撑持新能源，车及其配套充电行业停止鼓舞撑持也公布了多条财产政策对新能源汽。

　　象刊行完成后本次向特定对，资金的到位跟着召募，金流入将有所增长公司筹资举动现，力明显增厚公司本钱实，力明显加强抗风险能，开展奠基根底为完成可连续。

　　工具刊行股票完成后10、本次向特定，资金的到位跟着召募，资产范围将响应增长公司的总股本和净。利用及施行需求必然工夫因为召募资金投资项目标，在短时间内被摊薄的风险存在每股收益等目标。投资者的长处为保证中小，即期报答摊薄的影响停止了当真阐发公司就本次向特定工具刊行事项对，即期报答的详细步伐并订定弥补被摊薄。行A股股票摊薄即期报答及相干主体实在实行弥补报答步伐许诺的通告》相干状况详见《深圳市道通科技股分有限公司2023年度向特定工具发。行摊薄股东即期报答的风险特此提示投资者存眷本次发，摊薄风险而订定了弥补报答步伐固然本公司为应对即期报答被，即是对公司将来利润做出包管但所订定的弥补报答步伐不。此停止投资决议计划投资者不该据，资决议计划形成丧失的投资者据此停止投，担补偿义务公司不承。投资者留意提请广阔。

　　本身运营形式、红利程度、资金需求等身分公司该当分离所处的行业特性、开展阶段和，功效、获得公道投资报答的利润分派政策挑选有益于投资者分享公司生长和开展。

　　相干手艺效劳的高科技企业公司作为汽车智能诊断及，研发立异才能建立多年来主动增强，范畴的产物手艺研开展开汽车后市场相干。司对新能源汽车的电池模块和三电体系有着深入的了解公司传统主停业务产物汽车智能化诊断维修装备使公，能充电模块、风冷快充、液冷超充等中心手艺在新能源汽车充电桩范畴把握了高服从高性，直流快充桩、直流超充桩等产物并推出交换桩、壁挂直流桩、。

　　桩市场来看从美国充电，宣布数据显现按照AFDC，桩比为15.3:12021年末美国车，比3:1的程度比拟于中国车桩，桩更加紧缺美国充电，快速增加的新能源汽车销量充电桩配套设备已没法满意。这一成绩为处理，2年2月202，布了一项方案美国当局公，元制作数千座电动汽车充电站将在将来五年内拨款50亿美；时同，上每隔50英里设置充电设备请求美国各州应在州际公路，充电桩的建立该当加大直流，少安插4个端口每一个充电桩至，电动汽车的充电需求能够同时满意四辆，80%由联邦当局负担充电根底设备本钱的。场供给了极大的开展机缘该方案为美国充电桩市。

　　外此，和电子元器件部门经由过程入口公司产物今朝利用的IC，特别是半导体行业面对诸多应战且2020年开端环球供给链。加了部门枢纽芯片的备货2019年以来公司增，模有所上升团体备货规。、出格是枢纽芯片采购周期变长、价钱猛烈颠簸或没法顺遂入口若中美商业磨擦、国际经济商业情势呈现极度状况招致部门质料，寻觅替换性计划大概将采购消费转移至境外等步伐停止有用应对且公司未能公道调解消费贩卖摆设、实时采纳调解产物设想、，运营发生倒霉影响能够对公司消费。

　　计师事件所（特别一般合股）审计的道通科技法定年度审计陈述注：兼并报表归属于母公司一切者的年均净利润援用自经天健会。

　　可见由此，证且公司具有丰硕的外洋市场经历公司充电桩产物经由过程多个国度的认，桩财产化项目供给保证为公司在美国施行充电。