行业专栏 | 微软AR团队人才流失，多人转投Meta；瑞银上调ZS评级

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编辑 | 美股研究社

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截至美东时间1月10日收盘，WISDOMTREE TRUST云计算FD（WCLD）上涨1.10%。

个股方面有所分化，ZS周一收涨5.40%，因为瑞银表示，市场低估了该公司的预订增长和销售效率。

COUP收涨7.30%，AVLR收涨4.21%，CFLT收涨4.16%。

BLZE收跌14.59%，QTWO收跌3.81%，ADP收跌2.49%。

今日重点关注

RingCentral任命Mo Katibeh为首席运营官

微软的AR人才流失到Meta Platforms

今日机构评级

奥本海默：给予Atlassian“跑赢大盘”评级，目标价500美元

瑞银：上调Zscaler评级至“买入”，但下调目标价至350美元

【RingCentral任命Mo Katibeh为首席运营官】

RingCentral（RNG）聘请Mo Katibeh担任首席运营官，自1月18日起生效。

最近，Katibeh担任AT&T网络基础设施和建设的负责人，负责世界上最大的5G和宽带部署之一。

【微软的AR人才流失到Meta Platforms】

据《华尔街日报》报道，在过去的一年里，微软（MSFT）失去了大约100名从事增强现实（AR）项目的员工，其中很大一部分流向了Meta Platforms（FB），因为这两家公司关于元宇宙的竞争越来越激烈。

《华尔街日报》指出，Meta和其他竞争对手都在抢夺微软的员工，这些员工在微软的HoloLens耳机开发上具有工作经验，有的甚至给出了双倍的薪水。

微软股价周一下跌逾2%，至307.30美元，过去一个月下跌逾10%。

苹果（AAPL）也看到了Meta聘请的几名员工从事AR项目，但苹果最近雇佣了Meta Platforms前通信和公共关系主管安德烈·舒伯特（Andrea Schubert）来领导这家iPhone制造商的AR产品。

投资公司Jefferies最近预测，微软将在2022年达到每股400美元。

【奥本海默：给予Atlassian"跑赢大盘"评级，目标价500美元】

Atlassian （TEAM）正被强调为奥本海默2022年的首选之一，因为这家投资公司认为，这家科技巨头正在与更大的客户建立云和软件即服务的势头，这应该会推动未来几个季度的强劲表现。

分析师Ittai Kidron给予Atlassian“跑赢大盘”评级，目标价为500美元，他指出，该公司“迄今为止稳定的云进展表明过渡摩擦或客户阻力较低。”

Atlassian股价周一早盘下跌逾5%，至288.20美元，但在过去一年上涨了近25%。

Kidron还指出，Atlassian在渗透IT运营方面仍处于早期阶段，并且“正在多个领域顺利执行，例如增加客户，或有效的客户参与度和价格杠杆。

Atlassian迄今为止取得了“稳定的云进展”，这表明存在“低过渡摩擦或客户阻力”。Kidron表示，在未来两年，他认为这种情况可能会持续下去，这应该会为“云收入的提升创造良好的支持/前景，因为客户组合包含了具有更大扩展空间的客户。”

“我们认为，随着Atlassian投资推动扩张/转换/交叉销售，强劲的订阅/云增长将获得良好的支持，并有上升空间，”Kidron补充道。“我们还预计，最近的市场（约90%的转化）逆风不会带来太大的阻力，反而有助于推动大客户的云转型。”

10月，Atlassian公布的第一季度业绩好于预期，因为调整后的收益和营收均超过分析师的预期。该公司还表示，预计第二季度营收将在6.3亿至6.45亿美元之间，高于华尔街的预期。

【瑞银：上调Zscaler评级至“买入”，但下调目标价至350美元】

Zscaler（ZS）股价周一早盘小幅走高，因为瑞银表示，市场对该公司的预订量增长和销售效率评价不足，这两项都是“可持续30%增长的有力指标”。

分析师Roger Boyd将Zscaler 的评级上调至买入，但将其目标价从380美元下调至350美元，此前他与14名信息技术高管和6名Zscaler客户进行了交谈，并对其今年的增长前景抱有更大信心。

Boyd在给客户的一份报告中写道:“随着ZS股价自11月峰值以来下跌30%，我们看到了一个对网络安全领导者有吸引力的切入点，该领导者拥有强劲的基本面，并与不断发展的网络安全挑战密切相关。”

Zscaler 股价周一早盘微涨至261.90美元，过去一年上涨逾31%。

Boyd认为，Zscaler有许多增长杠杆可以拉动，包括表明它在网络和云安全领域是“强战略契合点”；安全接入服务边缘整合的可能性，随着合同到期，Zscaler将从中受益；以及通过工作负载通信实现云保护，这已经赢得了Zscaler客户群的合同和兴趣。

上周，Zscaler被评为BTIG 2022年的最佳股票选择之一，这家投资公司指出，“随着企业越来越多地采用基于云的网络安全解决方案，而且我们发现一些不重要的产品正获得增长势头，因此该公司正面临着多年的增长机遇。”

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