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电能实业分拆上市及将本集团的电力业务在联合交易所有限公司主板作上市以及发配发结果

  • 来源:互联网
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  • 2019-06-13
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  於二零一四年一月二十八日,HKEIL与受托人-经理刊发有关公开发售及优先发售的分配结果公告。已根据优先发售申请预留股份合订单位并已在申请中提供其身份证件号码的合资格股东可在该公告或以该公告列明的其他方式查询其申请是否获接纳。

  长建的若干全资附属公司(於本公司持有合共约38.87%股权)已根据其配额申请所涉及的全数预留股份合订单位,而上述其中一家长建附属公司亦已根据优先发售以超额申请方式申请额外预留股份合订单位。该等长建附属公司已获分配合共298,070,218个预留股份合订单位,占全球发售初步提呈发售的发售股份合订单位总数约6.7%(假设超额配售权并无获行使),以及占紧随重组及全球发售完成後於上市日期的已发行股份合订单位总数约3.4%。由於长建为本公司主要股东,根据上市规则,其附属公司为本公司关连人士。向该等长建附属公司配发预留股份合订单位将根据上市规则第十四A章构成本公司的关连交易。由於向该等长建附属公司配发相关部分预留股份合订单位所涉及根据上市规则第14.07条计算的若干适用百分比率超过0.1%,但所有适用百分比率均低於5%,故该配发所构成的关连交易获豁免遵守上市规则第十四A章的股东批准,但须遵守申报及公告。

  倘全球发售於二零一四年一月二十九日上午八时正或之前在各方面成为无条件,预期股份合订单位将於二零一四年一月二十九日上午九时正开始买卖。

  分拆上市及全球发售(包括优先发售)是否落实进行仍然受若干条件规限,其中包括包销商在有关全球发售的包销协议下的责任成为无条件且并无根据其条款终止。概无分拆上市及全球发售(包括优先发售)将会完成。

  兹提述日期分别为二零一三年九月二十七日、二零一三年十二月十六日、二零一四年一月六日、二零一四年一月十二日、二零一四年一月十四日、二零一四年一月十六日及二零一四年一月二十二日的本公司公告及日期为二零一三年十二月十六日的本公司通函(「通函」),内容有关分拆上市。除本公告另有界定者外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

  於二零一四年一月二十八日,HKEIL与受托人-经理刊发有关公开发售及优先发售的分配结果公告(「配发结果公告」),该公告可於联交所网站及HKEIL网站阅览。

  诚如配发结果公告所述,已向优先发售下全部或(如属超额申请)部分获接纳申请的人士分配合共533,565,500个股份合订单位,占全球发售初步可供认购的发售股份合订单位总数约12.1%(假设超额配售权并无获行使)。已根据优先发售申请任何预留股份合订单位并已在申请中提供其身份证件号码的合资格股东可在配发结果公告内或以配发结果公告列明的其他方式查询其申请是否获接纳。

  长建的若干全资附属公司(於本公司持有合共约38.87%股权)(「相关长建附属公司」)已申请并获分配其各自的配额所涉及的全数合共207,399,901个预留股份合订单位,而其中一家相关长建附属公司亦已於优先发售以超额申请方式申请93,000,000个额外预留股份合订单位,其已就该超额申请获分配90,670,317个预留股份合订单位。因此,相关长建附属公司已获分配合共298,070,218个预留股份合订单位,占全球发售初步提呈发售的发售股份合订单位总数约6.7%(假设超额配售权并无获行使),以及占紧随重组及全球发售完成後於上市日期的已发行股份合订单位总数约3.4%。

  按照二零一四年一月二十二日公布的最终发售价每个股份合订单位港币5.45元(不包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费)计算,在计及就该最终发售价与最高发售价之间的差额以及部分不获接纳的超额申请而退还予相关长建附属公司的款项後,相关长建附属公司就其获分配的298,070,218个预留股份合订单位支付的总净额为港币1,640,857,473.60元(包括1.0%经纪佣金、0.003%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

  向相关长建附属公司配发预留股份合订单位的条款将会与根据优先发售向其他合资格股东配发所有其他预留股份合订单位的条款相同。

  由於长建为本公司主要股东,根据上市规则,相关长建附属公司为本公司关连人士。向相关长建附属公司配发预留股份合订单位将根据上市规则第十四A章构成本公司的关连交易。由於向相关长建附属公司配发相关部分预留股份合订单位所涉及根据上市规则第14.07条计算的若干适用百分比率超过0.1%,但所有适用百分比率均低於5%,故该配发所构成的关连交易获豁免遵守上市规则第十四A章的股东批准,但须遵守申报及公告。

  本公司董事(包括其非执行董事)认为,向相关长建附属公司配发预留股份合订单位的条款属公平合理,并符合本公司股东的整体利益。该配发将会就分拆上市及全球发售而作出,其裨益已载於日期为二零一三年九月二十七日的本公司公告及通函内。概无本公司董事於根据优先发售向相关长建附属公司配发预留股份合订单位中拥有重大利益。

  长建及其附属公司的主要业务集中於基建之发展、投资及经营,分布范围遍及、中国内地、英国、、、及荷兰。

  除港灯经营的电力业务外,本集团的主要业务为投资以外地区之能源相关设施。

  倘全球发售於二零一四年一月二十九日上午八时正或之前在各方面成为无条件,预期股份合订单位将於二零一四年一月二十九日上午九时正开始买卖。

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